全球制造业恢复力度有所趋升。据中国物流与采购联合会公布的全球制造业采购经理指数,2025年6月全球制造业PMI为49.5%,较上月上升0.3个百分点,连续2个月环比上升,但仍在50%以下。全球制造业仍运行在收缩区间,但指数连续小幅上升意味着全球制造业恢复力度有所趋升。

中国制造业采购经理指数继续回升。国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布的2025年6月中国制造业采购经理指数为49.7%,较上月上升0.2个百分点,制造业景气面有所扩大。

中国棉纺织景气指数回升至荣枯线以上。6月中国棉纺织景气指数为50.3%,高于临界点,较5月上升1.3个百分点。6月,中美谈判上带来的宏观情绪改善,带动郑棉止跌反弹,企业经营情况有所改善,景气指数回升至荣枯线以上。从分项指数看,构成中国棉纺织景气指数的7个分项指数中,原料采购指数、原料库存指数、生产指数、企业经营指数高于临界点,产品销售指数和产品库存指数低于临界点,企业信心指数处临界点。产品库存指数较5月出现下降,企业信心指数同5月持平,其余指数较5月出现上升。

原料采购指数

2025年6月,原料采购指数为51.8%,高于临界点,较5月上升2.1个百分点。棉花方面,月初中美双方持续释放宏观利好消息,带动郑棉止跌反弹,且市场对国内棉花库存偏紧的担忧始终存在,6月棉价蓄势上涨。涤纶短纤方面,伊以冲突骤然爆发又黯然停火,国际油价大幅冲高后回落,涤纶短纤价格随原油冲高回落,整体价格重心上升。粘胶短纤方面,月初大厂利出台新一轮销售政策,报价较上期明显下调,粘胶短纤价阶段性放量成交。据TTEB数据,国内3128级棉花现货月均价14659元/吨,环比上涨398元/吨,涨幅2.79%;1.4D直纺涤纶短纤月均价6733元/吨,环比上涨121元/吨,涨幅1.83%;主流粘胶纤维月均价12781元/吨,环比下降214元/吨,降幅1.65%。从采购量看,6月宏观风险放缓,叠加市场对国内棉花库存偏紧的担忧,棉花采购上升,非棉纤维交投受价格影响放量成交,纺企原料采购上升。棉花采购指数50.9%,较5月上升3.4个百分点,高于临界点;非棉纤维采购指数53.2%,较5月上升5.4个百分点,高于临界点。

原料库存指数

2025年6月,原料库存指数为51.9%,高于临界点,较5月上升3.4个百分点,行业主要原料库存量上升。6月随着中美经贸磋商在伦敦举行,宏观情绪得到改善,纺织厂棉花采购上升,非棉纤维采购量受价格影响放量成交。棉花库存量指数为50.3%,较5月上升1.6个百分点;非棉纤维库存量指数为53.4%,较5月上升5个百分点,棉花库存量指数和非棉纤维库存量指数均高于临界点。

生产指数

2025年6月,生产指数为50.1%,高于临界点,较5月上升1.9个百分点。6月,中美经贸磋商在伦敦举行,双方就落实共识达成原则框架,受此宏观暖风提振,纺织厂生产上升。从分项指数看,棉纺织厂设备开台率指数为50.1%,高于临界点,较5月上升1.6个百分点。纱产量指数为49.0%,较5月上升0.7个百分点;布产量指数为51.6%,较5月上升4.1个百分点;纱产量指数低于临界点,布产量指数高于临界点。

产品销售指数

2025年6月,产品销售指数为49.7%,低于临界点,较5月上升0.8个百分点。当月,据TTEB数据,纱线代表产品32支纯棉普梳纱月均价20242元/吨,环比下降66元/吨,降幅0.32%,坯布代表产品纯棉坯布(C 32*32 130*70 63"2/1喷气)月均价6.50元/米,环比下降0.01元/米,降幅0.15%。销售方面,虽中美经贸磋商提振市场,纺织厂销售得到一定改善,但淡季行情下改善幅度有限。纱销售量指数为50.2%,较5月上升2.2个百分点;布销售量指数为50.4%,较5月上升3.2个百分点。纱、布销售量指数均高于临界点。

产品库存指数

2025年6月,产品库存指数为48.4%,低于临界点,较5月下降0.2个百分点,产品库存量上升。6月,中美经贸磋商在伦敦举行,双方持续释放宏观利好消息,市场得到一定提振,但淡季行情下整体需求仍较疲弱,企业成品库存上升。纱库存量指数为48.3%,较5月下降0.5个百分点;布库存量指数为48.5%,较5月上升0.2个百分点。纱库存量指数和布库存量指数均低于临界点。

企业经营指数

2025年6月,企业经营指数为50.4%,高于临界点,较5月上升1.0个百分点。6月,受中美经贸磋商提振,宏观市场情绪好转,企业产品销售得到改善,营业收入和利润总额较5月上升,企业经营指数出现回升。从构成企业经营指数的分项指标看,营业收入指数为50.3%,较5月上升2.4个百分点;利润总额指数为50.5%,较5月下降0.4个百分点,营业收入指数和利润总额指数均高于临界点。

企业信心指数

2025年6月,企业信心指数为50.0%,较5月持平,企业信心指数处临界点,对未来市场信心保持中性。6月,中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制会议,中方与美方团队已在原则上达成一个协议框架,但未来不确定性仍存,且当前淡季行情持续,宏观风险好转对下游需求提振有限,企业对未来市场多持谨慎态度。

说明:中国棉纺织行业景气指数采集自全国近500家次棉纺织厂,参考国家制造业PMI等指数制定方式,通过对多个主要指标加权计算得出,当指数高于50,表示棉纺织行业本月景气程度好于上月,低于50则表示本月景气程度不及上月。


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