11月,国内棉市供应宽松,新棉大量上市,棉花进口持续增长,库存大幅增加;由于纺织市场处淡季,需求持续弱势,国内外棉价继续回落。全国棉花采摘基本完成,交售进度超过9成,籽棉收购价高于去年。据中国棉花协会预计,2023/24年度我国棉花产量585.5万吨,同比下降11.6%;消费量790万吨,同比增长4%;进口量170万吨,同比增长19%;出口3万吨,期末库存为835万吨,同比下降4.3%。

一、全国棉花交售超过9成

11月,全国棉花采摘基本结束,交售工作有序进行。截至11月30日,全国棉花采摘进度99.8%,同比快3.1个百分点;交售进度91.7%,同比慢1个百分点。

12月25日,国家统计局公布2023年全国棉花播种面积为4182.2万亩,同比下降7.1%;单产134.3公斤/亩,同比增长1.1%;总产量561.8万吨,同比下降6.1%。其中新疆棉花播种面积3554万亩,下降5.1%;总产量511.2万吨,下降5.2%。

二、全国棉花加工量持续增加

全国棉花采收基本结束,籽棉收购价高开低走,平均价高于去年。月内,加工量持续增加,由于气温降低,大部分棉农担心影响籽棉品质,积极交售。截至11月30日,全国开工的1080家400型棉花加工企业加工总量约364.9万吨,同比增长39.6%,平均收购价7.2元/公斤,同比上涨18.4%。分区域看,11月,新疆机采棉加工量大幅增加,截至11月30日累计加工357.1万吨,平均收购价7.2元/公斤,同比上涨20.3%;内地加工总量7.8万吨,平均收购价7.7元/公斤,同比下跌1.3%。

三、棉花进口量增长

11月,随着棉花进口配额陆续到位,棉花进口量增加。据海关数据显示,2023年11月我国进口棉花30.7万吨,环比增长6.9%,同比增长72.9%;其中巴西棉跃居首位,占比48%;澳大利亚和美国占比基本持平,分别15%和14%。2023年1-11月我国进口棉花约168.8万吨,同比下降4.1%。2023/24年度前3个月我国进口棉花约83万吨,同比增长1.1倍。

四、纺织市场弱势运行

国内纺织市场弱势运行,企业以去库存为主,同时下调开机率,以缓解库存及资金压力。据调查,11月样本企业纱产量环比下降4.8%,同比增长2.6%;布产量环比下降5.7%,同比下降1.1%。

我国纺织品服装出口呈企稳趋势,同比降幅收窄,展现出较强发展韧性。海关总署数据显示,2023年11月我国纺织品服装出口236.7亿美元,环比增长3%,同比下降3%,降幅较10月收窄5.2个百分点;2023年1-11月纺织品服装出口2685.6亿美元,同比下降8.9%,降幅较前3季度收窄0.6个百分点。

五、商业库存大幅增加

国内新棉大量上市,纺织厂淡季特征明显,企业多按需采购棉花,商业库存大幅增加,工业库存持平。截至11月30日,全国棉花商业库存453.1万吨,较上月增加212.6万吨,增幅88.4%,高于去年同期84.6万吨,同期,纺织厂在库棉花工业库存量90.7万吨,环比持平,同比增加42.2万吨。新棉陆续上市,运输需求有所回暖,出疆棉运输量环比大幅增加,但仍低于去年同期,当月新疆棉花专业仓储库出疆发运量22.7万吨,环比增加13.7万吨,低于去年同期24.7万吨。

六、国内外棉价均下跌

11月,国内纺织市场新增订单不足,成品库存持续增加,纺企以降价去库存回笼资金为主,原料采购谨慎,棉价承压回落。国际方面,受北半球新棉集中上市、大宗商品市场下跌、美联储加息预期增强等因素影响,国际棉价震荡下跌,跌幅小于国内,内外棉价差略有收窄。中国棉花价格指数(CCIndex3128B)月均价16826元/吨,环比下跌1105元,同比上涨10.5%。CotlookA指数月均价90.5美分/磅,环比下跌5.1美分/磅,同比下跌10.4%,折1%关税价格15962元/吨,低于国内棉价864元,较上月缩小232元。


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