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美期棉止涨回落 红五月旺季不旺

        ——棉花及纱布市场周评

  【锦桥纺织网专稿】2014年5月第1周,因“五一国际劳动节”假日调休,5月4日(周日)上班,故本周有6个工作日。国内花纱布市场行情延续上月弱势盘整,销滞价降的运行走势,传统纺织旺季的“红五月”仍旺季不旺,外棉则止涨回落。纽约棉期是在盘整中累计小幅止涨回落的下行走势。国际现货棉价亦是累计小幅止涨回落的盘降走势。国内棉价总体上仍是向国储棉抛售竞卖成交价格“靠拢”的态势,现货皮棉价格累计小幅收幅续降;郑棉期货近月合约则是累计小幅扩幅续降的走势;电子撮合近月MA1406合约价格大幅下调。棉型短纤价格弱势运行,交易平淡,其中涤纶短纤价格维稳困难,累计小幅扩幅续降;粘胶短纤价格则是稳弱持平的走势。纱、布市场行情依旧疲弱,交易清淡不振、售价继续下调。(参见:表一)

                                                          表一        一周纺织原料价格运行明细表                                                     单位:美分/磅、元/
日期  项目 纽约棉期ICE1407 国际棉花价格指数CotlookA(FE) 中国进口棉价格指数FCindexM 中国棉花价格指数CCindex3128B 电子撮合MA1406 郑棉期货CF1407 涤纶短纤 粘胶短纤
05/04/2014 —— —— 98.55 17465 20385 —— 8740 12150
05/05/2014 94.75 95.30 98.55 17470 20385 17135 8730 12150
05/06/2014 93.98 95.80 98.80 17470 20385 17185 8710 12150
05/07/2014 92.55 95.20 98.00 17471 20385 17185 8700 12150
05/08/2014 93.05 93.80 96.36 17471 20385 17185 8660 12150
05/09/2014 92.36 94.30 96.75 17472 19775 16885 8640 12150
涨、跌总量 -1.96 -1.00 -1.64 -46 -610 -245 -110 0
±幅度(%) -2.08 -1.05 -1.67 -0.26 -2.99 -1.43 -1.26 0
上周涨跌量 1.24 1.10 0.56 -288 0 -200 -50 50
上周±(%) 1.33 1.17 0.57 -1.62 0 -1.16 -0.57 0.41
备注:因“五一国际劳动节”假日调休,5月4日(周日)上班,故有6个工作日。


  本周ICE期棉整体行情是小幅盘整运行,累计小幅止涨回落的下行走势。主力ICE期棉1407合约的运行轨迹是周一、四上涨,周二、三、五下降的盘整走势。国际现货棉价亦是在盘整运行中,累计小幅止涨回落的下行走势。
  周一(5日)主要是因外部市场普遍上涨(当日玉米、小麦等商品价格上涨。)的支持,致ICE期棉远近合约延续上周五的涨势继续上扬,1407合约收于94.75美分,创26个月来新高。另市场传言本年度中国棉花播种面积缩减量将超预期的12%,达到12.6%;美国德州西部棉区持续干燥,东南棉区降雨不断,播种面积减少,新花播种推迟等消息也助推ICE期棉上涨。周四(8日)则是受美棉出口数据利好[4月25日-5月1日一周,美国净签约出口本年度陆地棉14470吨(较前一周大幅增加,较近4周平均值增11%),装运47242吨(较前一周减5%,较近4周平均值减18%)]的支持,主力ICE期棉1407合约再度走高,而其他远期合约却均持续下跌。
  周二、三ICE期棉下降的走势,主要是因市场等待美国农业部周五将发布首份下年度USDA预测报告,ICE期棉在数据发布前,投资者保持谨慎态度,多头离场使棉价承压所致。而周五(9日)ICE期棉平稳开盘后,远近合约运行中涨跌互现,但收盘前受USDA最新供需报告预测本年度美棉出口量降低,期末库存增加的利空打压,近期二合约大幅下跌,远期合约上涨。市场成交量减少。
  本周洲际交易所(ICE)期棉行情是小幅止涨回落的下行走势。主力ICE期棉1407合约累计小幅下降1.96美分/磅,降幅2.08%,周末价位92.36美分/磅,仍在90美分/磅整数价位之上。国际棉花价格指数CotlookA(FE)累计小幅下降1.00美分/磅,降幅1.05%,周末价位94.30美分/磅。中国进口棉价格指数FCIndexM累计小幅下降1.64美分/磅,降幅1.67%,周末价位96.75美分/磅。(参见:表一)
  本周国内棉花市场总体上仍是由国储棉抛售竞卖“垄断”的“政策棉市”的运行态势,国储棉抛售竞卖成交价格则是现、期货棉花价格盘整运行中“靠拢”的“标尺”。棉纺织企业购棉主渠道仍是从国储棉抛售竞卖中竞拍国储棉,辅以采购部分适用的高等级外棉或疆棉,现货市场采购意愿较低。棉花加工企业库存的现货皮棉多为低等级棉,销售困难,即便让利也难换来销售量,仅有少量高等级国产棉和进口棉销售相比较好。现货棉价在国储棉抛售竞卖成交价格下调的压力下,逐步下降并向其“靠拢”,且交易清淡,累计小幅收幅续降。郑棉期货维持近弱远强的分化走势,近月合约仍是累计小幅扩幅续降的弱行走势。电子撮合延续成交和订货重心在远月,近月订货清冷,总体上价格震荡整理并向现货棉价“看齐”的态势,近月MA1406合约价格累计大幅下调。
  国储棉抛售竞卖平稳运行,整体成交比例略有走低,棉纺织企业随用随拍。而虽有国储进口棉按3:1的比例搭配,但自4月下旬以来,北疆棉纺织企业参与国储棉竞卖热情不断下滑的动态却值得关注。据新疆石河子几家棉纺织企业反映,一是国储棉“三丝”严重,无法代替美棉、澳棉纺高支纱;二是国储棉一致性比较差,且马值达到C2的比例较高,纺高支纱风险较大;三是竞拍国储棉需要100%全款,棉纺织企业资金压力大,筹款困难;四是虽搭配国储棉进口外棉,但运输回疆内没有运输补贴,成本太高,只能同内地棉纺织企业低价调剂;五是因国储棉的轮出库要同时承担2013年皮棉入库、运输等工作,竞拍到棉花容易但出库时间却较长;六是个别批次的国储棉亏重比较大,有的甚至达到3-5%;另外棉花纤维偏短也是影响棉纺织企业参与竞拍的一个原因。

                                                         国储棉抛售竞卖周统计表                                                         2013/14棉花年度
日期  项目 计划销售(吨) 实际成交(吨) 成交比例(%) 累计成交() 加权成交价(元/吨) 折328级棉价(元/吨)
05/04/2014 92088.926 29496.1736 32.03 1409838.67 16904 17436
05/05/2014 90202.2274 27069.0786 30.01 1436907.75 16887 17408
05/06/2014 90657.0515 24324.9853 26.83 1461232.73 16880 17439
05/07/2014 90150.7112 22844.9381 25.34 1484077.67 16843 17371
05/08/2014 90189.6888 21774.8515 24.14 1505852.52 16878 17399
05/09/2014 110282.9392 28785.0356 26.10 1534637.56 16829 17370
本周累计 563571.54 154295.06 27.38 备注:①本周共6个工作日,日均成交数量25715.84吨。②上周共3个工作日,对比数据仅作参考。
上周累计 272237.82 82109.81 30.16
比上周± 291333.72 72185.25 -2.78


  本周国储棉抛售竞卖计划销售(投入)数量累计563571.54吨,比上周增加291333.72吨。周实际成交数量累计154295.06吨,比上周增加72185.25吨。本周的日均成交数量25715.84吨,比上月的27369.94吨减少1654.10吨。截止05月09日,2013/14棉花年度已累计成交1534637.56吨。(参见:国储棉抛售竞卖周统计表)
  据信息员反馈的信息,9日,河南地区南阳当地现货棉价格整体表现为稳中有降,成交清淡,产地新疆的2129级和3128级细绒棉,价格18300元/吨和17400元/吨,分别较昨日下调50-100元/吨。价格下调后,有少量棉纺织企业询价,且有部分成交,不过先预付10%订金,交货时间则延至5月中旬后。另长绒棉价格表现稳定,但亦交易清淡。长绒棉主流报价137级31800元/吨,136级31500元/吨,237级31300元/吨。有少量企业询价,但无实际成交。目前棉纺织企业长绒棉库存压力并未改观,认为经过短暂的僵持后,市场价格可能会出现新一轮下调,因此棉纺织企业持观望态度。
  8日开始,已有棉纺织企业陆续收到领取4月份滑准税配额的通知。有企业表示,一直在关注着港口的进口棉资源,配额拿到手后,就会购买一部分保税区的现货外棉,购买一部分澳棉船货。
  目前,市场普遍预期中国年消费棉花在600万吨左右,而2014/15棉花年度中国棉花产量有望达到600万吨以上,同时还有进口棉与国储棉供应市场,故而失去政府政策“支撑”的国产棉将面临极大的销售压力。而前3年新棉临时收储导致国产棉在质量、销售渠道、贸易方式等方面均处于劣势。另外,与棉花相关联的涤纶短纤、粘短纤胶价格又大幅低于棉价,而下游棉纱与坯布库存居高不下,价格持续下跌,纺织消费需求难有实质性的利好出现。因此,整体上新年度棉花市场并不被看好。例如:截至5月7日,ICE期棉1412合约报收于83.91美分/磅,以此为基准进口棉成本达到16063元/吨,依然高于郑棉CF1501合约16020元/吨的价格,虽国际棉价的相对强势对郑棉期货市场会有所支撑,但却无法改变国内棉价长期弱势运行的总体格局。
  周末统计,中国棉花价格指数CCindex3128B累计小幅下降46元/吨,降幅0.26%,周末价位17472元/吨。电子撮合1406合约累计超大幅下降610元/吨,降幅2.99%,周末价位19775元/吨。郑棉期货1407合约累计小幅下降245元/吨,降幅1.43%,周末价位16885元/吨。周末,现货CCindex328价格比电子撮合1406合约低2303元/吨、比郑棉期货1407合约高587元/吨。(参见:表一)
  本周棉型短纤价格是弱势运行,且交易平淡的走势。其中涤纶短纤价格维稳困难,累计小幅扩幅续降;粘胶短纤价格则是稳弱持平的走势。
  涤纶短纤价格因其上游原料弱势盘降[国际原油价格虽累计微幅盘涨0.23美元/桶,涨幅0.23%;但上游原料PX、PTA、MEG、聚酯切片价格却均弱势盘降(聚酯切片价格累计大幅盘降325元/吨,降幅3.94%)。],拉动力明显减弱;加之下游纯涤及其混纺纱布销势平淡,用户企业虽已有补货需求,但“买涨不买跌”,以消耗库存为主,刚需小单补货,对涤纶短纤支持不足,致涤纶短纤量价皆弱。涤纶短纤生产企业虽价格平报,但却优惠走货,愈加重市场的观望气氛,除周四的价格平稳运行外,其余日子则连续下滑,累计小幅扩幅续降。周末,1.4Dx38mm涤纶短纤市场价格8640元/吨,仍运行在9000元/吨的整数位之下。周内涤纶短纤生产企业开工率维持在75%左右,产销主流在6-8成。聚酯大盘整体心态依旧萎靡,仍难完全舒解。后市涤纶短纤行情将维持弱势运行的走势。
  粘胶短纤上游原料棉短绒和棉浆价格微幅走弱,支撑力不足。加之下游棉纺织企业产品销售启动缓慢,仍未进入旺季状态,且库存原料多可使用至5月中旬后,整体采购需求不大,仅有个别企业偶有刚需小单补货。粘胶短纤生产企业则多执行4月中下旬所签的前期合同,新单成交略显不足。故而维持着平稳运行的走势。周内粘胶短纤生产企业整体产销率维持在60-70%的低水平上,库存、资金压力仍在。
  周末统计,涤纶短纤价格累计小幅下降110元/吨,降幅1.26%,周末价位8640元/吨。粘胶短纤价格与上周持平,周末价位12150元/吨。涤纶短纤和粘胶短纤价格分别比国内3128B棉花现货价格低8832元/吨、5322元/吨。(参见:表一)

                                                 表二        一周纱线、坯布价格运行明细表                                             单位:元/吨、元/
日期  项目 C32S JC40S T65/C3545S R30S C 32x32 130x70 47" 斜纹 JC 40x40 133x72 63" R 30x30 68x68 63" T65/C35 45x45 110x76 63" 涤细
05/04/2014 24940 29880 20335 16480 6.31 8.84 4.53 4.89
05/05/2014 24940 29880 20315 16480 6.31 8.84 4.53 4.89
05/06/2014 24930 29875 20315 16480 6.31 8.84 4.53 4.89
05/07/2014 24930 29875 20305 16470 6.31 8.84 4.53 4.89
05/08/2014 24920 29860 20305 16470 6.30 8.84 4.53 4.89
05/09/2014 24890 29860 20295 16450 6.30 8.84 4.53 4.89
涨、跌总量 -70 -30 -50 -30 -0.02 0 0 0
±幅度(%) -0.28 -0.10 -0.25 -0.18 -0.32 0 0 0
上周涨跌量 -20 -20 -20 0 -0.01 -0.01 0 0
上周±(%) -0.08 -0.07 -0.10 0 -0.16 -0.11 0 0
备注:因“五一国际劳动节”假日调休,5月4日(周日)上班,故有6个工作日。


  本周纱布市场整体上仍延续上周行情疲弱,交易清淡、售价扩幅续降、没有热销品种的疲软态势。传统纺织旺季的5月份,并没有迎来人们希冀的“开门红”,市场启动缓慢,销滞价降的压力难释。
  纯棉纱价格整体上弱势调整,降多升少。精梳纱价格小幅下跌,出货弱稳;普梳纱、气流纺纱供大于求,销势疲弱。小型企业的低价纱不断充斥市场,大中型规模企业则自纺自用维持生产。但进入5月份,南方纯棉纱市场的局部活跃,仍能让人心头一热。受纺织市场季节性补库提振,广东、福建等南方市场服装面料、箱包面料及饰品用布的更新较快,加之4-5月南方市场各种纱线展、面料展较频繁和广交会,市场活跃度增加,纯棉纱需求增加,走货加快,成交主要集中在C40-60S,其中环锭纺JC32S大型企业抛货价28000元/吨,环锭纺JC40S抛货价29000元/吨。虽南方局部市场有所好转,但纺织市场出口、内销环境均不乐观,小范围的回暖难以有效盘活整个市场。
  广东进口纱现货价格有所反弹,销售气氛也略好于节前,贸易商综合库存水平在10-15天。赛络纺C8S现货欠缺,销售较好,巴纱A级品现货税前自提20000元/吨左右;赛络纺C10S则很一般,价格稍有反弹,巴纱A级品现货税前自提19000元/吨左右。因现货低位库存,贸易商进行采购补库,巴纱A级品赛络纺C10S5月船CIF接盘价565美元/件,折合人民币税后价19500元/吨,加上清关等费用,基本与现货价格持平,利润空间较小。
  目前,棉纺织企业大多是依据订单来安排生产,一旦订单不理想,生产经营就会陷入困境。上游棉花原料价格和下游棉纱订单的不确定性,加大企业生产经营的风险系数。现在许多人士都在期待棉纱期货尽快上市,因通过棉花期货和棉纱期货相结合的套利操作,企业在生产经营中的风险就会大大降低。棉纺织企业是棉花原料的购买者和棉纱、坯布产品的生产与销售者,利用基差操作可以将风险减到最低,并且能够提前锁定利润。
  进入5月,国内进口棉纱成交量和价格以平稳为主,“入少出多”,主港进口纱库小幅下降,目前港口进口纱总库存6万吨左右。青岛、张家港等地印巴纱C21S、C32S、JC32S报价集中21900-22300元/吨、23800-24100元/吨、27500-27900元/吨,印度JC40S报价约28500-28800元/吨,个别品种出现断货。
  周末,纯棉纱价格:钱清普梳C32S价23800-24200元/吨,精梳JC40S价28500-29000元/吨;湖塘普梳C40S价25700-26000元/吨,精梳JC40S价27900-28000元/吨;昌邑普梳C40S价25500-25800元/吨,精梳JC40S价27600-28000元/吨;南通普梳C32S价23800-24200元/吨,高配C40S价25300-25800元/吨。
  本周延续着上周春夏季服装(衬衫、茄克衫、休闲服等)坯布面料,特别是童装面料销势仍好,同时人棉布交易量也有所上升的态势。一些适合童装制作的常规面料交投活跃,如色织格子棉布仍活跃,尤其是用作衬衫色织格子布销量上升。C21x21108x5847"纱卡保持市场动销的走势;适宜制作衬衫的纯棉府绸坯布交易频繁,而尤以纯棉弹力府绸更看好,但其它规格的棉氨弹力布则相形见绌;纯棉精梳坯布滞销。人棉布交易量有升,但售价企稳。涤棉混纺坯布呈“量持平、价微降”的走势。涤粘坯布市场走势呈“量价齐升”的走势。
  本周纱线代表品种C32S、JC40S、T65/C35 45S、R30S的售价都是下降的走势,销售价分别下降70元/吨、30元/吨、50元/吨、30元/吨,降幅分别0.28%、0.10%、0.25%、0.18%,周末分别运行在24890元/吨、29860元/吨、20295元/吨、16450元/吨的价位上。(参见:表二)
  本周坯布代表品种C 32x32 130x70 47" 斜纹、JC 40x40 133x72 63" 府绸、R 30x30 68x68 63" 细布、T65/C35 45x45 110x76 63" 细布的售价是稳中有降的走势,销售价分别下降0.02元/米、0.00元/米、0.00元/米、0.00元/米,降幅分别0.32%、0.00%、0.00%、0.00%,周末分别运行在6.30元/米、8.84元/米、4.53元/米、4.89元/米的价位上。(参见:表二)


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