【中间品形势综述】

1-9月面料出口带动中间品贸易出口增长

从纱线面料整体出口看,2024年1-9月我国中间品出口605.3亿美元,同比增长2.6%,主要为面料带动。从具体产品看,纱线出口104.7亿美元,同比下降1.7%,面料出口500.6亿美元,同比增长3.6%。

1-9月中间品进口持续下降

从进口情看,我国中间品进口大幅增长,1-9月纱线面料进口59.2亿美元,同比下降7.5%。从具体产品看,纱线进口39.4亿美元,同比下降9.5%,面料进口19.8亿美元,同比下降3.1%。

9月中间品进出口下降

从出口看,9月我国出口中间品64.8亿美元,同比下降2.5%,其中出口纱线10.7亿,同比下降10.7%,出口面料54亿美元,同比下降0.7%。

从进口看,9月我国进口中间品5.9亿美元,同比下降31.3%,其中进口纱线3.8亿美元,同比下降38.9%。进口面料2.1亿美元,同比下降11%。

10月PMI指数显示内需有所好转,外需继续走弱

10月制造业PMI为50.1%,较前值继续反弹0.3个点,强于预期和季节性(2015-2019年10月PMI平均环比回落0.2个百分点),是今年4月以来首次升至扩张区间。供需指数均反弹,供给仍强于需求。10月PMI生产指数52.0%,较上月回升0.8个百分点,继续处扩张区间。10月PMI新订单指数回升0.1个百分点至50.0%,新出口订单指数回落至47.3%,9月中央政治局会议顶层定调后,一系列增量政策落地见效,带动国内需求回稳,指向内需有所好转,美国大选结果出炉后,外部经贸环境不确定性提升,外需继续走弱。

美国大选后具有潜在的增加关税影响

特朗普再度当选总统,对国内而言,中美关系将添新变数,潜在的关税升级风险加大,人民币短期可能承压,政策宽松空间有望进一步打开。

【出口情况】

我国对主要出口市场分化

受全球贸易环境变化、地区政治局势紧张、经济结构调整影响,中国纱线、面料对全球多个主要市场出口下滑,但对第一大市场东盟出口仍保持2位数增长。

1-9月对东盟出口纱线面料出口持续增长

东盟是我国纱线出口第一大市场,占我国出口总额的比重超过20%。1-9月我国对东盟出口纺织服装388.2亿美元,同比增长6.1%。中间品纱线面料出口202.7亿美元,同比增长10.8%。其中纱线出口23.5亿美元,同比增长18.3%;面料出口179.2亿美元,同比增长9.9%。从商品结构看,对东盟出口以化纤纱线为主,占比超过75%,棉纱线出口占比12%。

9月对东盟出口纱线2.5亿美元,同比增长14.7%。主要源于欧美市场进入补库存周期,同时带动纱线面料等中间品订单增长。

越南:1-9月我国对越南出口纱线10.9亿美元,同比增长21.3%。9月我国对越南出口纱线1.2亿美元,同比增长17.4%。

美欧对服装等制成品需求恢复,带动越南对我国中间品需求。2024年1-8月越南纺织服装产品对美国出口增长8.6%,对日本出口增长6.4%,对欧盟出口增长8.8%。

柬埔寨:柬埔寨财经部(MEF)最新发布的报告预计2024年柬埔寨经济将实现6%的增长,以服装加工业为主的工业将实现7.9%的增长。柬埔寨现为我国对东盟第二大中间品出口国,1-9月出口中间品34.8亿,同比增长31.7%,其中纱线出口3.3亿美元,同比增长35.7%。

缅甸:1-9月我国对缅甸出口纱线0.75亿美元,同比下降19.2%;9月我国对缅甸出口纱线578.7万美元,同比下降30%。受政局和欧美制裁影响,我国对缅甸中间品出口有所回落。

我国对巴基斯坦出口纱线大幅增加

1-9月对印度出口纱线7.0亿美元,同比下降39.9%;8月对印度出口纱线0.8亿美元,同比下降58.9%。

1-9月对巴基斯坦出口纱线7.6亿美元,同比增长38.5%;8月对巴基斯坦出口纱线0.8亿美元,同比大幅增长19.4%。巴基斯坦对中国高支纱需求增加。

1-9月对孟加拉国出口纱线9.5亿美元,同比增长10.1%;8月对孟加拉国出口纱线0.7亿美元,同比下降5.5%。

对中东、北美洲、欧洲纱线出口均下降

中东(21国):1-9月中东国家在我国纱线出口中占比14.3%。1-9月我国对中东国家纱线出口15.1亿美元,下降4.6%。其中对中东主要出口国中,对土耳其出口下降20.3%;对埃及、阿联酋、摩洛哥分别出口增长7.5%、23.7%、5.7%。

(注:中东地区21国:土耳其、埃及、阿联酋、约旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿尔及利亚、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也门、黎巴嫩、叙利亚、科威特、利比亚、卡塔尔、苏丹、巴林、巴勒斯坦)

美洲:1-9月我国对北美洲纱线出口同比下降23.4%。对拉丁美洲地区纱线出口同比增长1.5%,其中对巴西、哥伦比亚、秘鲁等主要出口国出口增长8.7%、4.2%、13.5%,对墨西哥出口下降8.0%。我国对巴西增长迅速,主要由于巴西启动“再工业化”计划后与我国产业链合作逐步加深。

欧洲:1-9月我国对欧洲纱线出口同比下降11.8%。排名前十的国家和地区中,除葡萄牙、法国增长14.7%、9.1%外,其余8国均下降。其中降幅最大的是英国,同比下降25.4%,其次是波兰、荷兰下降22.8%、24.7%。

纱线出口量下降,出口单价小幅上涨

1-9月纱线出口452万吨,同比下降3.6%;单价2.32美元/公斤,同比增长2.0%。纱线出口数量持续下降,出口单价微增。

从具体产品看,2024年1-9月棉纱线出口21.5万吨,增长19.6%;出口额8.8亿美元,增长19.1%。化纤纱线出口426.5万吨,下降4.6%;出口额872.8亿美元,下降1.7%。丝纱线出口2310千克,增长8.3%;出口额1.2美元,同比下降4.2%;羊毛动物毛纱线出口1.7万吨,下降11.3%;出口额5.1亿美元,同比下降29.8%。

主要省市中江苏、山东、广东三省出口增长

沿海各省市是纱线出口主力,排名前五的省市分别为浙江、江苏、福建、山东、广东,合计占比80%。五大省市除浙江、福建下降外,其余均增长。江苏出口24.6亿美元,同比增长12.5%,山东出口6.1亿美元,同比增长11.9%,广东出口4.8亿美元,同比增长10.1%。浙江、福建出口40.0、9.8亿美元,降幅8.9%、4.7%。

【进口情况】

9月单月进口大幅下降

9月我国进口纱线3.8亿美元,同比下降38.9%,我国进口纱线主要来源地均下降,其中自越南、印度、巴基斯坦、乌兹别克斯坦大幅下降30.3%、86.2%、69.1%、49.6%。主要由于棉纱线进口大幅下降导致,棉纱线同比下降47.7%。

从大类产品看,2024年1-9月进口棉纱线26.9亿美元,同比下降15%,进口数量112万吨,同比下降7.3%;进口化纤10.8亿美元,同比上涨4.8%;进口丝线和羊毛、动物纱线215.2万美元、1.0亿美元,同比增长31%、12.9%。我国纱线进口以棉纱线为主,占纱线进口总额的70%。

从进口来源看,进口棉纱前5大来源地全部来自亚洲地区,前五大来源地合计占比90%。2024年1-9月我国自棉纱前五大来源地除乌兹别克斯坦、马来西亚外均下降,自越南进口棉纱线50.7万吨,同比增长0.6%,占棉纱线进口总量50.9%,进口金额达14.1亿,同比降7%,占进口总额的52.3%。我自乌兹别克斯坦、马来西亚进口棉纱线增长42.3%、15.8%,自巴基斯坦、印度进口棉纱线下降,分别下降30.4%、54.2%。


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