4月,我国经济运行延续恢复向好态势,消费恢复较快,有关部门公布2023-2025年棉花目标价格政策,新年度植棉预测面积有所下降,受以上因素推动,国内棉价上涨;国际棉价受美联储加息等因素影响下跌,月末国内价格反超国际。当月国内棉花供应充足,纺织厂开机率维持高位,但新增订单不足,原料采购并不积极,仍以刚需为主。中国棉花协会预计,2022年度全国棉花产量662.2万吨,同比增长14.7%;进口量160万吨,同比下降7.4%;棉花消费量、出口量分别760万吨、3万吨;期末库存891.2万吨,同比增长7.1%。

一、全国植棉预测面积下降新疆播种已完成

4月,全国棉区综合气候较适宜棉花生长,中国棉花协会调查显示:预测2023年度全国植棉面积4148.9万亩,同比下降7.6%,较上期调查减少6.9万亩,主要原因是部分农户改种其他农作物。其中新疆地区植棉面积3725万亩,同比下降4.5%;黄河流域植棉面积222.5万亩,同比下降24.2%;长江流域植棉面积175.9万亩,同比下降30%。

截至4月30日,全国棉花播种进度(含直播和移栽)96.6%,同比慢2.5个百分点;采用育苗移栽方式的,育苗播种进度96.3%,同比慢2.2个百分点。其中新疆棉区播种进度100%,同比持平,由于部分地区遭遇恶劣天气,成苗率较低,棉花生长发育进程较历年有所推迟,农户已及时采取救灾措施,加紧重播,恢复生产。黄河流域以直播为主,播(栽)种进度92.3%,同比慢4.6个百分点,采用育苗移栽播种方式的,育苗工作已完成。长江流域则以育苗移栽播种为主,播(栽)种进度28.8%,同比快0.1个百分点;采用育苗移栽方式的,播种进度95.4%,同比慢2.8个百分点。

二、国内棉价超过国际

4月,国内目标价格政策公布,植棉面积预期缩减,国内郑棉整体呈上涨走势,带动国内现货价格跟随上涨,由于价格上涨过快,纺织厂需求较弱,现货交易平淡。国际棉价受美联储加息、消费者信心指数下降等因素影响震荡下跌,内外棉价走势出现分化,价差由负转正。4月28日中国棉花价格指数(CCIndex3128B)15819元/吨,环比上涨3.1%,同比下跌29.5%,月均价15589元/吨,环比上涨1.3%,同比下跌31.1%;同期CotlookA指数93.2美分/磅,环比下跌4.5%,同比下跌43.9%,折1%关税价格15727元/吨,已低于国内棉价92元。

三、商业库存继续下降铁路运量大幅减少

4月,国内市场资源供应依然充裕,纺织厂适量采购原料,商业库存继续下降。截至4月30日全国棉花商业库存443.5万吨,较上月减少57万吨,减幅11.4%,低于去年同期22.7万吨。出疆发运量环比大幅下滑,由于公路运价持续下跌,大部分发运需求转向公路,铁路运量环比降幅超一半,当月新疆棉花专业仓储库出疆发运量为56.3万吨,环比下降20.45万吨,降幅27%,高于去年同期28.37万吨。

四、纺织市场承压运行

4月,纺织厂开机率充足,但因新增订单转弱、大单增长不足、原料价格上涨、纱线价格下跌,纺织品产量下降,加上即将进入传统淡季,企业采购皮棉态度谨慎,以随用随买为主,原料库存略增。据调查,纱产量环比下降3.8%,同比增长7.7%;布产量环比下降9.1%,同比增长3.6%。截至4月30日,纺织厂在库棉花工业库存量70.6万吨,较上月底增加1万吨,同比增加12.1万吨。

我国在稳外贸政策持续发力和供应链恢复、订单加快交付以及较低基数的推动下,4月,中国纺织服装出口同比继续保持增长,环比稍有回落。海关总署数据显示:2023年1-4月出口纺织品服装928.9亿美元,同比下降2.9%,其中出口纺织纱线、织物及制品448.1亿美元,同比下降8%;出口服装及衣着附件480.8亿美元,同比上涨2.5%。4月出口纺织品服装256.6亿美元,环比下降2.8%,同比增长8.8%,其中出口纺织纱线、织物及制品127.4亿美元,环比下降1.3%,同比增长3.9%;出口服装及衣着附件129.2亿美元,环比下降4.2%,同比增长14%。

五、棉花进口量增长

据海关总署数据显示,4月我国进口棉花8.4万吨,环比增长15.9%,同比下降51.7%。来源国中美国仍排在首位,占比超7成。2023年1-4月我国进口棉花38.1万吨,同比下降51.8%;2022/23年度前8个月我国进口棉花94.8万吨,同比下降18.1%。



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