【中间品形势综述】

1-4月中间品进出口均保持增长

稳外贸政策不断显效、海外进口商进入补库存周期、订单数量增加、同比基数回落等因素共同拉动。中间品进出口均有所增长。

从纱线面料整体出口看，2024年1-4月我国纱线面料出口256.7亿美元，同比增长0.8%。从具体产品看，纱线出口45.2亿美元，同比下降4.7%，面料出口211.5亿美元，同比增长2.1%。

从进口看，我国中间品进口大幅增长，1-4月纱线面料进口27.4亿美元，同比增长15.1%，主要靠纱线进口带动。从具体产品看，纱线进口18.9亿美元，同比增长21.8%，面料进口8.5亿美元，同比增长2.6%。

4月中间品出口降幅收窄，进口增长

从出口看，纺织服装出口未能延续前两月增势，4月我国出口中间品72亿美元，同比下降1.6%，降幅较3月收窄，其中出口纱线12.3亿，同比下降0.8%，出口面料59.7亿美元，同比下降1.7%。

从进口看，4月我国进口中间品7.1亿美元，同比增长4.9%，其中进口纱线4.6亿美元，同比增长2.2%，进口面料2.5亿美元，同比增长10.4%。

外需偏弱运行

2024年5月中国制造业采购经理指数(PMI)为49.5%，比上月下降0.9个百分点，时隔2个月再次回落至荣枯线之下。这一环比值明显低于2016-2019年同期的-0.1%，表明本月制造业收缩出现一定超季节压力。

5月由于五一假期影响及部分市场需求节前集中释放，地缘政治冲突对国际供应链和外贸的影响仍在持续，国内外市场需求都偏弱运行。新订单指数为49.6%，较上月下降1.5个百分点；新出口订单指数为48.3%，较上月下降2.3个百分点。

企业订单较去年同期显著增加，以小单短单为主、出口地区呈碎片化

调研显示，135届广交会企业订单普遍较去年同期显著增加，同比增10-20%，主要源于美欧市场补库存的刚性需求和基期效应，但总体订单仍不及疫情前。

疫情后美欧消费趋于理性，采购商下单谨慎。面料订单以小单短单为主，多数企业在手订单仅有1-2个月，生产周期在3个月以上的大单几乎没有。

纱线面料出口地区呈分散化、碎片化趋势，从广交会到会客商看，相对分散，欧美客户占比不足10%，但非洲、中东、南美等近岸友岸国家的客商增长25%。

【出口情况】

我国对主要出口市场涨跌互现

受全球贸易环境变化、地区政治局势紧张和经济结构调整影响，各国经济复苏不确定性增多，我国中间品出口涨跌互现。

1-4月对东盟出口纱线面料出口恢复增长

东盟是我国纱线出口第一大市场，占我国出口总额的比重超过20%。1-4月我国对东盟出口纺织服装176.9亿美元，同比增长6.8%。中间品纱线面料出口89.1亿美元，同比增长8.1%。其中纱线出口10.2亿美元，同比增长11.9%；面料出口78.9亿美元，同比增长7.7%。从商品结构看，对东盟出口以化纤纱线为主，占比超过75%，棉纱线出口占12%。

4月对东盟出口纱线2.8亿美元，同比增长23.4%。主要源于欧美市场进入补库存周期，同时带动纱线面料等中间品订单增长。

越南：1-4月我国对越南出口纱线4.5亿美元，同比增长11.0%。4月我国对越南出口纱线1.3亿美元，同比增长29.7%。

美欧对服装等制成品需求恢复，带动越南对我国中间品需求。2024年1-3月越南纺织服装对美国出口增长8.8%，对欧盟出口增长7.5%。

印度尼西亚和柬埔寨：1-4月我国对印度尼西亚和柬埔寨纱线出口分别1.8和1.6亿美元，同比增长20.7%和增长26.9%。4月对印尼出口纱线0.4亿，同比增长78.5%，对柬埔寨出口0.4亿美元，同比增长19.5%。

缅甸：1-4月我国对缅出口纱线0.4亿美元，同比下降16.6%；4月我国对缅甸出口纱线0.1亿美元，同比下降23.3%。受政局和欧美制裁影响，我国对缅甸中间品出口有所回落。

除印度外我国对南亚三国呈不同程度增长

1-4月对印出口纱线2.7亿美元，同比下降39.6%；4月对印出口纱线0.7亿美元，同比下降26.9%。

1-4月对孟出口纱线4.7亿美元，同比增长6.7%；4月对孟出口纱线1.4亿美元，同比增长11%。

1-4月对巴出口纱线3.2亿美元，同比增长49.8%；4月对巴出口纱线0.9亿美元，同比大幅增长39.8%。巴基斯坦对中国高支纱需求增加。

2024年1-4月我国对中东、美洲、欧洲纱线出口均下降

中东(21国)：1-4月中东国家在我国纱线出口中占比14%。1-4月我国对中东国家纱线出口6.4亿美元，下降8.1%。其中对中东主要出口国中，土耳其和埃及纱线出口均有所下降，分别下降19.2%和11.5%，降幅有所收窄；对阿联酋出口大幅增长76.1%。

(注：中东地区21国：土耳其、埃及、阿联酋、约旦、摩洛哥、伊朗、沙特阿拉伯、阿尔及利亚、突尼斯、以色列、伊拉克、阿曼、也门、黎巴嫩、叙利亚、科威特、苏丹、利比亚、卡塔尔、巴林、巴勒斯坦)

美洲：1-4月我国对北美洲纱线出口同比下降28.5%。对拉丁美洲地区纱线出口同比下降3.2%，其中对巴西、墨西哥、哥伦比亚等主要出口国出口轻微回升，分别增长0.9%、2.7%、0.3%。

美国周边国家及拉美正在成为中国企业出口和投资的新热点，从中国到墨西哥的进口集装箱订单量猛增，2023年中国对墨西哥的直接投资将同比增长11%，达到1350亿美元。随着贸易的不断升温，多船公司相继开通亚洲至墨西哥贸易航线，中远海运的新海上航线于上周一开始运营，此外，地中海航运公司和达飞海运也已开通航线。

欧洲：1-4月我国对欧洲纱线出口同比下降16.5%。排名前十的国家和地区中，除葡萄牙和法国增长外，分别增长10.4%和8.5%，其余8国均下降。其中降幅最大的是波兰，同比下降40.3%，其次是英国和俄罗斯，分别下降27.2%和27.9%。

纱线出口量价齐降

1-4月纱线出口195.3万吨，同比下降4.0%；单价2.31美元/公斤，下降0.7%。纱线出口数量持续下降，出口单价也小幅下降。

从具体产品看，2024年1-4月棉纱线出口9万吨，增长2.6%；出口额3.9亿美元，增长8.1%。化纤纱线出口184.6万吨，下降4.3%；出口额37.3亿美元，金额下降4%。丝纱线出口930.7千克，增长6.5%；出口额0.5美元，同比增长2.1%；羊毛动物毛纱线出口0.9万吨，下降15.3%；出口额2.5亿美元，同比下降32%。

主要省市中江苏、山东和广东三省出口增长

沿海各省市是纱线出口主力，排名前五的省市分别为浙江、江苏、福建、山东、广东，合计占比80%。五大省市除浙江和福建下降外，其余均增长。江苏出口10.7亿美元，同比增长9.9%，山东出口2.6亿美元，同比增长3.1%，广东出口2.1亿美元，同比增长5.3%。浙江和福建出口额分别17.4和4.1亿美元，降幅分别12.1%和4.3%。

【进口情况】

纱线进口大幅上涨

2024年1-4月我国进口纱线18.9亿美元，同比上涨21.8%，进口量67.7万吨，同比增长31.2%。纱线进口拉动纺织品进口10.2个百分点，拉动纺织服装进口5.2个百分点。4月我国进口纱线4.6亿美元，同比增长2.2%，增幅收窄。

从大类产品看，2024年1-4月进口棉纱线13.3亿美元，同比增长24.9%，进口数量54.9万吨，同比增长33.4%；进口化纤4.8亿美元，同比上涨16.8%；进口丝线和羊毛、动物纱线分别为102.4万美元和0.5亿美元，同比增长30.3%和9.7%。我国纱线进口以棉纱线为主，占纱线进口总额的70%。

从进口来源看，进口棉纱的前5大来源地全部来自亚洲地区，前五大来源地合计占比90%。2024年1-4月我国自棉纱前五大来源地均大幅增长，自越南进口棉纱线24.9万吨，同比增长26.3%，占棉纱线进口总量45.3%，进口金额达6.3亿，同比增21.6%，占进口总额的47.5%。我国自巴基斯坦、乌兹别克斯坦、印度、马来西亚进口棉纱线分别增长39.9%、76.4%、13.9%、21%。

值得一提的是，1季度自乌兹别克斯坦棉纱进口大增，一是相较印度和巴基斯坦棉纱来说，乌兹别克斯坦棉纱性价比高于印巴纱；二是2024年以来海运费大幅上涨，相较进口印度、巴基斯坦棉纱，乌兹别克斯坦纱多从新疆口岸通关，具有运费低、运输及时等优点；三是乌兹别克斯坦棉纱价格较低；四是中国企业在乌兹别克斯坦投资建厂，棉纺等产品回流明显增多。