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3月中旬以来(3月11-25日),随着国际油价走势震荡,PTA装置开工稳中回升,聚酯大盘亦震荡整理,上游成本支撑减弱;下游因尚有前期原料储备,追高态度谨慎,买盘力度欠佳;因此,涤纶短纤价格走势弱势回调,市场成交重心自7180元/吨的年度高位累计小幅回调220元/吨。涤纶短纤自春节以来的上涨行情暂告一段落。期间因油价再探新高(每桶突破40美元),17-18日,虽聚酯原料普涨带动涤纶短纤市场成交尚可,市场出现千吨大单成交,但涤纶短纤报价暂稳,厂家出货意向主导。随后涤短价格延续弱势调整,上下游走弱背景下,涤纶短纤或延续弱势。
3月11-25日,1.4D直纺涤纶短纤价格累计下跌220元/吨至6960元/吨,跌幅3.06%。价格重返7000元/吨整数位之下(见表一),比当日国内3128B级棉花现货价格指数低4722元/吨,棉涤价差较上周继续收窄113元/吨,仍处于相对高位,涤短对棉花的替代作用仍在。25日,江浙1.4D直纺涤短市场主流报7000-7100元/吨出厂;福建1.4D直纺涤短市场主流报7000-7050元/吨短送;山东、河北市场1.4D直纺涤短主流报7100-7150元/吨送到;实际成交均可商谈。
表一 化纤原料价格运行明细表 单位:美元/桶、元/吨、美元/吨 | ||||||||||||
项目/日期 | 纽约原油期货 | 涨 跌 | PX台湾 | 涨 跌 | MEG内盘 | 涨 跌 | PTA内盘 | 涨 跌 | 聚酯切片 | 涨 跌 | 涤纶短纤 | 涨 跌 |
03/11/2016 | 38.5 | 0.66 | 793 | -4 | 5600 | -130 | 4525 | 0 | 6100 | -25 | 7170 | -10 |
03/14/2016 | 37.18 | -1.32 | 796 | 3 | 5525 | -75 | 4520 | -5 | 6100 | 0 | 7170 | 0 |
03/15/2016 | 36.34 | -0.84 | 795 | -1 | 5400 | -125 | 4445 | -45 | 6050 | -50 | 7120 | -50 |
03/16/2016 | 38.46 | 2.12 | 781 | -9 | 5400 | 0 | 4470 | 25 | 6050 | 0 | 7090 | -30 |
03/17/2016 | 40.2 | 1.74 | 783 | 2 | 5670 | 270 | 4500 | 30 | 6050 | 0 | 7090 | 0 |
03/18/2016 | 39.44 | -0.76 | 797 | 14 | 5705 | 35 | 4580 | 80 | 6100 | 50 | 7090 | 0 |
03/21/2016 | 39.91 | 0.47 | 805 | 8 | 5520 | -185 | 4555 | -25 | 6100 | 0 | 7090 | 0 |
03/22/2016 | 41.45 | 1.54 | 800 | -5 | 5440 | -80 | 4525 | -30 | 6100 | 0 | 7040 | -50 |
03/23/2016 | 39.79 | -1.66 | 809 | 9 | 5420 | -20 | 4555 | 30 | 6100 | 0 | 7030 | -10 |
03/24/2016 | 39.46 | -0.33 | 813 | 4 | 5450 | 30 | 4470 | -85 | 6075 | -25 | 7010 | -20 |
03/25/2016 | — | — | 810 | -3 | 5560 | 110 | 4450 | -20 | 6050 | -25 | 6960 | -50 |
涨、跌总量 | 1.62 | 18 | -170 | -45 | -75 | -220 | ||||||
±幅度(%) | 4.28 | 2.26 | -2.97 | -0.99 | -1.22 | -3.06 | ||||||
上周涨跌量 | 0.42 | 25 | -200 | -25 | 300 | 640 | ||||||
±幅度(%) | 1.17 | 3.25 | -3.57 | -0.56 | 5.22 | 9.88 |
聚酯原料市场震荡小幅回调
近期(3月16-24日),纽约油价先扬后抑,延续震荡偏强走势。3月16、17、21日,油价大幅收涨,其中,17日4月合约今年首次报收于每桶40美元上方——每桶40.20美元,创下主力合约自去年12月3日以来的最高收盘价。其支撑因素有:美国周度原油库存的增幅低于分析师此前预期;有消息称石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国计划于4月17日在多哈召开限产会议;近期因美元加息步伐放缓造成的流动性宽裕及美元汇率承压,均对原油期货价格形成了支撑。然而,3月22-24日,因美国原油库存大幅增长,连续第六周创新高,且美元汇率强劲上涨,纽约油价转为跌势,5月合约跌至每桶39.46美元,重返40美元关键位之下。本阶段累计上涨3.12美元,涨幅8.59%。近期,国际油价在40美元/桶上下徘徊尚未形成突破。
PTA震荡小幅回落。本阶段累计小幅下跌45元至4450元/吨。在资金面拉动和原油价格反弹支撑下,16-18日,PTA出现补涨行情,但PTA基本面未现实质性改善。仪征化纤65万吨装置重启,汉邦石化二期220万吨/年的PTA新装置于3月14日夜间先开启110万吨/年装置并投料运行。国内PTA综合开工率提升至70%附近,下游聚酯负荷在80%附近,江浙织机负荷在86.50%,后期聚酯和织造工厂负荷提升空间有限。整体看来,PTA供给压力较大,市场仍保持供过于求格局,PTA库存累积将继续施压市场。不过,PX即将集中检修带来的成本端支撑较强;下游聚酯负荷水平维持高位,且织造业即将进入季节性旺季,PTA回调的空间预计有限,短期料维持震荡格局。
江浙半光切片下游库存尚可,多维持观望态度,现货成交气氛提升并不明显。18日,江浙半光切片成交回升,出现多单200-300吨或略偏上的中单,重心也有提涨,主流成交基本提升至6050-6100元/吨现款。随着原料走势偏弱,江浙半光切片市场成交重回清淡,观望气氛为主,中单成交落在6000-6050元/吨现款水平,但局部6000元/吨以内的成交亦有存在。下游切片纺开工尚可,但采购意向不强,聚酯切片厂商信心不足。
表二 涤纶纱线、坯布价格运行明细表 单位:元/吨、元/米 | |||||
日期 项目 | T 32s | T 45s | T65/C35 32s | T65/C35 45S | T65/C35 45x45 110x76 63" 涤细 |
03/10/2016 | 11350 | 12000 | 13800 | 16800 | 4.447 |
03/11/2016 | 11400 | 12100 | 13800 | 16800 | 4.447 |
03/21/2016 | 11390 | 12100 | 13800 | 16800 | 4.447 |
03/25/2016 | 11300 | 12100 | 13800 | 16800 | 4.446 |
涨、跌总量 | -50 | 100 | 0 | 0 | -0.001 |
±幅度(%) | -0.44 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | -0.001 |
2月涨跌总量 | 200 | 100 | 0 | 0 | -0.008 |
±幅度(%) | 1.96 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | -0.18 |
纱布价格弱稳
中旬初,涤纱价格继续小涨至近期高位后维稳为主,部分规格价格回落100元/吨。盛泽市场纯涤纱报价弱稳,部分规格下调,成交量不大,32S主流报11400元/吨上下,45s主流报价12100元/吨附近。山东昌邑市场纯涤纱报价平稳,市场交易稀疏,32S大化纱主流报11000元/吨,仿大化纱9300元/吨附近。涤棉纱有部分订单成交,价格基本稳定。据悉,冀鲁豫地区涤棉纱出货相对稳定,主要客户和订单仍然是年前的延续。山东某厂T65/C3540S高配大化报价16000元/吨,老客户按单发货为主,企业对后市相对看淡。涤棉坯布市场行情走势平稳偏弱,涤棉线绢、提花类颇受关注。
3月25日统计,纯涤纱32S市场均价累计下跌50元至11300元/吨,T65/C3545S市场均价持稳在16800元/吨。涤棉坯布代表品种T65/C3545x45110x7663"涤细价格累计下跌0.001元至4.446元/米。(见表二)
行业相关数据
中石化直纺涤短本周(3.21-3.27)指导报价:1.4D半光涤短报7350元/吨;1.2D有光涤短报7900元/吨。
中石化周(3.21-3.27)指导价:普通半光6350元/吨;细旦专用(FC510):6400元/吨;超有光型(SB500):6550元/吨、膜级基料(FG600):6550元/吨、工业丝型(IG703):6550元/吨;无纺专用(SD-A)6400元/吨。
中石化3月聚酯切片结价出台:普通半光6300元/吨;细旦专用(FC510):6350元/吨;超有光型(SB500):6500元/吨、膜级基料(FG600):6500元/吨、工业丝型(IG703):6500元/吨;无纺专用(SD-A)6350元/吨。
国内一主流供应商3月聚酯原料合同结价:PX涨至6095元/吨,PTA涨至4750元/吨;MEG涨至5825元/吨。
恒力石化3月PTA合同结算价为4750元/吨,4月挂牌价为4750元/吨。
2016年2月我国进口涤短0.65万吨,较1月减少0.25万吨;均价1444美元/吨,较1月增加58美元/吨。
2016年2月我国出口涤短5.11万吨,较1月减2.81万吨;均价947美元/吨,较1月减40美元/吨。
2016年2月聚酯切片进口0.7万,较上月减0.4万,价1516美元;出口1.4万,较上月减0.1万,价853美元。
新加坡裕廊芳烃80万吨PX装置计划5月份重启。此前BP一直与新加坡裕廊芳烃厂家接触,计划敲定一个直到2017年4月份的第三方加工协议。