据统计，截止2024年5月28日，棉纱期货仓单90张(-9张)，有效预报0张，仓单存储在尉氏纺织(45张，厂库)、杭州临港物流(34张，专业仓库)、尖峰供应链(11张，专业仓库)。棉纱期货仓单较4月底增加76张，表明棉纱期货受到棉纺厂、棉纱贸易商、投机商等的关注度有所回升，CY2409合约“风向标”作用逐渐显现。

业内人士分析，棉纱期货仓单增加主要有两方面因素，一方面，受5月16日以来郑棉、棉纱期货联袂上涨的影响，棉纱期现价格倒挂不断收窄，中小棉纺厂、棉纱贸易商套保避险的情绪上升。据统计，5月16-23日，CY2409合约从20675元/吨涨至21410元/吨，上涨735点，棉纱现货出厂价仅少数纺企试探性上调100-200元/吨，期现价差较3、4月缩小500元/吨以上，部分中小纱厂尝试入市；另一方面，进入5月，棉纺织产业链淡季特征越来越明显，随着织布、面料、服装厂等消费终端开机率持续下降及棉纱线累库不断回升，中小纱厂不得不采取限产、减停产措施应对，为了缓解棉纱现货销售、回款压力，河南、河北、山东等地一些纺企采取分批分阶段套保策略，交割意愿偏强。

浙江某轻纺公司判断，近期棉纱期货仓单数量、CY2409合约持仓量维持在4000手左右也与5月中旬郑棉主力合约连续向上突破有关，部分纺企在相对低位“点价”、“后点价”补充原料，锁定棉纱成本，有底气采取套保或套利操作。