可持续纺织促进会(Textile Exchange)发布《2024年材料市场报告》，是对全球纤维和原材料生产进行全面分析的年度出版物，旨在帮助行业衡量并推进其目标。报告包含各种纤维和原材料的生产数据、市场趋势、标准认证等信息，同时也指出行业面临的挑战和未来发展方向。

一、全球纤维市场概述

生产趋势：2023年全球纤维产量达1.24亿吨，创历史新高，自2000年以来产量翻倍，预计2030年将达1.6亿吨。合成纤维主导市场，占比67%，其中聚酯纤维占比57%；植物纤维占比25%，棉花是第二大重要纤维，占比20%；人造纤维素纤维(MMCFs)占比6%；动物纤维占比1%，羊毛是主要的动物纤维，占比0.9%。

回收纤维市场：2023年回收纤维市场份额降至7.7%，低于2022年的7.9%。聚酯纤维回收量最高，占回收纤维的12.5%，主要来自塑料瓶；羊毛回收占比约6%；回收棉占比约1%；回收MMCFs占比0.7%。

二、各类纤维详情

1、棉花

原棉生产：2022/23年度全球原棉产量从2510万吨降至2440万吨，其中约29%的产量来自各类认证项目，如Better Cotton、有机棉等。BetterCotton占比约22%，有机棉约占3.2%。

有机棉：有机棉认证复杂，有15个农场级有机标准/项目，其中印度、美国、欧盟的有机标准占全球认证有机棉的94%左右。2022/23年度，全球约有77.2万吨棉花获得一个或多个有机标准认证，较2021/22年度有所增加。

回收棉：2023年回收棉产量估计为31.9万吨，占棉花总产量的1%，市场份额有望增长。Textile Exchange的GRS和RCS是回收棉的关键第三方标准。

其他植物纤维：包括黄麻、椰壳纤维、亚麻、大麻、剑麻等，全球产量约670万吨，占全球纤维生产的5%。黄麻市场份额最大，约52%；椰壳纤维次之，约29%；亚麻约占6%，主要产于欧洲；大麻约占4%，其生产在部分国家合法化，产量有望增加。

2、羊毛

原羊毛生产：2023年全球原羊毛产量约100万吨(198万吨含脂羊毛)，市场份额4.8%。其中，Responsible Wool Standard(RWS)或其他相关羊毛项目的市场份额在增加，RWS约占4%。

其他动物纤维：马海毛全球产量约4570吨，南非是主要生产国；羊驼毛产量约6200吨，秘鲁是主要产地；牦牛毛产量约3465吨；骆驼毛产量约4060吨；安哥拉兔毛产量约500吨。

3、人造纤维素纤维(MMCFs)

原生纤维生产：2023年产量从740万吨增至790万吨，占全球纤维市场的6%。其中，粘胶纤维(人造丝)产量占多数，约630万吨。

标准与认证：约60-65%的MMCFs生产由FSC和/或PEFC覆盖。CanopyStyleAudits评估供应商原材料采购实践，2023年54%的全球MMCF生产获“绿衫”认证。

4、聚酯纤维

原生纤维生产：2023年产量从6300万吨增至7100万吨，占全球纤维生产的57%。

回收纤维生产：2023年全球回收聚酯纤维产量从860万吨增至890万吨，但市场份额从13.6%降至12.5%，主要来自PET塑料瓶(98%)。

生物基和CO？基聚酯：生物基聚酯市场份额约0.01%，需进一步开发原料。部分公司探索用CO？作为合成纤维原料，但面临技术和能源挑战。

5、聚酰胺(尼龙)纤维

原生纤维生产：2023年产量从620万吨增至670万吨，占全球纤维生产的5%。

回收纤维生产：2023年回收聚酰胺产量约10万吨，占聚酰胺纤维市场的2%，主要来自消费前和消费后的废料，生产面临技术和原料挑战。

生物基聚酰胺：全球产量约4万吨，占聚酰胺纤维市场的0.5%，需进一步开发原料。

其他合成纤维：包括聚丙烯、丙烯酸和弹性纤维等，2023年总产量610万吨，占全球纤维市场的5%。聚丙烯产量310万吨，市场份额2.5%；丙烯酸产量160万吨，市场份额1.3%；弹性纤维产量140万吨，市场份额1.1%。

三、其他原材料(非纤维)

1、羽绒

原生羽绒生产：2023年产量从60.2万吨增至62.7万吨，约85-90%来自鸭子。

回收羽绒生产：2023年产量约5800吨，市场份额约1%。

2、皮革

原生皮革生产：2022年全球皮革产量(按生皮重量计)约1340万吨，牛皮是最常用的生皮类型，中国是最大的牛皮生产国。

回收皮革：使用回收皮革有助于减少行业浪费，RCS和GRS标准可用于认证回收皮革原料。

天然橡胶：2022年全球产量超1500万吨，泰国、印度尼西亚和越南是主要生产国。约85%的天然橡胶由小农户生产。FSC和PEFC覆盖的橡胶森林市场份额从2.9%升至3.0%。

四、供应链标准

有机含量标准(OCS)：国际自愿标准，旨在增加有机农业生产，2023年认证站点从12131个增至13859个。

全球有机纺织品标准(GOTS)：领先的有机纤维纺织品加工标准，涵盖生态和社会标准，2023年认证站点从13549个增至14676个。

含量声明标准(CCS)：提供工具验证成品中特定输入材料，2023年认证站点显著增加。

回收声明标准(RCS)：旨在增加回收材料使用，2023年认证站点从10139个增至12869个。

全球回收标准(GRS)：在RCS基础上增加社会和环境加工要求及化学限制，2023年认证站点从34178个增至43427个。

摇篮到摇篮(C2C)：全球公认的可持续产品衡量标准，2021年发布的Version4.0有新要求。

材料重要性标准(Materials Matter Standard)：统一的标准体系，将于2025年发布最终版本，2026年生效。

五、行业面临的挑战与未来发展方向

1、挑战

行业对原生化石基合成材料依赖严重，威胁气候目标实现。回收纤维市场份额下降，纤维混合纺织品回收困难。有机棉认证复杂，数据收集和聚合困难。

2、未来发展方向

开发新的回收技术，如化学回收，提高回收纤维的质量和产量。推动生物基和CO？基材料的发展，减少对化石燃料的依赖。改进数据收集和分析方法，提高数据质量和透明度。