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棉花日评(8.27):郑棉维持震荡 收储或严格要求轧工质量

        

  美棉震荡走高。美称叙利亚政府使用化学武器,称将采取措施。美国将在10月份触及债务上限。道指尾盘跳水收跌0.43%,黄金跌0.2%报1393.1。农产品继续大幅上涨。受内盘和农产品影响,美棉震荡走高,上试5日线回落,12月收84.9涨82点。

  美财长警告美国或将于10月中旬触及债务上限。奥巴马政府对国会发出警告,财政部长杰克•卢称如果立法者不立即提高政府债务上限的话,美国有可能在十月中旬耗尽手中的资金,触及债务上限,并敦促国会应该“在任何违约风险增加之前”就采取行动。

  美国7月耐用订单降幅超出预期,高盛下调美GDP预期。7月美国耐用品订单远逊预期,环比降幅达到7.3%,预期降幅4%,这是2012年8月以来最大的落差。数据公布后,美元下跌、美债上涨。市场反应似乎在预计美联储可能终止或推迟放缓QE。高盛将美国第三季度GDP预期从1.8%下调至1.7%。

  亚洲新兴市场迎来新一轮暴跌,印尼盾创5年最大单日跌幅。亚洲市场在上周的暴跌后刚刚喘了口气,今天又迎来了新一轮暴跌。周二印尼盾大跌4.33%,创下5年来最大单日跌幅。印度卢比在短暂反弹后今天再跌2.12%,再创历史新低65.68卢比/美元。

  美棉生长进度落后上年同期。USDA盘后公布,截至8月25日,美棉90%结铃,上年同期为96%,近5年平均为93%。10%吐絮,上年同期为23%,近五年平均为20%。80%的棉花生长正常,上年同期为72%。

  Cotlook将印度产量上调至637万吨。Cotlook在8月份供需报告中将2013/14年度全球棉花产量上调15.2万吨,至2568.9万吨;将消费上调34.5万吨,至2374.1万吨;产消差194.8万吨,减19.3万吨。将印度产量上调25.5万吨,至637.5万吨,预期中国产量为722万吨,不变;美国调减10.3万吨,至288.8万吨。对印度的产量预期是目前各机构中最高的。

  收储可能对轧工质量限制较多。27日,中国棉花协会副秘书长李琳在郑州召开的一个会议上表示,政府相关部门正在进行调研,稳定市场、满足企业需求的原则不会变。她对收储质量范围做了陈述:收储的质量范围:白棉1-4级,淡点污棉1-2级,根据往年数据和经验,预计能够达到此级别的棉花大约占棉花总量的95%;长度级要求为27及以上,达到此级别的棉花大约占棉花总量98%;马克隆要求除了C级以外,达到此级别的棉花大约占棉花总量的96%;收储质量范围中限制较大的为轧花质量,要求等级为中等及中等以上,达到此级别的棉花大约占棉花总量70%。

  按照这一说法,收储在轧花质量这一指标上,只收中等及中等以上(P1,P2),而只有约70%的棉花可以达到这一水平,但是郑棉期货P1-3都可以做仓单(P3贴水200元/吨)。理论上全国有30%的棉花不能交储,而可以进入期货,如果具体执行上没有问题,那么期货将面临较大压力。

  阿克苏零星采摘,企业暂未收购。新疆阿克苏棉花吐絮顺畅,棉农零星采拾,棉花色泽好、无僵瓣,衣份大约在40以上、长度29毫米以上。当地400型企业暂未收购,某企业负责人称,目前市场、政策不明,待9月上旬再开称收购,预计开秤价在8.6-9.1元/公斤籽棉。

  河北棉花零星采摘,质量不佳。截至目前,沧州地区的河间、吴桥等地籽棉零星采摘,亩采摘量20-30斤,以灰黑棉和僵瓣为主。棉农对今年伏前桃不报希望,寄希望后期伏桃和秋桃。如果9月份不大幅降温,估计棉花将减产20%,否则损失更大。按照往年习惯,9月上旬沧州企业就会大量开秤收购,但今年市场仍无动静。当地企业等待政策明朗。

  棉纱批量出货未见起色。全棉纱价格保持,个别还可商谈优惠,交易批量没有明显起色,局部走量有所增加,多数仍出货不畅,普梳纱交易批量较多。全棉纱市场仍以积极出货为主,价格混乱,绍兴市场山东一厂普梳32S价25000元/吨左右,普梳高配40S价27000元/吨左右,走量偏弱。

  期市午盘多数走高,豆粕领涨。27日,期市午盘各品种主力合约多数走高,豆粕领涨,涨幅为2.93%,报3658元/吨;沪银紧随其后,涨2.04%;豆油、棕榈油、塑料和菜粕涨幅均超过1%。下跌品种方面,焦煤领跌,跌幅为1.49%;沪铜、橡胶和豆一紧随其后。

  郑棉震荡。8月27日,股市震荡,商品市场维持热度,多数品种上涨。郑棉继前一日拉涨后,27日维持震荡走势,郑棉309持仓降至6362手,减少408手;401在前日区间内波动。405高开震荡,在29日缺口附近仍面临较大阻力。1-5价差变化不大,维持在1120元/吨。

  近期宏观数据良好和外围普涨对郑棉有一定带动,加之此前传言8月抛储,目前看这一传言已被击破。从交易行为上看,目前郑棉成交极低,市场关注度差,盘中易于被操纵,常有拉高跳水的走势。

  1309收于21000,持平,1401收于19900,跌40点;1405合约收于18780,跌10点。当日总成交2.4万手,减少4.97万手,持仓11.1万手,增加2298手。

  截至8月27日,郑商所新棉仓单229张(9160吨),不变,有效预报102张,增加1张。

  新年度收储9月启动,预期最晚本周将公布关键细则。目前看,政策争议仍然较大,各方迟迟没有定论。大趋势上,收储政策会逐步退出,直补是最终手段。至于新年度,从政策迟迟不出判断,收紧的概率较大,像2012/13年度收入当年90%产量的情况很难再次出现。

  此外,今年新棉普遍提早上市,从目前收购的新棉看,质量较好,生产方面,今年新棉上市提前,各地零星收购,9月初有望大规模开秤收购。

  收储细则公布在即,即使新年度收储政策没有收紧,和本年度一样,即便如此,收储价仅20400,目前401的价格也是已达到区间高位,继续拉涨难度较大,操作上可再次介入空单,405在18800一线介入空单,短线滚动做空。

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