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棉花日评(1.24):股市调整商品跟盘 郑棉V型反转

                     

  美棉大涨,突破阻力位。隔夜美棉近月延续涨势,3月合约收于80.48,涨55点,暂未弥补5月份的跳空缺口。据了解美棉出口稳定,库存减少。美棉出口报告推迟至周五公布。
  1月汇丰中国制造业PMI创两年新高。汇丰中国1月制造业PMI初值创两年高位,产出分项指数亦创下22个月高点。该数据预示中国经济将进一步回升。汇丰稍早联合公布,中国1月制造业采购经理人指数(PMI)初值续升至51.9,创24个月最高位,为连续第五个月回升,且是连续第三个月处在荣枯线50上方,上月终值为51.5。
  全国检验棉花652万吨。中纤局公布的数据显示,截止1月20日,全国棉花累计检验652.4万吨,同比增加42.3%。其中新疆检验量428.8万吨(疆内277.4万吨,兵团151.5万吨),内地各省检验量223.6万吨。内地检验量超过40万吨的产棉省分别是:山东(59.7万吨),湖北(52.5万吨),河北(42.6万吨)。
  外盘持续上涨,港口高价棉销售困难。目前港口外棉出货以低价棉为主,高价棉销售两难。主要因为:1.已拿到配额的企业采购谨慎,随用随购;2.国内抛储,企业选择余地更大;3.多数企业更青睐已通关人民币报价的棉花。4.高价棉使用40%全额关税通关后成本过高,与市场售价倒挂。急需回笼资金的贸易商指出,如果不能及时找到有配额的买家采购,出货是个问题。ICE连续上涨,外棉现货报价整体提高,贸易商低价销售高价棉不太现实,企业进退两难。
  现货稳中有升。河北广宗个别棉花企业零星收购,但雾气大,湿度高,皮棉回潮超标,因此籽棉加工停工;棉副行情坚挺。皮棉现货稳中有升,无码大包4级皮棉销售价格为19050元/吨(净重自提带票),弱4级售价18700元/吨,5级棉售价17000元/吨,较前日涨50-100元/吨,小包好4级皮棉售价18700元/吨,弱4级棉售价18300元/吨,较前日持平。疆棉售价20500元/吨,较前日提高200元/吨,较上周同期提高400元/吨。现货上涨主要因为:1.现货资源减少。二是抛储资源多为陈棉,不能满足纺企生产需要,需从市场上采购高等级皮棉,疆棉格外受青睐。三是内外盘期货上涨,外棉现货报价提高,提振地产棉。
  抛储总成交25.7万吨。23日计划抛储80122.45吨,成交23273.96吨(国产棉18584.07吨,进口棉4689.89吨),成交比例29.05%;当日成交储备棉加权成交价18545元/吨,折328级成交价为19191元/吨(公重)。当日最高成交价19860元/吨,品级2级,共计129吨;最低成交价16960元/吨,品级5级,共计357吨。截止1月23日,抛储累计成交257278.15吨,成交比例46.07%。
  收储总成交584万吨。23日计划收储152470吨,成交11560吨,较前一天减少14750吨。疆内计划收储66000吨,成交2200吨,成交比例3.3%;内地库计划收储86470吨,成交9360吨,成交比例10.8%。收储累计成交5843890吨,新疆累计成交2505920吨,内地累计成交1855470吨,骨干企业共累计成交1482500吨。
  期货波动加大,商品多数收低。股市周四在创下近八个月盘中新高后逆转收低收低。早盘良好先行经济指标推升大盘,但涨势过快,多空分歧加大,在获利抛盘打压下,大盘回落,再叠加周边局势紧张影响,盘中回调幅度较大。上证综指收跌0.79%,报2302.60点,成交人民币1356亿元,较昨日放大四成。
  商品期市收盘多数收跌,其中,能源化工类、金属和农产品期货均多数下挫。菜粕午后封住跌停板,尾盘打开跌停,收跌3.75%,跌幅居首;菜籽、豆粕均跌逾2%,螺纹钢逆势上扬0.65%,其余品种涨跌幅均不超过2%。
  郑棉放量上涨。24日,郑棉盘中波动较大。高开回调,随后在股市冲高回落带领下跌幅加深,午盘触底反弹,呈V型反转。撮合近跌远涨,幅度较小。
  郑棉1305收于19785,涨65点,1309合约收于19595,涨15点。当日总成交11.6万手,较前一交易日减少9.68万手;持仓24.5万手,减少4442手。
  24日,由于09合约涨幅较大,09和05合约负价差缩小至-185元/吨,23日为-205元/吨。
  24日,由于期货涨幅较大,期货撮合近月价差扩大至367元/吨,23日在341元/吨。
  截至1月24日,郑棉仓单数量为361张(合14440吨),减少2张;有效预报为53张,没有变化。新棉仓单和新棉有效预报共156张(6240吨),没有变化。
  总结建议中国大量收储后,虽然国内库存增加,但全球其他国家库存降低,随着宏观复苏,下游改善,其他纺织国用棉量提升,令美棉出口稳定,提振外盘。
  国内疆棉多已入储,现货高等级棉偏紧,价格持稳偏涨。
  外棉大量到港,但ICE上涨令外棉报价提升,全关税通关后的价格优势降低,提振地产棉。此外,符合期货交割标准的棉花有限,期货新棉仓单不足,有逼仓可能。市场面临的阻力是随着抛储进行,后期配额发放,现货压力将体现。郑棉今日探底回升,未破昨日高点,缩量减仓,关注19800一些能否有效突破,多单谨慎持有。

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