近期,为及时掌握棉纺产业发展动态,深入浙江、广东棉纺产业一线进行调研。从调研情况看,在国内外需求较弱背景下,受访企业普遍反映今年纺织产业发展遭遇较大阻力,特别是今年“金九银十”旺季不如预期,纱线、坯布订单较差,纺纱织布客户都在降低库存防控风险,由于11月将有美国总统大选结果、美联储议息会议和全国人大常委会等重磅事件,目前棉纺产业客户普遍持观望态度。

一、纺织厂生产形势

(一)精梳落棉紧缺,与地产棉价格接近。据实地调研,随着近年来市场消费出现降级,精梳纱订单下降明显,导致精梳落棉产量降低,市场出现供需错位,目前优质精梳落棉价格已和地产棉价格接近。受访企业表示,在精梳纱生产过程中,精梳落棉经过层层梳理筛选,无论含杂还是纺纱过程中的原料损耗都要明显低于原棉。

(二)纺企开机率6成,旺季订单不理想。目前调研纺纱厂开机率在6成左右,“金九银十”旺季开机率也没有明显提升,主要是下游订单不理想。如果提高开机率,导致棉纱成品累库,会增加企业经营压力。现阶段宁波纺纱厂都是根据订单安排生产计划,不会无效积累库存。

(三)混纺纱产品为主,内外销市场相结合。调研发现,在新疆棉纱冲击下,浙江、广东纺纱厂主要以做混纺纱、差异化产品为主,基本放弃传统的普梳32S、40S等产品,避免同新疆棉纱的直接竞争。据了解,受访企业充分利用内地化纤原料优势,配合化纤成本较低的优势,持续增加使用占比。同时新疆棉纱主要内销,浙江企业加大外棉使用比例,出口海外市场,但随着越南等纺织国家的崛起,目前海外订单份额也受到一定的削弱。

(四)赴海外建厂意愿低,保守经营为主。据受访企业了解,目前越南等地已成纺织产业的红海战场,现在已不再适合在越南继续新建纺织厂。虽越南等地棉花进口原料享受零关税政策,较中国企业有竞争优势,但工资水平和用电成本已没有优势,加上未来不稳定的政治因素,即便已在越南建厂的中资企业,也不在盲目扩大再生产规模。目前越南工人工资3000元/月左右,用电约在0.52元/度,但考虑工人的技术水平和生产效率,这样的工资优势并不明显。另外用电成本优势也不大,不仅高于新疆用电水平,且相较内地0.7-0.8元/度用电优势不是很明显。

二、织布产业发展现状

(一)织布产能过剩,企业生存遭遇困境。目前国内织布产能处过剩阶段,未来市场优胜劣汰将是大概率事件。兰溪作为国内织布产业的重镇,拥有3万台织机,按照每台织机每天至少200米产量计算,1天就生产600万米布,1个月产1.8亿米布,1年产量达到21.6亿米,加上南通、佛山、新疆等布匹产量,在国内外消费市场萎缩的前提下,织布产能已过剩。

(二)选择差异化路线,避免与新疆布匹竞争。近年来,新疆投产的织布机产能迅速扩张,目前已达到3万台布机的规模,单看产能已与兰溪不相上下,但考虑到新疆投产的机器设备新,单机生产效率会更高。新疆织布厂凭借较低的生产成本优势,生产的白坯布已对内地市场造成很大冲击。兰溪企业为生存,只能选择中高端和差异化路线。

(三)订单主打短平快,订单量变化大。由于抖音直播带货等新型购物形式的兴起,现在承接的订单普遍出现短平快的特点,整个纱线、坯布行业也是如此。如宁波1家色纺企业承接纱线订单600吨,涉及品种高达597个,平均1个品种订单也就1吨左右,大幅增加企业调机的频率。原来布厂承接1个品种订单都是上千吨,现在每个布匹订单仅有数吨。因市场反应很快,充满不确定性,企业承接订单以短平快为主,否则一旦销售不出去就会面临很大的经营风险。

三、对未来棉市行情走势的判断

(一)短期热点事件聚焦,棉价或迎宽幅震荡。11月对整个金融市场来讲至关重要,不仅美国总统大选结果即将出炉,美联储议息会议也将如期召开,还有本月初的全国人大常委会议,事关本轮国内财政政策的力度,对棉价走势至关重要。因此,整个产业客户和资本市场都在观望,等待最终结果。在以上事件双重影响下,棉价大概率或出现宽幅震荡。

(二)棉价处低位,向下深跌空间有限。虽上述事件可能会引发棉价震荡,但从调研结果看,目前郑棉处低位,预计向下深跌空间有限。主要有以下几点原因:一是新疆棉收购加工成本基本已固化,平均成本在14000-15000元/吨,短期成本端对新棉有较强的支撑作用;二是郑棉处历史偏低位置,郑棉正常价格区间在15000-16000元/吨,资金向下打压的动力不足,盈亏比不合适。

(三)产业链库存处低位,后市谨慎乐观。经调研了解,由于对棉花后市运行较为悲观,今年以来,产业客户的原料和产品库存都处低位,一旦未来预期转变,棉价企稳回升,产业链各环节累库将对棉价上行起到重要的助推作用,且广东棉纱贸易商有意在低价补库。目前难以看到棉花出现牛市的基本条件,棉价上涨也仅是回归正常价值区间,暂时看不到过高的向上运行空间。


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