美国特拉华大学时尚和服装研究助理教授ShengLu博士提到:“根据美国商务部纺织品和成衣办公室(OTEXA)数据,供需短缺加剧导致2021年11月美国成衣进口单价较2021年1月高出10%。”

OTEXA于2021年11月所发布的数据揭示一些趋势,包括随着全球通膨持续,几乎所有主要输往美国的成衣进口成本皆上涨。

2021年11月美国成衣进口主要趋势

趋势一:

企业为年底购物季提高库存比例,2021年11月美国成衣进口持续回升。由于美国消费者的强劲需求,加上年底圣诞和新年假期,2021年11月美国成衣进口值较前一个月(经季节性调整)成长15.7%,相较于2020年成长高达39.7%。这种进口激增情况在美国并不常见。在新冠疫情爆发前,美国成衣进口额总在10月达到高峰,然后在11月和12月逐渐下滑。2021年11月却一反常态,进口激增,可能是受价格上涨,以及航运危机导致货物延迟的综合影响所致。

与此同时,2021年12月美国服装零售额较2020年同期成长46%。虽需求令人振奋,但omicron变异株快速扩散,对贸易和物流将会造成一定程度的影响,让时尚企业在未来几月更难获得所需的产品。

趋势二:

在其他地区产能有限情况下,亚洲国家在供应美国市场方面继续发挥主导作用,尤其是大批量的产品。

亚洲国家成衣输美的市场占比自2020年的74.2%下降至2021年7月的71.3%,主要是越南和孟加拉国境内疫情扩大,当地政府采取大范围封锁措施。2021年10月和2021年11月,亚洲国家输美成衣分别反弹至74.8%和72.5%。

然而2021年11月亚洲供货商的市场占比相较10月有所下降。航运危机日益恶化,影响到亚洲至北美的货运航线可能成为主因之一。

美国成衣进口来源(按金额计)

趋势三:

对于中国扮演主要成衣供应国的角色的争论愈演愈烈。2021年11月中国仍是美国最大成衣供应国,中国输往美国成衣占美国成衣进口量的41.5%和进口额的25.8%。然而关于自中国的采购前景,时尚企业所关注的经济或非经济因素,可能会得出非常不同的结论。

有经济因素表明,自中国采购仍具意义。如相关研究报告皆一致表明,中国在供应产品种类最多的情况下,在美国市场几乎无竞争对手。相比之下,美国自孟加拉国、墨西哥和CAFTA-DR(多米尼加-中美洲自由贸易协议)成员国进口的成衣,多数集中在特定的产品类别上。此外分析显示,美中关税战导致采购成本上升,对许多美国时尚企业来说,倘若能慎选中国制产品,并与其供货商密切合作,这部分是可控的。此外在灵活性、敏捷性和上市速度方面,很少有竞争对手能与中国匹敌,这些皆是疫情期间采购的关键因素。

仍有非经济因素表明,自中国采购所涉及的风险将越来越大。随着美中关系生变令人更加担忧,我们可预见,针对陆制产品和任何含有陆制组件的产品将有新的贸易限制。值得注意的是,在两党的大力支持下,美国拜登总统于2021年12月23日签署「防止强迫维吾尔人劳动法」(Uyghur1ForcedLaborPreventionAct)。新的法律正改变游戏规则!根据美国海关暨边境保护局(CBP)制定的详细实施指南,美国时尚企业可能会发现,自中国采购许多纺织品和服装产品,是不可行的。中国将以此响应,未来可能对西方知名时尚品牌祭出报复措施,这将狠狠打乱品牌在中国市场销售版图的扩张。此外中国在国内经济和政治方面面临诸多严峻挑战,坚持严格执行防疫的“清零”(zero-Covid)政策。时尚企业需要思考,因美中贸易纠纷导致中国的不确定性,对他们自亚太地区采购和应急计划则意味着什么。

趋势四:

自西半球国家的近岸采购,尤其是自CAFTA-DR成员国的进口持续增加。具体而言,2021年1-11月按金额计,美国成衣进口计有17.3%来自西半球国家,相较于2020年的占比16.1%为高。值得注意的是,来自CAFTA-DR成员国的成衣进口占比,自2020年的9.6%增加至10.6%。2021年1-11月与2020年同期相比,美国自CAFTA-DR进口成衣总额成长41.7%,系自所有自贸协议中采购来源成长率最高者,其中萨尔瓦多成长42.6%、洪都拉斯成长47.1%,以及危地马拉成长36.6%的进口成长特别快。然而,一些中美洲国家的政局不稳,可能影响时尚企业对于将采购订单永久转移至该区,或进行长期投资,而备感犹豫。

西半球国家输往美国成衣占比

美国成衣进口单价变动表

此外最新贸易数据表明,美国进口成衣平均单价持续高涨。值得注意的是,自2021年1-11月美国自其所有主要成衣进口来源进口成衣单价几乎皆上涨10%以上,这是需求增加和供应短缺的综合影响。随着全球通膨压力持续,不断上升的采购成本压力在2022年应不会很快缓解。



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