新常态下纺织服装贸易全景图

　　2月2日，在“2015中国-亚洲纺织国际论坛”上，纺织商会江辉会长发表主旨演讲，就2014年中国纺织服装贸易发展状况、行业面临问题和前景进行了全面阐述。
　　【2014年中国纺织服装贸易发展情况】
　　自2008年金融危机以来，中国纺织服装出口已进入中低速增长通道。2014年，中国纺织服装出口2984.2亿美元，增长5.1%。其中服装出口1862.8亿美元，增长5.2%，纺织品出口1121.4亿美元，增长4.9%。全年进口纺织服装265.5亿美元，同比下降1.7%，其中纺织品进口203.9亿美元，下降5.9%，服装进口61.6亿美元，增长15.8%。
　　传统市场份额进一步下降，新兴市场份额比重提高。
　　欧美日占出口市场比重从2009年的50.4%下降到2014年的42.9%，减少7.5个百分点。新兴市场比重从2009年的41.3%增长到2014年的51.6%，五年间增加了10.3个百分点。
　　大类商品出口大部分实现增长。
　　纱线出口下降0.3%，面料出口增长4.9%，制成品出口增长6.3%，服装出口增长5.2%。纺织品出口占总出口比重比2009年增加了1.6个百分点。服装出口比重相应减少。
　　加工贸易比重持续下降。
　　一般贸易出口增长5.8%，占整体出口比重从2009年的72.1%上升到2014年的75.9%。加工贸易出口下降2.9%，占出口比重则从2009年的20.8%下降到2014年的13.6%，中国纺织业的原料半成品自给能力不断提高。
　　民营企业是拉动出口增长的主要力量。
　　2014年，中国共有8.8万家纺织服装出口企业，其中民营企业6.8万家，占77%，三资企业1.8万家，占20%，国有企业仅占3%。中国纺织服装的出口增长全部由民营企业拉动。
　　进口结构变化明显，一般贸易进口、成品进口保持增长。
　　加工贸易进口下降10.2%，一般贸易进口增加3%，一般贸易进口占总进口比重从2009年的24%增加到2014年的48.5%，首次超过了加工贸易比重，直接用于国内消费的纺织服装进口持续增加。纺织品占进口比重从2009年的89%下降到2014年的76.8%，显示纺织半成品自给化程度提升和国内市场对国际品牌服装的需求增强。
　　【中国虽部分产品市场份额下降，但整体地位无可撼动】
　　据WTO统计，2013年，中国占全球纺织服装贸易的份额为37.1%，十年间中国占全球份额增长了17个百分点，中国的优势在一定时期内无人能够撼动。但同时，近年来中国在主要市场上的份额在缓慢下降。
　　【美国】中国份额2011-2014年减少了0.5个百分点，越南份额则增加了2个百分点。服装份额下降趋势更加明显。2011-2014年，中国占美国服装进口份额下降了1.3个百分点，越南则增加了2.6个百分点。
　　【欧盟】中国份额2011-2014年减少了3.3个百分点，孟加拉份额则增加了2.6个百分点。服装份额下降趋势更加明显。2011-2014年，中国占欧盟服装进口份额下降了5个百分点，孟加拉则增加了3.5个百分点。
　　【日本】虽然中国份额曾高达75%以上，但下降速度惊人，2011-2014年减少了7.4个百分点,而越南份额则增加了3个百分点。
　　【加拿大】中国的份额从2011年的41%降至2014年的38.8%。
　　中国产品在主要出口市场上的竞争优势受到了极大挑战，但转移到其它国家生产的基本上是低端产品，中高端产品的生产仍然保留在中国。
　　【中国纺织服装出口行业当前面临的主要问题】
　　劳动力成本居高不下。
　　2014年全国共有19个省份调整了最低工资标准，涨幅平均14.1%。近年来，中国各地月最低工资标准年均增幅超过20%。劳动力成本在过去10年增长了三倍多，目前沿海地区纺织业用工成本已超过每月4千元人民币。社保方面，不仅缴费基数逐年上调,社保总费率也总体偏高，合计超过个人工资的40%,极大地加重了企业负担。
　　劳动力短缺矛盾日益突出。
　　自2012年以来，中国劳动年龄人口已连续三年下降，2014年16-60岁劳动年龄人口减少了371万人，劳动密集型产业赖以生存和发展的人口红利逐渐消失。与此同时，招工难、招熟练工难成为大多数生产商近些年面临的主要问题。
　　人民币汇率波动幅度加大。
　　自2005年7月份汇率改革以来，人民币兑美元已累计升值35%。2014年，人民币汇率进入双向波动“新常态”，全年人民币兑美元中间价累计下跌0.36%，即期汇率累计下跌2.42%。汇率走低虽然给出口企业带来一定利好，但双向浮动区间的扩大对企业的财务和风险管理都提出了更高要求。由于美元持续走强，欧元和日元兑美元去年分别贬值9%和12%以上。这将对我对欧盟和日本的出口产生影响。
　　来自亚洲其他国家的竞争压力增大。
　　根据日本贸易振兴机构2014年调查数据，中国企业的平均雇主薪酬负担（含社保等）达684美元，泰国为593美元，印度为302美元，越南、缅甸、柬埔寨、孟加拉分别为249美元、172美元、157美元和132美元。中国的劳动力成本为越南、孟加拉等国的2.5-5倍。
　　贸易模式单一，缺乏自主品牌、设计和创新。
　　全球服装价值链的构成中，从生产环节获得的利润仅占总利润的10%，大头在品牌、营销、设计和研发环节。中国正失去在制造环节上的竞争优势，但向价值链微笑曲线两端延伸的速度还不够快，仍然缺乏设计创新能力，在分销和品牌领域更还是小学生。
　　【对行业未来发展方向的几点思考】
　　结构调整和转型升级是行业发展重中之重。
　　当前，纺织服装行业通过结构调整和产业整合，正在逐步完成汰劣存优，一批在供应链管理、节能减排、国内外布局等方面发展迅速的龙头企业正脱颖而出。
　　坚持走可持续发展之路。
　　注重环保、节能和恪守社会责任正成为越来越多中国企业的共识。中国纺织服装行业已制定了行动计划，2010至2015年降低20%的单位能耗和工业排放二氧化碳，单位耗水量减少30%，主要污染物排放减少10%。
　　提升价值链，培育竞争新优势。
　　纺织服装企业通过调整产品结构、贸易模式创新、提升产品附加值、提供增值服务、提高产品设计研发能力、提升供应链管理水平、培育自有品牌、开拓内销市场、开展跨境电子商务、建立国际市场营销网络等手段提升在产品价值链中的地位，培育新的竞争优势。
　　稳妥推进“走出去”战略。
　　随着中国“走出去”的步伐不断加快，纺织服装行业在东盟国家建立海外生产基地、在发达国家建立研发和配送中心，以降低风险、获得最大收益。然而近几年来，一些国家频繁出现社会动荡，海外投资所带来的政治风险、罢工和安全问题越来越受到关注。