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棉花日评(6.21):宏观利空商品下跌 郑棉维持震荡

                     

  美盘继续下跌。美联储发出的退出信号继续发酵,市场恐慌,股市商品普跌。美棉出口不佳,期价继续下跌,12月下破60日线,收85.36跌123点。关注前期84.25支撑。目前仓单增至12.5万吨。

  美棉出口下降。据USDA,截至6月13日一周,美国2012/13年度陆地棉净签约1.58万吨,出运4.26万吨;中国净签约5579吨,装运1.5万吨。下年度美棉净售1.8万吨,其中中国购买1.1万吨。

  央行投放4000亿传闻遭权威人士否认。21世纪网报道,消息人士透露,中国银行昨日下午资金违约,交易时间延半小时给各家找资金,但是一直没找到,市场资金缺口千亿规模。另据消息人士透露,昨日央行投放4000亿货币。昨日晚些时候,中行公告否认了违约传闻。工行也对央行向其投放资金的传闻进行了辟谣。

  本周美元兑人民币中间价累计涨159个基点。周五(6月21日),美元兑人民币中间价报6.1766元,较前一日涨68个基点,为连续四日走高,前一日询价市场收报6.1282元。本周美元兑人民币中间价累计涨159个基点。南疆强降雨,气温低于往年。阿克苏、喀什等地一些棉企和棉农反映,16日以来各棉区出现强降雨,个别地区出现冰雹,5、6月份气温较往年低2-3度,棉苗长势也较其它年份缓慢。今年春季气温低、棉田墒情不好;再加上4-6月份灾害较重,一些棉农虽补种或翻种了早熟品种,但出苗差、长势弱以及天气不好,棉农普遍对2013年籽棉产量和品质不乐观。传闻国家2014年将把新疆做为直补的试点,农民普遍认为有利于稳定棉花种植面积和恢复植棉热情,效果要比国家收储皮棉好。

  盐城棉花生长较往年稍差。6月15日起,江苏盐城农业科技人员对夏收后的棉花生产展开调查,所得数据令人不容乐观。同时,露地移栽棉、移栽地膜棉的生育情况经考察同样稍差于上年,株高、真叶、果枝果节日增量均缓于上年,而气温、降水、日照等外在条件却不比往年差。专家称,形成此种现象仍与今年当地夏收偏迟,秋熟作物夏管措施跟进慢有密切关系。但考虑到棉花可塑性较强,现在抓紧对棉花实施有效的栽后管理仍是有效的,重点是抢锄草、补肥、补缺、针对性防病治虫等。

  邢台阴雨天气,棉副价格稳定。河北邢台阴雨天气,雨水缓解了旱情,利于棉株生长,但是连续阴雨极易造成棉株疯长,目前棉花进入初蕾期,阴雨天气利于病虫害发生,棉农防控比较难。棉副行情持稳,21日棉籽售价1.40元/斤,较昨日持平,较上月上涨0.08元/斤,棉油销售价格为7000元/吨,平,较上月涨200元/吨,棉粕售价3000元/吨,较昨日涨50元/吨,较上月涨200元/吨。

  印度储备棉出售24%。据统计,本年度印度国有棉花公司(CCI)和印度国家农业合作销售联盟(NAFED)大约累计收购43.5万吨棉花。截至6月20日,CCI已经销售出10.4万吨储备,占总储备的24%,未售库存为27.9万吨。

  抛储成交227万吨。19日计划抛储103024吨,成交41666吨,成交比例40.44%,其中2011年度国产棉花成交16224.0835吨,2012年度国产棉花成交10667.0926吨,2011年度进口棉14775.3862吨。加权成交价18854元/吨,折328级成交价19276元/吨。抛储总成交227万吨。当日最高成交价20540元/吨,3级,长度28。最低成交价17810元/吨,5级,共计191吨。

  本周期市多数收低,沪银暴挫8.64%。本周国内商品期市多数收低,能源化工类期货全线下跌,金属和农产品期货多数收低。其中,沪银跌8.64%,跌幅居首,沪金跟跌5.76%,沪铜、棕榈油、玻璃跌逾3%,焦煤、橡胶、豆粕等5品种跌逾2%,菜粕、燃油等6品种跌逾1%;螺纹钢低位反弹,涨3.08%,涨幅居首,菜籽跟涨1.48%。

  郑棉低开反抽。21日,郑棉低开,随后减仓反弹,整体仍在2万关口下震荡,日线横盘。成交持仓较昨日减少。

  1309收于20340,持平,1401收于19925,涨15点。当日总成交1.64万,减少950手,持仓9.9万,减少1312手。

  截至6月21日,郑商所新棉仓单183张(7320吨),不变,有效预报20张,增加2张。

  美棉即将进入交割期,实盘压力未减,加之期价上涨后现货成交清淡、宏观经济低迷,本周高位回落,跌破60日均线。美棉仓单增至12.5万吨,为2010年6月以来最高。

  内盘401上周短暂虚破2万后迅速回落,重回前期震荡区间,受政策影响,窄幅波动,成交低迷。309持续减仓,但仓单不足导致逼仓预期未退,高位震荡。抛储稳定进行,由于发改委官员表示初步决定7月底结束抛储,纺企或集中补库,近日成交稳定偏高,每日成交3-5万吨,目前总成交230万吨。全棉纱厂家出货依旧较差,价格暂稳,下游需求疲软,交投气氛一般,实际成交多优惠商谈为主,个别产品小幅微调。各产区状况稳定,关注7、8月天气。今年以来有关政策调整、进行直补的传言越来越多,预期政策逐步调整是大概率事件。

  考虑到政府大量抛储,且下年度收储存在不确定性;宏观形势较差,对郑棉持空头思路。309保证金大幅提高,走势取决于仓单,个人投资者不参与;401合约短线在19750-20000间滚动做空,有盈利即平仓;401、405中线空单持有。

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