近日，农业农村部公布农产品供需形势分析报告，2024/25年度全国棉花产量上调18万吨至590万吨，同时将全国棉花进口量预测下调30万吨至170万吨(同比降幅接近48%)。中国棉花协会“中国棉花供求平衡表”中也将本年度棉花进口总量预测从之前的200万吨下调至190万吨。其它一些机构、涉棉企业也纷纷下调本年度棉花进口数据，大多集中在150-180万吨。据海关统计数据显示，2024/25年度前2个月我国进口棉花22.31万吨，同比下降57.32%(其中10月同比降幅达到63.17%)，呈断崖式下降。
为何各机构纷纷下调2024/25年度我国棉花进口预测呢？笔者看法归纳如下(不探讨美欧经济形势变化对纺服需求调整)：
一、2024/25年度我国棉花进口配额发放总量已基本清晰，即20万吨滑准关税+89.4万吨1%关税，棉花进口总量稳定。
二、2024/25年度新疆棉花产量预测不断上调，供应快速增长，需求缺口越来越小，对进口棉依赖度降低。据统计，截至2024年12月12日新疆地区累计加工2024/25年度皮棉近509万吨，同比增长幅度约19%。一些涉棉企业测算本年度产量有可能达到640-650万吨。
三、2025年我国对进口棉需求或大幅回落。特朗普上台后将对中国进口商品加征关税，导致市场对中国棉花需求下滑的担忧升温，加上美国大概率也将对越南、巴基斯坦、孟加拉等各国进口商品加征10%关税(墨西哥、加拿大也将被加征关税)，这对我国出口美国、欧盟纺服溯源单的间接影响也较大。因此预测2024/25年度我国棉花进口量可能会下降。
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