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上下游走弱 涤短继续回落

        ——涤纶原料市场周评

  【锦桥纺织网专稿】2015年5月第3周,涤纶短纤行情在延续数日阴跌后于周五略有反弹,价格累计扩幅续降。因聚酯大盘气氛萎靡,同时下游纱、布市场淡季行情提前显现,销势销量逐渐减缓,涤纶短纤失去支撑延续5月以来的阴跌回调趋势。市场观望气氛较浓,实际成交延续偏弱走势,新单成交偏少。18和20两日,涤纶短纤市场报价先后下调百元;19和21两日,涤短市场弱势维稳。虽然后市看空仍是主导,但涤短厂家上涨意向仍较强,因此22日,在隔夜油价大涨加早间PTA期货走势良好推动下,涤纶短纤厂家报价趁势上涨百元,但下游纱厂反应相对平淡,高价采购仍偏谨慎。江浙1.4D直纺涤纶短纤主流报价7800-8000元/吨出厂;福建1.4D直纺涤纶短纤主流报价7700-7950元/吨短送。山东、河北1.4直纺涤纶短纤主流报价7850-7950元/吨送到。涤纶短纤后市走势需关注PTA装置开工及下游纱线销售等。
  周末统计,1.4D直纺涤纶短纤价格累计小幅下跌125元/吨,跌幅1.57%,周末价格运行在7825元/吨,仍在8000元/吨整数位之下(见表一),比同期国内3128B级棉花现货价格指数低5540元/吨,价差较上周扩大134元/吨。

表一 化纤原料价格运行明细表             单位:美元/桶、元/吨、美元/
项目/日期 纽约原油期货   PX台湾   MEG内盘   PTA内盘   聚酯切片   涤纶短纤  
05/18/2015  59.43 -0.26 962 -8 7700 10 5105 -15 7250 -50 7850 -100
05/19/2015  57.26 -2.17 957 -5 7490 -210 5070 -35 7225 -25 7830 -20
05/20/2015  58.98 1.72 916 -41 7200 -290 4885 -185 7100 -125 7730 -100
05/21/2015  60.72 1.74 903 -13 7350 150 4925 40 7075 -25 7725 -5
05/22/2015  59.72  -1.00  919 16 7400 50 4975 50 7000 0 7825 100
涨、跌总量   0.03    -51   -290   -145   -225   -125
±幅度(%)   0.01    -5.26    -3.77    -2.83    -3.08    -1.57 
上周涨跌量   0.54   14    190   10   -125   -80
±幅度(%)   0.91   1.46    2.53    0.20    -1.68    -1.00 

  原料市场方面,国际原油震荡,整体表现偏弱,趋势不甚明朗;涤短上游原料亚洲PX、PTA和MEG走势追随原油,价格止涨下跌;聚酯切片扩幅续降(7000元/吨,-225元)。
  纽约原油期货大幅震荡,主力合约价格累计第10周收涨。19日,美元汇率延续强劲走势,原油价格受到重创,大跌近4%至4月28日以来的最低收盘价,6月主力合约报价跌2.17美元(-3.65%),收于每桶57.26美元。20日,美原油库存降幅略超预期,同时中东地区紧张局势继续升级,油价受推动自之前大跌中反弹,7月合约收高在每桶58.98美元。21日,中国和欧洲的制造业数据令人失望,这使市场对启动新的经济刺激措施的预期大大加强,油价出现一个月来的最大单日涨幅,7月合约涨1.74美元(+3%),收于每桶60.72美元,但22日又回落至每桶59.72美元,此价位仅比上周末微升0.03美元。目前,从美国页岩油生产商、OPEC、伊朗等供应端看不到任何控制产量的迹象,同时,美国原油进口减少,各地库存高企,因此相关分析认为即便在二季度消费旺季,原油价格亦难有上佳表现。
  亚洲PX超跌后小幅反弹,价格累计止涨回落。一方面原油走弱,成本支撑不强;另一方面,国内外PX装置检修告一段落纷纷开车,后期供应将大幅增加,PX-石脑油价差不断缩窄,导致亚洲PX价格承压。5—6月重启的PX装置有新加坡裕廊80万吨,新日石川崎35万吨,福佳大化70万吨,韩国S-OIL100万吨,韩国现代118万吨,总计400万吨;国内宁波中金的160万吨新产能预计6月开始试车。5月20日亚洲PX大幅下跌41美元至916美元/吨。受原油20、21两日连续大幅反弹的带动,亚洲PX在22日止跌小幅上涨。本周累计下跌51美元至919美元/吨,跌幅5.26%。
  PTA内盘现货价格再度跌至5000元/吨整数关以下。5月以来,国际油价震荡偏弱,导致PX价格不断下调,成本影响偏空;下游聚酯产能投放较多,库存不断积压,对PTA的需求也产生抑制作用,供需利空共振导致PTA大幅下跌。PTA1509合约自5月7日触及5634元/吨的阶段高点后,加速下行,累计跌幅超过10%。20日PTA主力1509合约惨淡跌停,逼近5000元/吨大关。翔鹭二期PTA装置和宁波中金PX装置计划在6月启动,预示着PX和PTA供应将重回过剩状态。当前,下游消费进入淡季,聚酯织造库存已回到年内偏高水平,后期负荷下降概率较大。在成本趋弱、库存偏高、消费疲软的背景下,PTA期现货有再次测试前期低位的可能。密切关注原油和亚洲PX走势。
  5月22日统计,国内PTA装置开工率68.2%(较月初上调2.5%),下游聚酯开工率继续回升至84.7%(较上周持平),织造织机负荷稳定在80%(较上周持平)。PTA工厂库存降至3-4天,聚酯工厂库存降至2-3天。

表二    涤纶纱线、坯布价格运行明细表   单位:元/吨、元/
日期  项目 T 32S T 45S T65/C35 32S T65/C35 45S T65/C35 45x45 110x76 63" 涤细
05/15/2015  12620 13500 15700 18700 4.77 
05/18/2015  12600 13500 15700 18700 4.77 
05/19/2015  12500 13500 15700 18680 4.77 
05/20/2015  12430 13500 15700 18650 4.77 
05/21/2015  12415 13500 15700 18645 4.77 
05/22/2015  12415 13500 15600 18645 4.76 
涨、跌总量 -205 0 -100 -55 -0.01
±幅度(%) -1.62  0.00  -0.64  -0.29  -0.21 
上周涨跌量 -30 0 0 -20 0.01
上周±(%) -0.24  0.00  0.00  -0.11  0.21 

  5月以来,下游纱线市场订单较4月份明显减少,显示出淡季行情提前来到的迹象;同时,随着原料涤纶短纤不断走弱,涤纱价格也应声回落,本周下调100-200元/吨左右。盛泽市场纯涤纱报价稳中偏弱,下游热情度及资金流入量减少,32S主流报价12600元/吨上下,45s主流报价13500元/吨附近。山东昌邑纱线价格稳中偏弱,交投气氛较前期减淡,纯涤纱价格松动,出货意向为主,32s主流报价12800元/吨附近。涤棉纱价格出现松动走势,T65/C3545S较为走畅。冀鲁豫地区涤棉纱表现平稳,由于涤棉工装出口量较大,带动涤棉纱出货相对稳定,但利润仍低,靠量维持。河北涤棉纱出货量一般,下游采购谨慎,观望居多,中低支用量略有恢复。某厂T65/C3532S报价17500元/吨出厂。
  涤棉系列坯布库存居高不下,成交量稍有滑坡,价格平稳偏弱。河北地区布厂粗厚织物订单有增加迹象,如纱卡T65/C3521x21108x5863"、平布T65/C3524x24100x4763"的订单一直相对稳定。
  周末统计,纯涤纱32S市场均价累计下跌205元至12415元/吨,T65/C3545S市场均价累计下跌55元至18645元/吨。涤棉坯布代表品种T65/C3545x45110x7663"涤细价格累计上涨0.01元至4.76元/米。(见表二)
  行业相关数据
  中石化直纺涤短本周(5.18-5.24)指导报价:1.4D半光涤短报8400元/吨;1.2D有光涤短报9100元/吨。
  中石化聚酯切片本周(5.18-5.24)指导报价:切片SD-A(天化半光)7700元/吨;FC510(仪化半光):7800元/吨;SB500(仪化有光):7800元/吨、IG703(仪化工业丝级):7800元/吨;S252(上化半光):7700元/吨、S221(上化有光):7700元/吨、S225(上化工业丝级):7700元/吨。
  中石化5月聚酯切片合同结算价:SD-A:7550元/吨;FC510:7650元/吨;SB500:7650元/吨、IG703:7650元/吨;S252:7550元/吨、S221:7550元/吨、S225:7550元/吨。
  国内一主流聚酯原料供应商5月PX合同结算价出台在6950元/吨,较上月上涨100元/吨。
  国内一主流供应商公布5月聚酯原料合同结算价:PX涨100元至6950元/吨,PTA涨100元至5350元/吨,MEG涨450元至7850元/吨。


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