关税战不断升级将会对中国输美纺织品和成衣造成何种影响？采购高阶主管应该关注中国生产趋势走向为何？位在美国Newark的Delaware大学时尚与成衣研究系副教授ShengLu博士提出以下评论。

在美中关税战争升级之际，中国作为纺织品和成衣主要采购目的地的前景，引起各方极大关注。虽中国仍是美国最大的纺织品和成衣供应国，但在美国整体市占率上却反映出稳定下降趋势。最近研究还发现，美国进口商正策略性地调整对中国的采购，这显示出中国动态竞争可能因不同产品类别而异。

鉴于高风险和激烈辩论考虑，本文探讨美中贸易紧张局势自2017年以来如何影响中国输美纺织品和成衣的竞争力。

该分析采自美国商务部纺织品暨成衣办公室(OTEXA)收集的数据，将对2016年(美国对中国启动301条款调查前一年)和2019年3月(可用的最新数据)期间，合计167项产品类别的中国输美货品金额进行分析。

据固定市场占有率(constantmarketshare,CMS)模式，是一种常用的国际贸易分析工具，将对中国输美纺织品及成衣进口值加以分析得出以下4个因素：

1.市场成长效应：由于美国整体进口需求成长，中国输美纺织品和成衣发生变化。

2.商品结构效应：由于中国纺织品和成衣出口产品结构不断改变而导致变化。

3.一般竞争效应：由于中国纺织品和成衣在美国市场的竞争力不断改变而导致变化(以中国市占率加以评估)。

4.产品竞争效应：由于产品结构不断改变和中国纺织品和成衣在美国市场的竞争力不断改变(以中国市占率加以评估)的共同影响而导致变化。

四种调查结果值得注意

(一)美中贸易紧张局势对中国输美纺织品和成衣产生负面影响。

尽管美国301条款尚未对大多数纺织品和成衣产品祭出惩罚性关税，但中国输美货品已大幅下降，特别是自今年年初以来。据OTEXA数据显示，2019年第1季中国输美纺织品和成衣相较于2018年同期少2.33亿美元，特别是在杂项纺织品(减少8730万美元)、布料(减少8940美元)、成衣(减少4000万美元)。然而这一结果与近年来中国对美国出口的整体趋势不相一致。不包括成衣在内，中国出口至美国的纱线、布料、杂项纺织品，在2016-2018年间均保持稳定和正向成长。总体而言，基于关切贸易紧张局势而不是如常的商业考虑，美国进口商似乎正着手将采购订单从中国移出。

(三)中国的出口竞争力正从成衣产品转向纺织品。

CMS模式结果显示，即使在关税战前，中国成衣出口竞争力也在减弱当中，这是导致2016-2018年期间中国输美成衣减少5.3亿美元最重要的因素。同样地，该种竞争力衰退导致，2019年第1季中国输美成衣，与2018年同期相比，减少3.68亿美元。

相较之下，近年来中国一直增加对美国出口更多的纱线和布料。据OTEXA数据显示，2016-2018年期间，中国输往美国的纱线和布料年复合成长率(CAGR)分别达13.1％和2.6％，成衣部分则下降0.6％。CMS模式进一步表明，中国提高这些产品的出口竞争力可以解释出口增加大部分之因。与趋势分析达成一致，纱线和布料二项产品占中国2018年输美纺织品和成衣总量的6％左右，相较于2010年3％为高。同期中国输美纱线和布料在美国的市占率相较于2010年增加20％，相较2018年增加约30％。

(四)中国输美产品结构不断地改变，对其贸易流量造成影响。

如据估计，由于采购订单转向市场成长较低的产品类别，在2019年第1季中国输美成衣减少约2,040万美元。相比之下，商品结构效应有利于中国制杂项纺织品出口至美国市场，导致2019年第1季出口增加2190万美元。同时，纱线和布料产品在中国输美的整体产品结构保持稳定。

总之该研究证实，美中贸易紧张局势对中国输美纺织品和成衣整体上造成负面影响。但该研究还指出，自2016年以来，像是市场成长和商品结构效应等其他因素也造就这些贸易流量不断改变。

此外研究结果指出，美国进口商应该注意中国在纺织品和成衣供应链中的角色正在转变，正从主要供应成衣转向更专注于纺织品的出口。持续的美中贸易紧张局势可能正在加速此一进程。