美棉小幅收涨。隔夜美棉开盘下跌,收盘前上涨,3月合约72.66美分,涨17点。22日市场将因感恩节假日休市一天,23日恢复交易。出口报告推迟发布。
汇丰11月制造业PMI升至50上方。汇丰周四公布,11月份汇丰中国制造业采购经理人初值(PMI)升至50.4,10月份终值为49.5,为逾一年来首次返回荣枯线上方;此外,11月新订单指数初值跳涨至51.3,创13个月最高位,上月终值48.2。该数据进一步证明中国经济正在回暖。
10月份进口棉纱12.6万吨。2012年10月,我国进口棉纱12.65万吨,环比减少8.11%,同比增长39.7%;2012年1-10月,我国进口棉纱121.3万吨,同比增长70%。10月,我国出口棉布6.52亿米,环比减少7.52%,同比增长2.24%;2012年1-10月,我国出口棉布64.09亿米,同比增长3.98%。
纺企境况艰难,原料库存维持低位。山西纺织企业经营艰难,产品积压严重,资金周转困难。由于不看好后市,一些企业基本没有棉花库存,有库存棉花的企业也已压到最低,一般随用随买。据悉,现在纺企采购棉花希望物美价廉,部分企业基本不用地产棉,主要采购新疆棉和进口棉。大型棉企基本都不考虑现货销售,只有个别不够指标的棉花低价处理,但是不多;中小纺企无力购买高价棉,只能选择小包棉,许多纺织企业因此而限产来减少用棉量。现在运城棉花现货市场小包3级棉报价18800-19200元/吨、4级棉报价18200元/吨,新疆皮辊棉229到厂价约20200元、329报价19700元、428报价19350元。山东籽棉收购价高位运行。受收储影响,鲁西南地区籽棉收购价格一直是内地高位,近日行情稳定,棉籽在震荡中易涨难跌。山东西南部的济宁、菏泽地区籽棉收购活跃,目前收购价4.20-4.25元/斤一线,仍是内地高位,保持收购者是400型企业。本周,棉籽出厂价1.08-1.085元/斤,油棉厂收购价格在1.1-1.11元/斤。
低等级棉收购增加。15日以来,河北省冀州及周边区域的棉副行情反弹,22日棉籽销售价格1.06-1.08元/斤,较15日涨0.08元/斤,棉副上涨使企业收购成本下降。企业调高收购价格,吸引棉农多卖籽棉。22日,衣分37%左右(回潮10%,下同)的4级籽棉收购报价4.1-4.12元/斤,衣分36%的统花价格4-4.05元/斤,较上周同期涨0.05元/斤;衣分35%的5级籽棉报价3.6元/斤。按损耗2%、加工费600元/吨计算,4级皮棉成本价19500元/吨,5级17300元/吨,如能交储都有200元/吨左右的利润。自上周末开始,该市几乎所有棉厂低等级籽棉收购量大增。此外,纺企关注交储不合格的4级皮棉,并有意购买迹象,当前报价18600元/吨,低于加工成本。由于存量不大,棉企还无意销售。
棉农交售意愿增强,现货报价上涨。河北东光收购进入后期,棉农出售意愿增强,棉企积极收购。22日,4级籽棉收购价4.12元/斤(衣分37.5%,回潮11%),衣分35%的籽棉收购价3.95元/斤,5级籽棉收购价为3.5元/斤(衣分35%)。棉副产品略有上涨。棉籽销售价格为1.04元/斤,较前日提高0.02元/斤。随着交储量增加,现货高等级皮棉数量减少,纺企前期竞拍的国储棉业逐渐消耗,推动皮棉现货价略有上涨,4级无码大包棉销售价为19000元/吨(净重自提带票),5级皮棉16700元/吨,均较前几日提高200元/吨;津巴布韦皮棉售价19500元/吨,均较前几日提高了100元/吨。此外,一些棉企采购无码皮棉进行交储,也助涨了现货价格。
收储成交305万吨。22日,计划收储123020吨,成交41140吨,成交比例33.4%,较前一天减少21600吨。疆内计划收储17000吨,成交16600吨;内地计划收储106020吨,成交24540吨。收储累计成交3050240吨,新疆累计成交1752320吨,内地累计成交936880吨,骨干企业成交361040吨。
郑棉走势继续分化。22日,郑棉各合约走势继续分化,与上日相比,1301合约上涨势头减弱,持仓量继续减少,1305合约略走稳。远月1309合约增仓下跌,目前已跌破18900。撮合市场今日持稳,远月价格略高于近月。
郑棉1301收于19780,跌20点,1305合约收于19155,涨60。当日总成交6.28万手,较前一交易日减少1.52万手;持仓30.7万手,减少198手。
22日期货撮合1301合约价差略有缩小,达到801元/吨,21日为830元/吨。
22日,期货仓单为590张(23600吨),较21日减少24张。
22日,郑棉1305合约和1301合约负价差略缩小至-655元/吨,21日为-670元/吨。
收储成交突破300万吨,疆内173万吨,内地91万吨。疆内投放的指标增加。河北受灾地区开始大量收购5级棉,每吨保持一定利润。近期现货市场中高等级棉价略有上涨,旧年度新疆棉期货仓单报价上涨,进口棉已清关现货报价也有上涨,市场询价增多,成交量不大。国际方面,22日市场将因感恩节假日休市一天,23日恢复交易。美棉出口报告推迟发布。
盘面看,郑棉近强远弱格局持续,投资者在远月建立空仓,09合约持续下跌,05和01合约负价差开始缩小,可关注价差交易机会;期货和撮合价差也达到高位,考虑升贴水,撮合2级新疆棉仓单价格较同等级期货仓单更有吸引力。建议继续密切关注棉花政策。05合约下方支撑在18950-19000,阻力在19250-19300,建议维持偏空思路。
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