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郑棉减仓下跌 创出新低

        ——棉花日评(2.27)

  美棉继续下跌。隔夜美棉震荡后再次跳水,有效下破20日线,5月收86.37跌98点,图形破坏,关注85一线支撑。仓单增至5.78万吨。
  央行继续兑现收紧预期本周净回笼1600亿资金。周四(2月27日),交易员透露,央行进行600亿元14天期正回购操作。央行周二进行了1000亿14天正回购操作,本周公开市场无正逆回购及央票到期,由此推算,若央行不再进行其他操作,本周央行净回笼1600亿元流动性。另外,25日还有约上千亿的法定准备金补缴流出。此前两周,央行公开市场分别净回笼1080亿元和4500亿元。
  中国2月官方制造业PMI料降至八个月低位。中国2月官方制造业采购经理人指数PMI本周六(3月1日)公布,综合12位分析机构预估中值显示,2月官方制造业PMI预计将降至50.1,为连续第三个月下滑,且为2013年6月以来最低水准。兴业银行首席经济学家鲁政委表示,从高频数据看,2月需求端和生产端景气均有所回落。需求端看,春节期间消费增速创2005年历史数据公布以来新低,投资建设行为有所减速,水泥、钢材等主要生产资料价格大幅回调、库存上升,节后出口货量大幅萎缩。
  A股升0.30%,两桶油大涨。周四(2月27日),A股走势分化明显,上证综指震荡收涨,盘中曾攻上30日和5日均线,深证成指高开低走,创5年收盘新低。创业板指早盘反弹并逼近1500点关口,但之后便再次大幅跳水。截至收盘,上证综指涨6.10点或0.30%收报2047.35点;中小板指收跌2.33%,创业板指收跌3.50%。
  期市多数下挫,沪银跌逾3%。周四(2月27日),商品期市走势分化,沪银跌逾3%,纤维板、橡胶跌逾2%,沪金、沪铜均走低。豆类油脂集体上扬,棕榈油、豆油、菜油均涨逾1%。沪银跌3.03%,报4283元/千克。
  印度出口棉花70%以上已装运。截至1月底,印度棉花出口装运量在110-128万吨,约为本年度预计出口总量的70-80%。本周印度贸易商及纺企持续采购棉花,26日S-6棉轧花厂提货价88美分/磅,较前一日跌30-40点,当日新花收购量折皮棉34680吨,主要来自马哈拉施特拉邦及古吉拉特邦。
  ICE连续下跌,贸易商反应,虽然今日买家询盘看货不少,但销售情况仍不乐观。买家认为棉价还会继续下行,观望情绪仍然浓烈。保税印度棉价格仍在91.50-92.50美分/磅;即期装运的西非棉船货价格较前一日跌1.5美分/磅,目前价位93.5美分/磅;美棉船货较前一日跌1美分左右,目前EMOTSM价位在99.50美分/磅。
  台湾纺企积极采购进口棉。上周,中国台湾纺企及越南台企采购3-4月装运的1000吨印度S-6棉,CFR价格约90-91美分/磅,还包括美棉USEastern/M/O/T,数百吨31-3-36“绿卡棉”至台湾及越南CFR价格分别为98.25及99.7美分/磅;3月装运的300西非棉科特迪瓦TypeMANBO/s至越南CFR价格93.49美分/磅。
  收购进入尾声,棉农准备春播。河北景县籽棉收购工作经接近尾声,当地企业表示近期籽棉收购量较少,待收购完成一个整合同后即停止籽棉收购工作,不会等待到3月底。棉农开始备播工作,但由于新年度国家取消临时收储政策,预计植棉面积将有所下降。
  收储总成交588万吨。26日计划收储93210吨,成交22840吨,成交比例24.5%。其中疆内成交8800吨,内地库成交14040吨。收储累计成交588.5万吨,新疆累计成交391万吨,内地累计成交197万吨。
  抛储成交58.5万吨。27日计划抛储25250吨,成交5314吨,成交比例21.05%。当日最高成交价18710元/吨,最低成交价16960元/吨。旧国标成交平均价17347元/吨,折328价18001元/吨。截止27日抛储累计成交58.5万吨。
  纱厂库存增加,回款艰难。全棉纱价格多数维稳,仅少量按需采购,市场普遍对后市持悲观心态。河北一厂家普梳32S出厂价在25000元/吨,40S价格在26800-27000元/吨,目前企业反映销售均无利润可言,零星适量出货。江南地区个别全棉精梳有呈现出下调的态势。企业面临财年转换,资金紧缺的现状较为严重,织造企业多以回款为重心,原料采购心态表现谨慎。
  郑棉放量下跌。27日,郑棉走势已破位,加之外棉大跌,郑棉405低开后反弹,但上方压力大,盘中再次减仓跳水,逼近19300一线;日线下破昨日低点,重心继续下沉,收于60日线下方。
  409与411仅相差两个月,但价差巨大,因此今日遭到打压,在各合约中跌幅最大。
  411增仓下跌,501低开后持续下破,盘中下破1月28日的低点。
  1405收于19400,跌165点,1409收于18320,跌475点,1411合约收16805,跌245点。1501收16425,跌195点。
  郑棉总成交50704手,减少1806手,持仓16.5万手,增加514手。
  截至2月27日,郑棉生成仓单152张,增加1张,仓单预报41张,不变。
  近日传言抛储会搭售配额,或降价至17000元/吨,无论采用哪种方式,都会令纺企成本大降,近日抛储成交持续下滑,应该是对这一消息的反应;国储库存1200万吨,纺企随用随购,外棉议价能力增强。收储最后一年,不排3月后仓单会增加。收储3月底结束后405将成全球最高价。宏观不稳定,房地产动荡引发市场对中国经济深层担忧,股市商品普跌,棉纺织下游疲软,在这种大环境下,郑棉逼仓已结束;对于远月合约,收储退出意味着全球供应增加600万吨,冲击外棉,导致内外价差进一步扩大。且目前国内棉价远在种植成本之上,因此远月长期看空。
  操作上,对郑棉合约全面看空,但下跌节奏会不同。405和409绝对价格高,还有较大下跌幅度。411和501同在新年度,但411与501价差较大,在501大跌的情况下,411还有较大跌幅。
  今日郑棉405继续大幅下跌,格局弱化,空单继续持有;501空单继续持有。

  棉花价格风险防范咨询:银河期货青岛营业部 刘耀  电话:0532-80661672  QQ:75088936


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