【中间品形势综述】

1-11月纱线面料出口双增长

从纱线面料整体出口看，2024年1-11月我国中间品出口749.4亿美元，同比增长4.7%，主要为面料带动。从具体产品看，纱线出口128.6亿美元，同比增长1.2%，面料出口620.8亿美元，同比增长5.5%。

今年国际形势和外部环境复杂多变的情况下，我国中间品出口今年前11个月取得的成绩实属不易，反映我国前一阶段“稳外贸”政策的效果和行业的优势和韧性。截止年底，大部分企业表示在手订单较充足，全年稳增长的目标基本实现。

1-11月中间品进口持续下降

从进口看，我国中间品进口持续下降，1-11月纱线面料进口72亿美元，同比下降10.4%。从具体产品看，纱线进口47.5亿美元，同比下降13%，面料进口24.5亿美元，同比下降4.9%。

11月中间品出口持续上涨，进口下降幅度扩大

从出口看，11月我国出口中间品71.7亿美元，同比上涨11.6%，其中出口纱线11.6亿，同比增长9.8%，出口面料60.1亿美元，同比增长11.9%。

从进口看，11月我国进口中间品6.3亿美元，同比下降21.3%，其中进口纱线4.1亿美元，同比下降23.2%。进口面料2.3亿美元，同比下降17.7%。

12月供给扩张放缓，需求继续改善

2024年12月制造业PMI为50.1%，继续处扩张区间。供给端，12月PMI生产指数52.1%，较上月回落0.3个百分点，扩张斜率放缓。需求端，12月PMI新订单指数回升0.2个百分点至51.0%，连续4个月回升；其中新出口订单指数回升0.2个百分点至48.3%，指向内外需均有所好转。进出口订单均回升，12月出口增速可能反弹。出口端，12月新出口订单回升0.2个百分点至48.3%，连续8个月处收缩区间。出口运价小升，指向外需韧性仍强，可能与“抢出口”的支撑有关，预计12月出口增速反弹；进口端，12月进口订单回升2个百分点至49.3%，侧面验证内需继续好转。

墨西哥于12月20日起对138个关税细则的纺织服装产品征收临时关税

2024年12月19日墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆与经济部长马塞洛·埃布拉德签署一项法令，该法令对155个纺织服装税号产品征收临时关税，其中对138个关税细类的服装和制成品征收35%的进口关税，对17类纺织品征收15%的关税，并制定纺织品禁止进口清单。新关税法令于2024年12月20日生效，有效期至2026年4月22日。该关税将针对从未与墨西哥签署自由贸易协定的国家进口的产品。

此次墨西哥关税调整，无疑会使中国纺织厂对墨出口面临更高门槛与成本压力。短期内，出口企业订单量或受冲击，利润空间将被压缩，需重新评估市场布局与定价策略。

【出口情况】

我国对东盟出口保持2位数增长

中国纱线、面料对第一大市场东盟出口保持2位数增长。

这主要还是源于美国温和去库存的趋势仍在持续。美国无论是服装服饰零售额还是批发商服装及服装面料销售额，均处近6年最高水平。预期2025年还将持续这一趋势，将对我国中间品出口有一定带动作用。

1-11月对东盟纱线面料出口持续增长

东盟是我国纱线出口第一大市场，占我国出口总额的比重超过20%。1-11月我国对东盟出口纺织服装478.1亿美元，同比增长6.9%。中间品纱线面料出口250.4亿美元，同比增长11.4%。其中纱线出口28.8亿美元，同比增长18.8%；面料出口221.6亿美元，同比增长10.5%。从商品结构看，对东盟出口以化纤纱线为主，占比超过75%，棉纱线出口占12%。

11月对东盟出口纱线2.7亿美元，同比增长22.4%。主要源于美国市场进入补库存周期，欧盟同时带动纱线面料等中间品订单增长

越南：1-11月我国对越南出口纱线13.5亿美元，同比增长22.8%。11月我国对越南出口纱线1.3亿美元，同比增长30.1%。

美欧对服装等制成品需求恢复，带动越南对我国中间品的需求。2024年1-10月越南纺织服装产品对美国出口增长5.7%，对日本出口增长0.1%，对欧盟出口增长5.8%。

柬埔寨：1-11月我国对柬埔寨纱线出口3.8亿美元，同比增长34.4%。11月我国对柬埔寨出口2.4亿美元，同比增长20.6%。

缅甸：1-11月我国对缅甸出口纱线0.88亿美元，同比下降17.7%；11月我国对缅甸出口纱线699万美元，同比下降11%。受政局和欧美制裁影响，我国对缅甸中间品出口有所回落。

我国对巴基斯坦出口纱线大幅增加

1-11月对印度出口纱线8.7亿美元，同比下降34.1%；11月对印度出口纱线0.8亿美元，同比增长8.7%。

1-11月对巴基斯坦出口纱线10.0亿美元，同比增长46.9%；11月对巴基斯坦出口纱线1.2亿美元，同比大幅增长68.9%。

1-11月对孟加拉出口纱线11.2亿美元，同比增长9.6%；11月对孟加拉出口纱线0.8亿美元，同比增长13.8%。

对中东、北美洲和欧洲纱线出口均下降

中东(21国)：1-11月中东国家在我国纱线出口中占比14.3%。1-11月我国对中东国家纱线出口18.9亿美元，下降1.7%。其中对中东主要出口国中，土耳其纱线出口下降，下降17.3%；对埃及、阿联酋、摩洛哥分别出口增长10.6%、19.9%、4.0%。

(注：中东地区21国：土耳其、埃及、阿联酋、约旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿尔及利亚、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也门、黎巴嫩、叙利亚、科威特、利比亚、卡塔尔、苏丹、巴林、巴勒斯坦)

美洲：1-11月我国对北美洲纱线出口同比下降18.5%。对拉丁美洲地区纱线出口同比增长4.8%，其中对巴西、哥伦比亚、秘鲁等主要出口国出口增长，分别增长9.1%、4.3%、13.4%，对墨西哥出口下降，降幅8.3%。

欧洲：1-11月我国对欧洲纱线出口同比下降8.6%。排名前十的国家和地区中，除葡萄牙和法国增长外，分别增长15.4%、9.3%，其余8国均下降。其中降幅最大的是英国，同比下降24%，其次是波兰、荷兰，分别下降20.4%、22.7%。

纱线出口量由负转正，出口单价小幅上涨

1-11月纱线出口562.6万吨，同比增长0.13%；单价2.29美元/公斤，同比增长1.1%。纱线出口数量由负转正，单价持续小幅上涨。

从具体产品看，2024年1-11月棉纱线出口27.1万吨，增长25%；出口额10.9亿美元，增长23.5%。化纤纱线出口530.8万吨，下降0.9%；出口额1074.9亿美元，增长1.1%。丝纱线出口2895千克，增长8.8%；出口额1.4亿美元，同比下降2.6%；羊毛动物毛纱线出口2.0万吨，下降10%；出口额5.8亿美元，同比下降27.2%。

主要省市中江苏、山东、广东三省出口增长

沿海各省市是纱线出口主力，排名前五的省市分别为浙江、江苏、福建、山东、广东，合计占比80%。五大省市除浙江、福建下降外，其余均增长。江苏出口30亿美元，同比增长12.9%，山东出口7.6亿美元，同比增长17.6%，广东出口5.7亿美元，同比增长10.1%。浙江、福建出口额分别49.7、11.8亿美元，降幅分别4.8%、2.7%。

【进口情况】

11月进口持续下降

11月我国进口纱线4.7亿美元，同比下降13%，我国进口纱线主要来源地均下降，其中自越南、印度、巴基斯坦大幅下降，分别8%、57.7%、33.5%，自乌兹别克斯坦进口增长11.8%。主要由于棉纱线进口大幅下降导致，棉纱线同比下降36.9%。

从大类产品看，2024年1-11月进口棉纱线32.5亿美元，同比下降18.8%，进口数量136.7万吨，同比下降10.8%；进口化纤13亿美元，同比上涨2.5%；进口丝线和羊毛、动物纱线分别330.5万美元、1.1亿美元，同比增长30%、15%。我国纱线进口以棉纱线为主，占纱线进口总额的70%。

从进口来源看，进口棉纱的前5大来源地全部来自亚洲地区，前五大来源地合计占比90%。2024年1-11月我国自棉纱前五大来源地除乌兹别克斯坦和马来西亚外均下降，自越南进口棉纱线71.7万吨，同比增长1.1%，占棉纱线进口总量60.9%，进口金额达15.8亿，同比降7.3%，占进口总额的52.5%。我国自乌兹别克斯坦、马来西亚进口棉纱线分别增长11.8%、13.6%，自巴基斯坦、印度进口棉纱线下降，分别下降33.6%、58.9%。