项目承担:北京棉花展望信息咨询有限责任公司
监测对象:18个主要棉花生产、消费省的100家棉纺织厂
6月,国内棉市供应充足,纺织下游淡季氛围浓厚,新增订单严重不足,成品销售不畅,库存持续累积,棉纱价格下跌且走货缓慢,库存及资金压力上升,原料补库以逢低适量采买为主。下游需求持续不振,中国棉花价格指数震荡下行,月下旬跌至15772元/吨,再次刷新本年度新低。同期,国际棉价月初下跌,主要受美联储维持利率不变、USDA月度报告上调产量等因素影响,且跌幅大于国内,内外棉价差一度扩大至2000元/吨左右;月度后期随着能源、谷物市场上涨,国际棉价有所回升,内外棉现货价差有所缩小。
一、国内外现货价格变化情况
(一)国内现货价格震荡下跌
6月,中国棉花价格指数(CCIndex3128B)震荡下跌,月下旬最低跌至15776元/吨,创本年度以来新低。月内多数棉企销售积极性较强,部分因价格下跌略有惜售心理。纺织下游淡季氛围浓厚,开机率持续下滑,因订单不足及销售不畅,纺织厂原料采购以逢低适量购买维持生产为主,整体成交较清淡。中国棉花价格指数(CCIndex3128B)月均价16029元/吨,环比下跌413元,同比下跌1251元。
(二)长绒棉报价有所回调
6月,中上旬长绒棉报价基本稳定,下旬报价有所回调。月内需求维持疲软,采购以刚需为主,仅零星成交。月底137级长绒棉报价29100元/吨,环比下跌408元,高于中国棉花价格指数(CCIndex3128B)13274元,价差较上月扩大1097元。137级长绒棉月均成交价27957元/吨,环比下跌1216元,同比上涨4457元。
(三)国际棉价先跌后涨
6月前半月,美联储维持利率不变、美元走高及USDA供需报告上调产量,ICE期棉主力合约震荡下跌,最低跌至70美分/磅,随后在外围能源、谷物市场走高的带动下止跌反弹至75美分/磅左右;月末USDA发布新年度美棉实播面积同比大幅增加,叠加美棉出口签约数据环比走弱,ICE期棉主力合约再度下跌至72美分/磅附近。6月ICE期棉主力合约月均结算价在72.99美分/磅,环比下跌4.58美分,跌幅5.9%。中国进口棉价格指数FCIndexM月均为82.08美分/磅,环比下跌3.35美分;月底为83.63美分/磅,环比下跌1.88美分,1%关税下折人民币14621元/吨,低于同期中国棉花价格指数(CCIndex3128B)1205元,内外棉价差有所缩小。
(四)棉纱价格下跌库存持续累积
6月,传统淡季氛围浓厚,需求端依然疲弱,新增订单不足,成品库存持续累积,部分企业通过下调开机率减少压力,大多企业对7月行情信心不足。棉纱价格月中回落,纯棉纱KC32S和精梳JC40S月末成交价22300元/吨和25600元/吨,分别较上月末下跌300元和400元;涤纶短纤月末成交价7780元/吨,较上月末上涨400元,粘胶短纤月末成交价13300元/吨,较上月末上涨300元。
二、影响国内外棉花价格因素
(一)上半年纺织品服装出口略有增长
海关总署数据显示,2024年1-6月我国出口纺织品服装1431.8亿美元,增长1.55%,其中纺织品出口693.5亿美元,增长3.3%,服装出口738.3亿美元,同比持平。2024年6月我国纺织品服装出口273.95亿美元,同比增长1.49%,环比增长4.83%。其中纺织品出口122.5亿美元,同比增长6.6%,环比减少4.9%;服装出口151.5亿美元,同比减少0.9%,环比增长14.3%。
(二)前五月纺织业利润总额增速继续下降
国家统计局数据显示,1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元,同比增长3.4%,增速较1-4月下降0.9个百分点。其中制造业实现利润总额19285.7亿元,增长6.3%。
1-5月纺织业利润总额同比增长23.2%,增速较1-4月下降1.7个百分点;纺织服装、服饰业利润总额同比增长1.7%,增速较1-4月下降5.7个百分点。
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