据中国海关统计,1-4月我国服装(含衣着附件,下同)累计出口480.8亿美元,同比增长2.5%。受疫情和春节因素影响,今年1-2月我服装出口同比大幅下降14.7%。自3月开始,生产供应快速恢复、货物集中出运,出口止跌回升,3月出口同比大增32.3%,4月新一轮稳外贸政策接连出台,助力中国出口平稳增长,叠加去年同期服装出口基数较低,支撑4月出口延续正增长,但增幅较上月放缓,同比增长14.4%,带动1-4月服装累计出口由负转正。

1.1-4月我国服装出口情况

梭织服装出口增长较快,棉制服装出口下降

梭织服装出口态势明显好于针织服装,梭织服装制作工艺相对复杂,产品附加值高,面临东南亚等周边供应国竞争压力小,是当前我服装出口比较优势产品。1-4月针织服装出口207.4亿美元,同比下降1.7%,出口数量61.9亿件,同比下降5%,出口价格同比增长3.4%。梭织服装出口212.7亿美元,同比增长6.9%,出口数量39.5亿件,同比增长0.3%,出口价格同比增长6.5%。衣着附件出口45.7亿美元,同比增长11.2%。

4月针织、梭织服装出口均有增长,出口额分别增长5.5%、22.6%,出口数量分别增长4.9%、16.9%,出口价格分别增长0.6%、4.9%。

从服装材质看,棉制服装因受美国“涉疆法案”影响,出口持续下降。1-4月棉制针织、梭织服装出口同比分别下降8.7%、1.8%。对美国出口棉制针织、梭织服装出口同比分别下降32.8%、26.8%。对欧盟出口棉制针织、梭织服装出口同比分别下降26.6%、27.7%。

通勤服装出口增长,居家运动服装出口下降

1-4月通勤类服装和衣着附件增长较快,西服/便服套装、衬衫、围巾/领带/手帕、胸衣、袜类分别出口56.6、19.8、10.3、16.5、20亿美元,同比分别增长15.6%、7.7%、35.2%、9%、8.9%。居家、运动服装等产品呈下降态势,内衣/睡衣、毛衫、运动服、手套分别出口34、41.2、26.3、9.2亿美元,同比分别下降3.5%、6.4%、6.7%、3.1%。婴儿服装出口5.5亿美元,降幅最大,同比下降19.5%。

对美欧出口下降,对新兴市场快速增长

受中美经贸摩擦、美欧市场消费疲软、采购转移等多方面因素影响,我国服装出口正在发生结构性改变,1-4月对美欧日传统市场出口增速和市场占比双下降,对东盟、韩国、澳大利亚、俄罗斯等新兴市场出口则保持快速增长。

1-4月我国对美国出口服装95.8亿美元,同比下降14%;占我国服装出口的19.9%,同比减少3.8个百分点。对欧盟出口67.6亿美元,同比下降20.4%;占我国服装出口的14.1%,同比减少4个百分点。对日本出口42.7亿美元,同比下降2.5%,占我国服装出口的8.9%,同比减少0.5个百分点。对东盟出口55.6亿美元,同比大幅增长31%。东盟是我国服装出口唯一正增长的主要市场,对东盟出口占全国出口的份额为11.6%,同比增加2.5个百分点,早已超过对日本出口的份额,并逐步接近对欧盟出口的份额。其中对越南、新加坡出口分别大增245.3%、98%。

从主要出口区域市场看,1-4月对“一带一路”沿线国家出口140.9亿美元,增长28%。对RCEP成员国出口143.8亿美元,增长15.2%。对中东海合会六国出口18.1亿美元,同比增长11.8%,其中对沙特阿拉伯出口9.2亿美元,同比增长42.4%。对拉丁美洲出口29.1亿美元,增长2.5%。对非洲出口33.9亿美元,增长49.6%。对中亚五国出口32.6亿美元,大幅增长54.6%,其中对哈萨克斯坦出口13.4亿美元,大增347.2%。从主要单一国别市场来看,对韩国、澳大利亚、俄罗斯出口分别23、20、10.9亿美元,分别增长26.2%、11.6%、43.7%;对英国、加拿大出口12.5、6.9亿美元,分别下降16.4%、16%。

从4月出口情况看,对美国、欧盟、英国出口并没有延续3月增长态势,4月出口同比分别下降7.9%、9.6%、8.9%。除欧美市场外,对其他主要市场增势良好,对东盟出口继续保持快速增长,增长33.5%,对日本、韩国、澳大利亚、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯、沙特阿拉伯出口分别增长17.3%、33.2%、3.2%、53%、284.5%、116.8%、50.8%。

东部省市增速下降 中西部省市出口快速增长

1-4月浙江出口98.1亿美元,稳居全国第一,占全国总出口的20.4%,同比增长4.1%,超过全国平均增幅,是前五大出口省市中唯一正增长的地区。广东、江苏、山东、福建出口82.8、54.2、51.8、45.3亿美元,同比分别下降8.3%、13.7%、0.6%、1.2%。东部主要出口省市出口明显放缓,份额持续下降,前五大出口省市合计出口占全国总出口的69.1%,比去年同期减少4.5个百分点。中西部20省市出口合计同比大幅增长39%,所占份额为21.8%,比去年同期增加5.8个百分点。其中新疆、湖南、四川、广西分别出口32、13.6、10.5、8.4亿美元,同比分别大增70%、39.6%、57.8%、240.7%。

2.国际市场情况

美国、欧盟进口下降,日本进口增长

1-3月美国进口服装214.3亿美元,同比下降21%。自中国进口41.2亿美元,同比下降35.3%;占比19.2%,比去年同期减少4.3个百分点。中国占美国服装进口份额首度跌破20%。自越南、孟加拉国、印度、印尼进口同比分别下降24.4%、13.7%、11.3%、18.9%,占比分别为16.1%、10%、6.5%、5.9%,分别增加-0.7、0.8、0.7、0.2个百分点。

1-3月欧盟进口服装246.2亿美元,同比下降7.4%。自中国进口62.7亿美元,同比下降20.5%,占比25.5%,比去年同期减少4.2个百分点。自孟加拉国、印度、越南进口同比分别增长4.1%、4.2%、2.7%,自土耳其进口下降12.9%。

1-3月日本进口服装65.9亿美元,同比增长2.4%。自中国进口33亿美元,同比下降7.5%,占比50.1%,比去年同期减少5.3个百分点。自越南、孟加拉国、缅甸、柬埔寨进口同比分别增长17.4%、2.9%、51%、10.5%。

1-3月英国、澳大利亚进口服装54.8亿美元、24.2亿美元,同比分别下降13.3%、2%,韩国、加拿大进口服装33.3亿美元、29.4亿美元,同比分别增长7.6%、7.7%。

东南亚主要服装供应国出口下降

全球经济下行,贸易同步走弱,全球主要贸易国出口增速均放缓。据越南纺织品服装协会数据,2023年1-3月越南纺织服装出口87.01亿美元,同比下降18.63%。另据越南工贸部统计显示,1季度越南全国停业企业达4.29万家,同比增长20.1%。1-3月印度服装出口45.4亿美元,同比下降11.3%,土耳其服装出口50亿美元,同比微增0.3%,印度尼西亚服装出口21.2亿美元,同比下降23.1%。

中国周边主要服装供应国多依赖从中国进口面料加工成衣,从中国1-4月面料出口情况看,对越南出口下降7.7%,对孟加拉国出口下降22.4%,对柬埔寨出口下降17.2%。周边服装生产国对上游产品需求普降的形势,也从侧面反映出短期内东南亚等国家服装出口短期内难有起色。

3.趋势展望

美国消费整体走弱,线上消费受青睐

零售行业基本面已开始走弱,消费者不得不进行消费降级以应对物价高企,开支由非必需消费品转向杂货和其他主要必需品,由于实际可支配收入减少,消费者更青睐折扣店和电商。4月服装服饰商店零售额255亿美元,较上月下降0.3%,比去年同期下降2.3%。4月电商零售额1126.3亿美元,比上月增长1.2%,比去年同期增长8%,涨幅有所放缓,较2019年同期猛增88.3%。

欧盟零售降幅继续扩大

欧盟统计局数据显示,4月消费者价格指数(CPI)同比上涨7%,高于上月6.9%的涨幅。欧盟委员会发布2023年春季经济展望报告,预计2023年和2024年欧盟经济将分别增长1.0%和1.7%。报告指出,随着能源价格下降,欧元区整体通胀情况在2023年第1季度有所好转,但核心通胀依然具有粘性。但预计随着工资压力缓解和融资条件收紧,通胀率将逐步下降。欧盟经济前景好于预期,但下行风险有所增加。欧盟统计局最新数据显示,欧盟3月份零售业销售额同比下降4.1%,较上月2.2%的降幅继续扩大,环比下降1.1%。德国零售业协会预测称,德国今年可能有约9000家零售企业宣布倒闭。

日本零售仍未恢复至疫情前水平

日本总务省数据显示,3月日本家庭平均支出同比减少1.9%,创1年以来的最大跌幅;环比继续下降0.8%。1-3月日本纺织服装零售额累计2.1万亿日元,同比增长3.6%,较疫情前同期下降21.5%。3月单月日本纺织服装零售额7230亿日元,同比下降0.5%,较疫情前同期下降24.8%。

展望未来出口形势,从短期看,去年订单积压效应释放接近尾声,4月服装出口增速较3月已放缓。从中长期看,全球经济复苏压力加大,通胀仍在持续,海外需求仍处收缩趋势,叠加地缘政治冲突持续,贸易摩擦频发,我国服装出口仍面临较大的压力。另一方面,国内稳外贸政策接连出台,RCEP协议持续释放红利,6月2日起,RCEP将对菲律宾正式生效。叠加去年低基数效应,对出口将形成一定支撑。此外,5月以来,人民币兑美元汇率连续破“7”,人民币汇率下调,短期内给出口企业利润带来利好,对我国纺织服装企业扩大出口业务将产生一定积极影响。



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