【国际棉花会议】高芳：中国棉花市场形势分析与展望

　　中华全国供销合作总社棉麻局局长、中国棉花协会常务副会长兼秘书长 高芳
　　
　　
　　大家上午好。我今天介绍中国棉花市场的形势分析与展望，实际昨天各位嘉宾发言已经涉及到，好象这个形势已经非常明了和简单了。在收储政策支持下，整个中国棉花市场的形势如果用语言来表达四个字就够了，价格稳定。用一张图来表达的话可能就近似于一条直线，而且各种数据都是公开的。大家非常了解，形势已经很少有什么值得分析的。我把我们棉花协会的数据归拢一下给大家做一个简单的回顾。
　　2012年度整个棉花市场还在持续上一年度大的环境，欧债危机恶化，全球经济放缓，国内经济增长速度下行，收储政策继续托市，政策主导市场，内外价差比较大，纺织需求减弱。
　　棉花供求情况来看，昨天嘉宾分析的产量数据各个机构不太一样。中国棉花协会产量分析是742万吨，我们这个数据的来源是基于几个方面，基础数据是来自于2800多个农户的抽样调查。第二个方面是基于15个产棉省、自治区棉花协会数据的修正。第三个方面基于我们来自十几个涉棉部门的专家会商，特别是新疆数据，参照铁路部门运输还有质监部门工检等数据分析而来，所以产量为742万吨。这个年度，截止到4月份进口数量为317万吨，收储昨天已经讲了是650万吨，可能实际入库的数量还大于这个数据。
　　储备棉投放数量截止到6月6日为250万吨。需求量我们根据各方面的分析，乐观的估计能够在850万吨左右，但实际上可能达到这个数据还需要纺织业在后几个月能够加快增长速度。这个图表显示的是各个部门对中国棉花产量的一个分析，大家普遍根据收储的情况调高了一次产量的数据。
　　目前来看，USDA美国农业部预测数据最高，国家统计局的预测数字相对最低。棉花产量从现在看，特别是这次收储，是对中国新疆和内地产量的一个极好摸底的机会，现在来看新疆棉花产量已经超过全国一半以上，占到全国产量的56%。我们棉花协会预计新疆棉花产量超过420万吨。在专家分析的时候，有的部门专家也曾经分析到，新疆产量有可能达到450万吨。特别是从2008年以来，新疆的棉花产量在全国占的比重呈直线上升趋势。现在内地，特别是河南、安徽、江苏等省，棉花生产下降幅度非常大。比如河南省，它的棉花面积可能仅相当于十年前的零头，之前河南棉花播种面积都能够在一千二百万亩以上，但现在可能就二百到三百万亩左右，下降速度非常惊人。
　　全球棉花产量昨天巴特勒先生已经分析了，基本相对是一个平稳的态势。现在来说一说储备棉的情况。这个图表显示从2009年以来到现在，储备棉收储和投放与棉花价格的关系。大家可以看到凡在收储数量比较大的时候，棉花市场价格是相对平稳的。这可以说明收储政策对棉花市场的支撑程度。这个图表显示的是中国棉花收储和国际棉花现货市场的关系，大家可以看到，国内市场和国际市场两个价格曲线基本一致，我想说明的是什么问题呢？就是中国的收储政策不仅仅托起中国棉花价格，对全球棉花价格的稳定也起到了支撑性的作用。大家可以回想一下，在以前的一些年度，国际棉价最低时都跌破三十几美分，这个年度基本能够平稳在八十几美分，你想650万吨的产量收到中国政府的仓库里，无论对中国还是全球棉花市场都是一个强有力的支撑。
　　现在从收储和储备棉投放的情况来看，收储情况新疆占到65%，内地仅仅占35%。储备棉投放情况来看，截止到昨天为250万吨，其中去年9月份投放49万吨，今年1月到昨天共计投放了201万吨。这个图表也是显示收储各个省中占比重第一的是新疆，第二是山东，接下来是湖北、河北等省。
　　从储备棉投放质量情况来看，平均等级3.77级，平均长度28毫米，平均价格是18843元/吨，折328价格是19233元/吨。同期棉花现货价格是19335元/吨，基本收储价格接近棉花现货市场价格。
　　棉花进口情况来看，截止到4月份我们这个年度累计进口317万吨，同比有所下降，下降了15.6%。一个比较显著的特点就是配额外进口数量剧增，达到75.7万吨。同比增长了6.9倍,这是之前年度所没有的，这也是昨天大家分析到内外价差过大造成的。从储备棉投放以来配额外进口数量就急剧下降了。
　　从我们进口分国家的情况来看，有一个特点就是印度棉超过了美棉，占的比重排到第一位，占到了27.8%。进口美棉占26.7%，澳大利亚的棉花跃居第三位。进口棉在配额的限制下，使棉纱进口量剧增。截止到4月，本年度国家累计进口棉纱线122.5万吨，同比增长了55%，这也是多年来没有的，之后杨世滨会长可能会向我们介绍相关的情况。从棉花需求来看，统计局数据来看纱产量还是增长的，2012年我们国家纱产量接近3000万吨，达到2984万吨，增长速度同比上涨接近10%。但从我们棉纺织行业协会调查数据比这个数据要低一些。
　　生产年度来看，截止到4月份我们的纱产量2011万吨。同比增长速度下降0.76%。纺织品服装出口情况来看，2012年为2549亿美元，同比上涨2.84%，增幅下跌17个百分点。订单外流，小单子增多，长单子减少成为一个普遍的现象。这个情况之后杨会长也会详细做介绍。中国棉花协会仓储分会监测商品棉周转库存来看也是大幅度下降，由于国家库存剧增，商业周转库存仅仅剩35万吨，是历年来比较低的一个水平，仅仅成为一个象征性的数据。
　　棉花价格，大家看到上面这条红线是中国棉花价格指数，走势近似是一条直线。下面这一条线是考特鲁克A指数，从中国的收储政策支撑程度来看，我们的这个年度的棉花价格平均价格超过19000元/吨，同比下跌1.4%，同期考特鲁克A指数平均价格87.2美分/磅，下跌14.5%，国内棉价基本比较平稳。这个显示我们第一条直线，就是我们的收储价格20400元/吨，第二条近似直线是中国棉花价格指数，下面的一条线是进口棉价格指数，可以看出内外棉价差目前还是在4000元以上。
　　展望2013年度棉花市场，基本接近于上一个年度。宏观经济形势分析不展开说了。从棉花的生产形势来看，尽管有收储政策的支撑。但整个大的形势还是没有根本的改变。目前的收储价格对农民保护程度虽然起到基本保护作用，但不足以调动农民增加生产面积的积极性。所以，中国2013年棉花种植面积仍然下降。而且下降到近十年来的最低水平，首次跌破7000万亩，棉花协会监测数据同比下跌6%以上。从气象条件来看，国家气象局，农业气象中心监测气象条件在春播期间基本还是比较不错的，特别是新疆棉区，播种早、苗齐、苗壮，目前看长势情况比较不错。内地棉区黄河流域略差一些，特别是春季的气温比较低，但目前总体来看，棉花出苗长势情况是正常的。我们预计如果今后几个月没有大的自然灾害的话，在现有的面积和近年正常单产水平来看，棉花产量应该在650万吨以上。
　　从中国总体市场展望，从需求情况来看，内需市场还是我们支撑棉纺织品服装的一个大头，内需市场还是稳定增长的。但从外需情况来看，可以说是谨慎的乐观，特别是纺织企业，人民币汇率升值、劳动力成本上升、中小企业融资困难等局面没有根本改观，所以说，需求的情况，我们说谨慎的乐观，比上年有所增长。如果能够达到接近900万吨的话可能就是一个比较理想的状态。
　　接下来，我们看一下政策方面的展望。昨天很多嘉宾，特别是在对话环节，对我们的收储政策进行了一些深度的探讨，大家各有评说。我想今年这个收储政策下应该不会改变了，已经公布了收储价格为20400元/吨，有一个稍微的变化是今年执行新的国家棉花标准，要按照新标准来收储和收购。昨天大家也谈到收储政策，我想这个有历史原因，简单来看，是一个短期政策被迫长期化，一个应急的预案被迫常态化，这不是政策当初设计的初衷。在当时的情况下，我们各个部门在参与、制定政策时设想的是棉花市场短期出现供过于求的时候，出台一个收储政策支撑一下，保护一下农民利益，但并没有设想让他连续三年来执行，谁也没有料到国际金融危机会持续这么长时间。当然这个政策执行到这样一个程度，像一个人的优点延长过度，也会变成缺点。现在它的问题确实曝露出来，接下来大家的共识是一样的，就是如何能够为中国找到一个更好的政策。但是，现在看在没有好的政策出来的情况下，继续执行一年也是一个选择，或者说是一个比较好的选择。今后如何改变，其实各个方面的观点非常一致，只是需要一个可操作性的方案。就像昨天刘小南司长说，公开的，可操作性的方案。
　　现在很多国际同行非常关心中国的棉花政策，他们以朋友的身份给我们提出很多的建议。实际很多我们也了解了，美国的方式，印度的方式等各个国家方式。但任何一个国家方式搬到中国来都是不适用的，4000万个农户和美国两万个农场，这个操作方式无论如何我们不可能复制。国内也有粮食的补贴政策，比如小麦、玉米，还有其他方面，醣料、大豆等各方面，国内大宗产品品种，任何一个政策也不可能复制到棉花，而且现在粮食的直补政策被认为并不是很成功的。所以，我们现在需要的是我们业内，无论是政府、行业组织还是企业，我们应该尽快拿出一个可操作性的方案，适合当前的形势，适合中国的实际情况的一个方案。现在实际上国家发改委已经在启动，制定一个时间表，我们各个方面相信会在明年有一个好的适合的政策出台。
　　最后一点时间我也想简单讲一下关于我们的诚信体系建设，中国棉花协会成立十年以来，一直致力于行业规则，诚信体系建设，我们先后制定了国内国产棉的棉花贸易规则，进口棉的棉花贸易规则。最近一段时间对进口棉的中棉协条款进行修订，非常感谢各个政府部门、行业组织，以及业内企业大力支持。把国产棉、进口棉的贸易规则、买卖合同，我们把它形成了一个体系。但接下来我们要执行这个贸易规则。近两年棉花价格大起大落，暴涨暴跌，总有一些违约情况出现，希望中国棉花协会的会员，我们中国的骨干企业能够遵循棉花贸易规则，不能随意的失信于这个规则。有一句西方谚语说，没有一滴雨肯承认自己造成了洪灾，过去说中国有三角债，你欠我，我欠你，张三欠李四，李四欠王二麻子，最后失信链条足够长时，每个人都觉得自己足够无辜，不是我违约就是你违约，最后造成的后果是互害，互害型行业，互害型社会造成的结果非常严重。我希望现在开始，从棉花行业开始我们致力于建设我们诚信的体系。
　　谢谢各位。