1季度,我国国民经济延续回升向好态势,开局良好。3月国内棉花市场供应充足,进口量持续大幅增加,棉价震荡下行。受气温偏低等因素影响,春季订单推迟,国内市场需求不足,纺织品服装出口不及预期,旺季不旺特征明显,企业采购原料谨慎。中国棉花协会预测2023/24年度全国棉花产量587.7万吨,同比下降11.3%;棉花进口量266万吨,同比增长86.7%,较上期上调56万吨;消费量790万吨,同比增长4%;期末库存相应调整为935.6万吨,同比增长6.9%。3月下旬以来,随着天气逐渐转暖,棉花播种陆续展开,据中国棉花协会调查:全国植棉意向面积4112万亩,同比下降1.5%,降幅与上期持平。

一、纺织厂成品库存增加

3月,纺织厂新增订单依然较少,传统旺季特征不明显,下游消费增长动能不足,销售不畅。据调查,3月样本企业纱产量环比增长32.7%,同比下降0.9%;纱线销售率为72%,环比下降1个百分点;纱线库存23.15天,较上月增加4.47天。

纺织品服装出口不及预期,外贸需求未出现大规模反弹,出口金额同比有所下降。海关总署数据显示,3月我国纺织品服装出口额208.1亿美元,环比增长17.2%,同比下降21.1%;2024年1季度纺织品服装出口额659.1亿美元,同比增长2.0%。

二、棉花资源供应充足 商业库存有所下降

全国棉花资源供应充足,国内棉价小幅波动下跌,纺织厂适量采购棉花,以刚需补库为主,商业库存下降,工业库存小幅增加。截至3月31日,全国棉花商业库存485.9万吨,环比下降50.7万吨,降幅9.5%,低于去年同期14.5万吨;同期,纺织厂在库棉花工业库存量90万吨,环比增加1.1万吨,同比增加20.4万吨。随着新疆棉移库及提货需求增加,出疆棉发运总量大幅增加,当月新疆棉花专业仓储库出疆发运量为40.6万吨,环比增加26.2万吨,低于去年同期36.2万吨。

三、棉花进口量增长

2023/24年度以来,我国棉花进口量大幅增长。据海关数据显示,3月我国进口棉花39.7万吨,环比增长34.7%,同比增长4.5倍,为近3年进口量最高月份。其中巴西棉排在首位,占比42%;美国排第二,占比38%。一般贸易份额仍排第一位,占比近5成。2024年1季度我国进口棉花约103.7万吨,同比增长2.5倍。2023/24年度前7个月进口棉花213万吨,同比增长1.5倍。

四、国内外棉价震荡下行

3月,国内棉花需求较弱,棉价呈下跌走势。国际市场,月初由于美棉签约出口强劲,价格上涨,月末USDA发布2024/25年度美棉意向面积同比增加,同时美联储降息预期推迟,美元指数上涨,棉价以下跌为主。中国棉花价格指数(CCIndex3128B)月均价17122元/吨,环比上涨15元,同比上涨11.2%。CotlookA指数月均价99.7美分/磅,环比基本持平,同比上涨4.5%,折1%关税价格17394元/吨,高于国内棉价272元。

五、2024年植棉意向下降1.5%

3月,中国棉花协会进行第2期2024年植棉意向调查,结果显示:全国植棉意向面积小幅下降,其中新疆在目标价格政策的支撑下,大部分棉农仍愿意继续种植棉花,由于部分地区主动调减次宜棉田块,意向面积小幅下降;长江流域由于棉花种植比较效益差,且无法规模化种植,面积继续下滑;黄河流域得益于去年棉价较高,收益相对稳定,部分农户增加种植面积。本次调查全国植棉意向面积4112万亩,同比下降1.5%,降幅与上期持平。其中新疆意向面积同比下降1.5%,降幅较上期缩小0.2个百分点;长江流域意向面积下降6.7%,降幅较上期扩大4.5个百分点;黄河流域意向面积增长2.5%,增幅较上期缩小0.8个百分点。

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