湖北棉花产业形势报告（2015年11月）

[编辑:Qsj]  [发布时间:2015-12-29 09:12:43]  [湖北省棉花协会]

　　全省棉花收购接近尾声，湖北省棉花协会再次赴我省荆州、襄樊等地了解新棉市场情况，听取产业各方意见。我们从生产、流通、消费三个环节反映市场情况。

　　(一)生产情况

　　全省植棉面积减幅较大。由最初预测的减幅20%至30%、直至目前的40-50%。农业口径统计面积400万亩左右，湖北省棉花预警系统调查面积不超过300万亩，预计总产同比减幅40%左右，随着收购即将结束，业内爆出了比此更低的传闻。我省棉花常年总产维持在40-60万吨。公安县是我省传统主产棉区，今年面积减幅近半，减幅最深的乡镇达80%，最少也有30%。

　　植棉收益下降。今年我省农民籽棉交售均价2.85元/斤,乐观估计单产籽棉400斤，则亩产值1140元，除去物化成本毛收益约640元/亩，同比下降7%。

　　来年植棉意向不一。明年的植棉计划出现两种观点，鄂东区部分农民反映今年冬瓜亩产值达万元，计划明年进一步调减棉田改种冬瓜。荆州、枝江等地农民则表示，今年玉米、小麦、稻谷等农产品价格全线下跌，连本都保不了，还没企业收购，相比而言棉花有人收购，略有盈余，并且当地土质只适合植棉，如果籽棉收购价可达3.2元/斤以上，还是偏向种棉花。因此，有种观念认为明年棉田面积将有小幅度恢复。

　　(二)流通情况

　　新棉市场异常冷清。我省8月初就有新棉上市，市场观望氛围浓厚，直至9月中旬才有部分200型企业试水收购，国庆节后市场稍有松动，少数400型企业陆续开秤，但收购进度迟缓，开秤价3元/斤左右，随后逐步下调至2.8-2.85元/斤，与棉农期望值有一定差距。

　　400型企业开工不足。今年全省只有22家400型企业开工，占400型企业的15.7%；截止11月30日，我省送公检数量11337吨，同比下降83%，公检量虽不能完全反映400型企业的加工量，但至少折射出400型企业的市场参与度极低。

　　200型企业优势显现。今年200型企业的“短平快”优势尽显，行业认为今年200型和400型企业的收购总量比为6：4，200型企业经营效益普遍好于400型厂。仅襄阳地区就有50-60家200型企业参与收购；公安县狮子口镇原有16家200型厂和1家400型厂，今年13家200型企业开秤收购，400型企业没开秤，200型企业共收购皮棉6000多吨，目前已销售3/4。今年地产棉销售顺畅，据悉全省地产棉已销售60-70%，潜江某400型企业加工皮棉2000多吨，目前全部销售完毕。但因400型企业收购量不大，一般在1500吨左右，导致吨平成本高，限制了其规模效应。

　　棉花企业赴疆开拓收购。因本省资源不足，今年我省有40多家棉花企业到新疆租厂收购。除银丰集团的7家自有企业外，其他均以租赁形式与当地企业合作，异地收购成本高于当地企业近千元/吨，因资金受限没能把握最佳收购时机，加之今年新疆资源减少、早期花质量差，行业分析今年进疆包厂亏损已成定局。预计我省在疆企业收购量可达到新疆总产的8%以上。

　　棉花流通企业经营亏损面增大。上年度，全国20%的棉花加工流通企业经营基本保本，70%企业亏损，仅10%企业略有盈利。今年棉花贸易更为艰难，利润空间狭窄，随着时间推移，财务费用、仓储保管费将进一步吞噬利润，能实现经营持平实属万幸。

　　(三)纺织情况

　　纺织形势持续萧条，生存经营环境进一步恶化，经市场洗牌，纺织行业逐步形成了两极分化的局面，即10%的企业赚取了90%的利润。2010-2015年全国纱锭量下降了30%以上。

　　纺织厂关转停现象越来越多，业界分析今年全省棉纺织开工率有一半以上就很乐观了。黄梅某镇是小型纺织厂扎堆区，鼎盛时有20-30家小型纺织厂，今年开工不过数家；河南新野紧临我省襄阳，纺织园区红火时有上百家纺织厂运转，今年只有2-3家企业维持运营，其他全部停工，一片惨淡景象。这种现象在业界并非个案，拥有6家分公司、5000名员工的温州庄吉集团破产；中国民营企业500强、总资产超20亿元的浙江红剑集团停产；华东纺织大厂、拥有5000名员工的宝利嘉老板跑路；曾获联想注资、拥有5000多名员工的维斯凯集团老板卷款跑路；在纺织聚集的绍兴、汕头、长乐、东莞等地，破产倒闭的中小纺织企业更是不计其数。同时，有些能及时实现转型升级，技术品牌创新的纺织企业保持了良好的增速，但类似企业在整体行业中所占比例不大。

　　(四)市场形成的原因

　　从以上不难看出，整个棉花产业深陷困境，分析市场形成的核心原因有两条，一是消费动力不足，二是国储棉库存高企，具体表现为：

　　1、棉花消费逐年萎缩

　　近年业内对我国棉花消费量持质疑态度，官方统计数据是700万吨，但业界和期货界认为近年化纤用量逐步提高，预测今年棉花消费量600-650万吨较为客观，行业也流传500多万吨消费量的观点。ICAC数据显示，2010年-2015年中国棉花消费减少286万吨；USDA认为减少370万吨；中棉协认为减少440万吨。

　　2、进口棉纱冲击国内市场

　　从2011年至今，中国棉纱进口量由60多万吨上升到200多万吨，今年进口棉纱230万吨，同比增加近20%，进口棉纱比国内棉纱低1000元/吨左右，相比国内棉纱具有绝对的成本优势，企业首选进口棉纱，抑制了国内棉花消费。

　　3、纺织出口向东南亚转移

　　用工、用料、融资、税收成本不断增加，导致我国纺织以往的成本优势不复存在，大批企业迁往南亚、东南亚地区；国际纺织进口订单明显下滑，截止11月份我国纺织出口额2570.3亿美元，同比下降了5.79%。

　　4、国储棉使后势难有起色

　　国家关注1100万吨储备棉的消化，将会实施抛储，一旦抛储将对新棉销售造成严重打压，业内预测如果明年3月份抛储，抛储价极有可能低于市场2000元/吨，将对后期新棉销售造成致命性打压，今年棉花价格后期不会有起色。