中国企业投资孟加拉国纺织服装业形势分析

[编辑:Qsj]  [发布时间:2015-11-19 13:11:54]  [中国报告大厅]

　　一、中孟双边贸易增长迅速
　　近年来，中国与孟加拉国双边贸易增速迅猛。据孟加拉国媒体报道，中国正在考虑增加对孟加拉国产品实行零关税政策的范围，以保持并进一步加快这一势头。

　　在9月末于达卡召开的一次中孟双边会议上，中国驻孟加拉国大使李军透露，“中国正在考虑增加对孟加拉国商品零关税待遇范围，可望从现在的65%上调至97%.”他表示，随着经济全球化和区域一体化不断加深，中孟双边各领域合作正面临巨大机遇。中孟经济互补性强，在近年全球经济疲软的背景下，两国双边贸易和投资依然保持快速增长势头。中孟贸易额已达到42亿美元，较去年同期增长超过30%.中国将尽更大努力，继续推进两国全方位的双边合作。中国于今年早些时候提出“中印孟缅经济走廊”的倡议，将为孟加拉国带来前所未有的发展契机。他呼吁所有孟加拉国的朋友继续与中国携手，为两国人民的福祉作出不懈努力。

　　二、孟加拉纺织服装业现状及发展趋势

　　（一）孟加拉国纺织服装业现状

　　纺织服装业在孟加拉国的经济上扮演着相当重要的角色，该行业约占工业总产值的38%，占出口所得的75%，就业人数超过480万人，其中多数为女性。纺织服装业是孟国银行、保险、航运业的主要客源，并带动了运输、饭店、美容、化妆品及其它相关行业，提供了纺织服装及机械配件业约80万个工作机会，资源回收业约20万个工作机会。

　　1、孟加拉国纺织业现状

　　在孟加拉国纺织服装业的发展及生产体系上，属于上中游的纺纱、织布及染整等纺织业系较弱的一环，不论在出口价值及就业人数等各方面均不及服装业重要。据统计，目前孟拥有200多家纺纱厂，纱线生产能力约为每年5亿公斤。在这200余家纺纱厂中，约40%的厂技术落后，设备也非常陈旧，需要立即更换设备，提升生产工艺水平。孟加拉国拥有350多家大、中型机织布厂和1000多家小型动力织布厂，拥有4万多台动力织布机，但这些织布机中，也只有约1/4的织布机为现代无梭型。另外，孟拥有500多家针织布染整厂和300多家机织布染整厂，具有约25亿米的年加工能力。

　　2、孟加拉国服装业现状

　　成衣业是孟国支柱产业，对孟国国民生产总值贡献度为10.5%，在出口创汇和劳动就业等方面亦贡献巨大。

　　据孟加拉官方统计，目前孟加拉有大小服装加工企业4000多家（其中大型服装加工企业有约600家），直接从业人员180万（其中大部分是妇女），吸纳了约50%的工业劳动力。同时，孟国成衣出口在总出口中所占比重由80年代的6%逐渐上升到了目前的75%，成为这个贫穷落后的国家赖以赚取外汇的最重要来源。因此，成衣业的兴衰直接影响孟经济的发展及孟千千万万人的生计，可以说是孟经济的生命线。

　　（二）孟加拉国纺织服装业发展趋势

　　纺织服装业作为孟加拉的支柱产业，得到了孟加拉政府的充分重视。近年来，孟政府一直在积极寻求各种渠道，力求取得纺织品出口目的国的优惠贸易政策支持。另外一方面，孟加拉政府正积极贯彻“东进”政策，努力打开孟纺织品在东亚及东南亚国家的市场。

　　三、国内企业投资孟加拉国纺织业利弊分析

　　（一）主要有利因素

　　1、中国政府对纺织企业“走出去”的支持

　　中国政府多年来一直高度重视企业“走出去”，尤其是积极引导和推动纺织企业对外投资，为此，国家先后制订了一系列政策。《关于促进我国纺织行业转变外贸增长方式支持纺织企业“走出去”相关政策的通知》。支持海外纺织工业园区建设，主要包括制定园区建设贷款贴息专项政策，对园区建设企业为入园纺织企业提供的平整土地、专用厂房以及公共服务设施建设等给予专项补贴，对园区建设企业为入园纺织企业提供服务给予定额补贴，引导纺织企业集群式进入。支持有实力的纺织企业“走出去”，到海外投资设厂，实现原产地多元化。重点鼓励有配套基础的纺织服装企业集群式进入境外纺织工业园区投资办厂。对企业技术研发、咨询服务、可行性研究和项目评估、知识产权保护以及与“走出去”相关的前期费用等方面给予资助，以降低入园纺织企业投资成本。对于企业在境外设立营销网络可以给予适当资助。同时，对为纺织企业“走出去”提供组织协调、推广服务的中介组织和龙头企业予以适当支持。

　　2、孟加拉国政府对吸引投资的积极态度

　　中研普华相关投资贸易研究报告孟国内资源匮乏，农业发展水平有限，工业生产相对落后，孟政府认为吸引外国投资，能借以提高国内相关行业生产水平，解决国内庞大富余劳动力的就业问题，从而达到发展国家经济，改善人民生活状况的目的。在这种背景下，孟无论哪个党派上台执政，都无一例外重视吸引投资。他们努力改善投资环境，注重对投资者生命和财产安全的保护。事实上，在孟投资的外国公民，很少听说其生命和财产安全曾受到威胁。

　　3、双边投资保护

　　（1）防止双重征税双边协定（BilateralAgreementsForAvoidanceofDoubleTaxation）：孟加拉国已与以下国家签订防止双重征税双边协定：中国、巴基斯坦、加拿大、波兰、比利时、罗马尼亚、丹麦、新加坡、法国、韩国、德国、斯里兰卡、印度、瑞典、意大利等

　　（2）关于鼓励和保护相互投资的协定孟加拉国已与以下国家签订类似协定：中国、比利时、波兰、韩国、法国、罗马尼亚、德国、瑞士、爱尔兰、泰国、意大利、荷兰、日本、土耳其、马来西亚、英国、巴基斯坦、美国、菲律宾、乌兹别克斯坦等。

　　（3）其它条约、组织：孟加拉国还参加了多国投资保护组织（MultilateralInvestmentGuaranteeAgency，MIGA），美国海外私人投资组织（OverseasPrivateInvestmentCorporation，OPIC），世界知识产权组织（WorldIntellectualPropertyOrganization，WIPO），国际投资争议解决中心（InternationalCentreforSettlementofInvestmentDisputes，ICSID）

　　（二）孟加拉国所具备的比较优势

　　1、人力资源方面
　　（1）我国劳动力市场面临困境
　　我国劳动密集型产业的经济增长带动了对劳动力需求的刚性增长。近年来，我国很多地区出现劳动力短缺现象。单就广东省而言，该省目前至少还有250万个工作岗位没有人来填充。其他如江苏、浙江和山东等省也同样面临着缺乏合格工人的严峻形式。事实上，中国正面临着有限的劳动力供给。另一方面，我国劳动力成本优势不断减弱，特别是沿海地区，劳动力成本不断扩大，快速接近每小时1美元的门槛。

　　（2）孟加拉国劳动力市场优势
　　孟加拉国仅14万多平方公里的土地，却孕育了1.4亿的庞大人口。据世界人口计划署统计，该国是全世界人口密度最大的国家。由于长期受英殖民统治的影响，该国英语较普及。因此，孟拥有充足且具备一定英语沟通能力的劳动力资源剩余。人多地少的孟加拉国经济发展水平相对较低，其劳动力价格也相对低廉，工资极具竞争力（孟规定纺织企业最低工资标准为1662塔卡，约合人民币180元），这正是孟市场吸引大量外来投资的关键因素之一。

　　2、配额、关税及其他贸易壁垒方面
　　孟加拉成衣出口目的国主要为欧盟、美国、日本、澳大利亚、加拿大等国，而这些国家所给予孟加拉的优惠待遇如下：
　　（1）根据欧盟“普惠制”和“EBA”制度（除武器外所有商品），孟在欧盟市场享有免配额、免关税优惠待遇，即使在“后配额时代”，这些优惠待遇仍将保留，这是孟国纺织业优于其它竞争者的主要优势。
　　（2）孟纺织品在2004年及以前获得了加拿大、挪威、日本、新西兰、澳大利亚的免关税、免配额市场准入优惠待遇。
　　（3）在美国市场上，孟有30个类别的成衣产品受到配额限制，比中国的受限产品种类要少得多。近年来，孟政府一直在积极游说美国给予孟服装零关税准入（与其他33个南撒哈拉和加勒比海最欠发达国家一样）。

　　3、两国出口市场的重叠
　　孟加拉的机织成衣约44%出口欧盟，约49%出口美国，其他部分主要出口日本、加拿大、澳大利亚，世界其他国家大约只占其出口总量的1.6%；其出口的针织成衣中，约59%输往欧盟，约34%输往美国，其他部分主要出口日本、加拿大、澳大利亚，世界其他国家大约也只占其出口总量的1.8%.

　　我国纺织品的主要出口市场是欧盟、美国及日本，占我国纺织品出口总额的40%以上。显而易见，孟加拉国纺织品的出口市场与中国类似。

　　4、孟国内市场对纺织原材料及纺织机械的巨大需求

　　（1）孟纺织设备及纱线、布匹的大额缺口给我企业带来机遇
　　孟国内布匹、纱线等原料供给不足。孟加拉国布匹产品的产量几乎每年均有两位数的增长幅度。由于市场需求旺盛，仅能满足50%左右的需求，为缩小供需缺口，孟加拉国在未来将自己投资或吸引外资建立一系列的纺纱织布厂，这无疑给我国的纺纱企业带来巨大的投资机会。

　　（2）中国纺织机械在孟市场前景广阔
　　中国纺织机械工业近年来发展非常迅速，不仅是细纱机，而且其他设备比如清梳联、精梳机、并条机、粗纱机、络筒机以及某些化纤设备等，在产品质量、可靠性方面等都完全可以满足孟加拉客户的需求。目前，孟很多纺织厂使用的都是德国、日本等国家的设备。虽说性能优越，但价格昂贵。由于中国纺机在价格上拥有绝对的竞争优势，预计在孟纺机市场上的份额越来越大。

　　（3）中国染整行业在孟市场前景看好
　　孟阔幅面料和针织品的生产能力、印染后整理能力严重不足。在棉花、棉纱和织布能力畸形发展矛盾没有得到缓解的情况下，大量急需加工的坯布与印染后整理能力严重不足之间的矛盾日益突出。令人尴尬的是，在孟服装加工企业为获得原产地证，不得不使用超过70%的本地原料，由于孟加工或进口的大量坯布得不到应有的加工和处理，服装加工企业往往无法满足服装生产的面料需求而导致交货延期。据孟成衣制造及出口商协会统计，孟目前尚有超过20亿平米的染整缺口需要填补，这给我国染整企业留下较大的行动空间。

　　（三）主要不利因素
　　1、孟纺织原料依赖进口

　　孟地少人多，农民根本不愿意将有限的土地种植棉花，造成纺纱原料严重依赖进口，这是孟加拉纺织工业发展遇到的最大难题。据统计，孟加拉纺织工业用棉的95%、织布用纱的80%和印染用坯布的70%多都需通过进口来满足。因此，孟纺织原料供应对进口市场严重依赖，如果国际市场棉供应紧张，必然导致孟本地布料供应吃紧，在孟服装投资企业必将面临不得不大量进口布料但却很难获得原产地证的尴尬局面。

　　2、孟基础设施严重落后
　　孟加拉国水、电、气供应、交通运输、港口等基础设施薄弱。亚洲开发银行将吉大港称为“供应链上的死结”。一个集装箱在港时间平均为15天。遇到港口拥堵或工人罢工，30天以上都可能无法出货或提货。为信守合同按期交货，出口商有时不得不选择空运，这往往给出口企业造成较大损失。

　　电力供应短缺，生产活动经常由于断电而停产。因为染整设备一旦停机，就会造成染色不均的现象。为解决电力供应问题，几乎所有在孟纺织企业都自主采用天然气发电。天然气发电价格低廉，且从目前来看解决了供电问题，但这远非长久之计，因为孟天然气供应趋紧，如果没有探明并开采新的气田，孟天然气供应到2015年几将耗尽。

　　3、孟工人罢工频繁
　　孟近年来罢工频繁，出口加工区内尤盛。造成罢工的原因是多方面的，有时是因为工人要求加薪，有时是员工受虐或被不合理开除。根据联合国的估测，孟每年由于罢工而造成的损失竟然占到GDP的4%.

　　4、孟政府官员办事拖沓
　　孟政府官员腐败成风，虽然本届临时政府主政后实行了一轮强力反腐风暴，致大量涉案官员倒台，但并未从根本上扭转腐败习气。在孟加拉开办一个企业需要跟不同层级的政府官员接触，比如购买土地、开通电话、办理营业执照及外籍员工工作许可等，要办完这些手续，没有半年以上的时间多半是办不成的。

　　5、中孟两国金融服务有待健全
　　在海外设厂投资金额较大，企业自身实力有限，需要向银行贷款，虽有中国政府贴息支持，但国内银行对企业长期投资的贷款条件仍较为苛刻，并未真正体现对“走出去”企业优惠融资安排。如要求企业既有融资担保又有验资证明，不认可境外投资新增资产贷款，长期贷款的还款期限太短等，造成一些企业不能得到有效的融资支持。