【国际棉花会议】Carol Skelly：美国棉花形势展望

　　美国农业部棉花展望委员会主席 CarolSkelly:
　　
　　非常感谢您的介绍，我很荣幸被邀请向大家介绍美国棉花的供需情况。我代表美国代表团再次感谢大会主办方，感谢你们出色的安排和准备，并且到青岛来召开这次会议。我从1999年第一次中国国际棉花会议以来，参加了每一次的会议，这是我第八次参加中国国际棉花会议，每次来中国我都非常高兴跟大家共享信息。见见老朋友，结识新朋友。今天，给大家介绍一下美国农业部2013/14年度棉花展望情况，再给大家介绍一下美国新的农业法案。
　　美国是世界上第三大棉花生产国，仅次于中国和印度，并且是世界最大的棉花出口国。美中是棉花贸易伙伴，中国是向美国出口棉纺织品最大的国家，占美国市场的30%。这个话题是大家都很关心的，中国很多棉纺厂都想知道美国到底希望能够出口多少棉花呢，美国棉商也想了解一下中国想买多少棉花，所以我们都相互比较关心。
　　2013年5月10日，美国农业部第一次颁布其对2013/14年度的全球、美国及外国棉花的供需预测（以8月1日到次年7月31日国际棉花年度为准）。2013/14年度我们预测全球和美国棉花市场依然会受到气候、生产和需求不确定的影响；此外，中国政府所采取的棉花收抛储以及进口政策，将会对市场产生重大的影响。我想说下一个棉花季节对中国政策的预测是非常重要的。预测准的话会很成功。
　　我给大家简单介绍一下美国的情况。美国农业部目前预测，中国在2013年7月31日的国家棉花储备约为860万吨，占预期世界库存的47%。这一个图表给大家介绍了，中国在顶端，美国农业部进一步预测中国棉储以及调控价格在2013/14年度仍然不会变，处在目前的水平，我们也听今天中国发改委讲了。另外，我们根据最近的历史估计会有足够进口配额支持中国，预计进口260万吨，这个配额低于本年度配额1/3，仍然是中国世贸组织配额年度的三倍。根据这些预测，中国国家储备可能将会到明年7月31号达到1080万吨，占世界总库存棉的53%。
　　但我们看这些数据有一点非常重要，就是这些数字都不是确定的，因为美国农业部的分析师们现在还没有完全掌握影响中国棉花政策的所有因素指标。在2012年时，中国的政策确实在稳定世界棉价格中起到了重要作用。这一相对较高的价格在鼓励着世界棉花的生产，并限制了消费，从而使得全球最终的库存水平创下了历史新高。美国农业部预测，在2013/14年度，棉花生产将会下降，消费将会提高，棉花消费将会提高2%左右，这是根据全球GDP增长的水平来算的。尽管如此，生产可能还会超过消费。因此我想可能库存还会增长。
　　前几张幻灯片我们都看到世界棉花储存量多，多数都集中在中国的国家储备库里面，还有一些在中国之外的储存，RayButler先生刚才也讲，估计可能2013/14年度有所下降。绿色这个柱就是全球，中国之外的棉花储存，大家看到稍微小一些。美国农业部5月份预测2013/14年度世界棉花生产，告诉我们可能生产要降低3%。这个降低主要是因为美国和中国生产少了，同时也考虑了印度和巴西生产有所增长。美国自己预测世界所有生产下降基本都是在美国，其他国家增长抵消了美国下降这个数字。
　　美国农业部还预测美国的棉花生产在今年可能是三百万吨，这比2012/13年度降低了19%。生产下降主要是两个因素造成的。一个是所有替代性作物价格相对较高，这会降低棉花的生产种植面积；还有一个因素是美国西南部主要种植区干旱造成的。美国农业部的棉农调查，3月28号调查结果告诉我们棉农原来计划种植1000万英亩(406万公顷)棉花，比上一季下降了19%。第二次种植面积调查是6月28号。美国棉花生产主要在四个地区进行，西边西南三角洲地区，这几个地区我都给大家讲讲。
　　最大的下降，就是下降38%的密西西比河三角洲地区，这个地方现在都转种大豆和玉米了，为什么？主要是2012年夏天出现前所未有的大旱，玉米还有大豆价格上升了，比棉花价格高。另外，历史上种植棉花地区现在主要是看种植时期大豆和玉米的期货市场价格确定。2013年种植了410万公顷。这是四年来种植面积最少的一年。3月份的调查也告诉我们，美国的棉花种植区在西南地区也下降了57%，也就是这个地区已经连续三年干旱了，这一个图表给大家介绍了。你看累计降水减少，从2011年1月份开始就开始了。
　　德克萨斯州的种棉地区是非常干旱，官方数据告诉我们，现在还在进一步加剧干旱。2011年时美国种植面积的36%在收获之前就放弃了，主要是西南地区。在2012年时很多人又放弃了24%的种植面积，大家看主要原因是干旱造成的。这个柱状图告诉我们2006年到2012年农民放弃了多少英亩的种植面积。美国放弃种植棉花的绝大部分在美国西南地区，也就说明天气变化太快，而且太干、太旱了。
　　美国农业部5月份的预测还包括到2013/14年度放弃16%种棉面积。最近历史告诉我们确实可能，如果干旱继续下去美国还会放弃更多种棉面积。美国国内有规模比较小，比较稳定的纺纱行业。过去每年约使用75万吨棉纱，五年里他们的使用量只用了应该用的80%。2013/14年度美国出口预测是250万吨，这250万吨主要是由于供应比较少和中国进口比较少造成的。美国棉花种植面积降低预计会持续下去，如果其他国家还是这样的情况，如果我们预测情况正确的话，美国的棉价估计要比2012/13年度有所提高，每磅提高11%，达到80美分，我们看A指数是95美分。
　　下面我再给大家讲讲美国消费者使用的棉花。美国消费者所使用总的棉花量在过去几年也不断出现下降趋势，主要是2011年开始下降很多。主要因为世界棉价太高了。人均使用棉花，大家看2012年美国大概是11.7公斤，主要的一个原因就是由于现在人造纤维大大取代了棉织品。这一张图给我们介绍的是美国纺织进口棉花的比例。实际这个零售市场都是进口的。大家看大概相当于63万吨，在2009/10到2011/12之间减少了63万吨棉花的使用，1/3的减少是由于纺织行业需求减少，剩下的2/3主要是由于棉花被人造纤维所替代，美国消费者现在2012/13年度和2013/14年度可能会恢复使用更多棉花。
　　下面我想给大家简单介绍一下目前美国新的农业法案的进展情况。美国国会目前正在讨论一个重新授权启动农业法案，也就是说每五年搞一次来支持和调整我们的农业生产，这一个新的农业法案将会涵盖2014年到2018年作物整个生产时期。农委会，参议院和众议院都在起草新的法案，下一步是让这个法案得到讨论和批准，再把它合成一个法案交到总统那里签字，希望新的农业法案能够在今年晚些时候得到正式批准。参众两院法案其中有高地棉，同样内容包括进来，新的棉花计划称之为STAX，什么意思呢？收入保护计划，主要是保护农民，加强保险。现有农业法案包括两种支付，一个直接支付，还有一个反周期支付，这两个在参众两院新的法案出来之后取消了，过去是直接支付。
　　这种反周期的支付现在只要有种植棉花历史的棉农都可以得到，但这种补贴是基于市场价格和目标价格之间的关系来支付的。由于棉花价格上升，所以2009年是最后一次支付反周期补贴的。STAX这个法案有美国棉花行业提出的建议，部分原因是解决巴西对于现有美国棉花补贴项目的反对。因为巴西在WTO提出诉讼，在2010年时美国就同意每年支付巴西1.47亿美元，直到我们把这个法案进行改革或者是目前这个农业法案到期。STAX这个项目就允许生产商能够以补贴价钱购买作物保险。根据STAX保险可以帮助补贴由于产量或者价格所带来的损失。而STAX所提供保险是现有项目之下棉农已经有的保险的补充，现在棉农55%，56%的损失是有保险的。而STAX会额外提供10%到30%损失的保险。所以这一个生产商要购买保险时只需要支付20%的保费，有时候称之为影子损失保险项目。
　　美国国会预算办公室有责任分析一下所有所提出的法律，他有可能带来的成本和影响。这一个办公室已经分析了STAX的建议，得出一个建议，总的棉花的补贴和成本有可能和传统两个相比都是比较低的，既低于传统平均的项目的成本，也低于如果要是把现有这一个项目从2014年一直延伸到2018年的话会付的钱。所以这一个节省部分主要由于取消了直接和反周期补贴，分析人士也同意STAX会使平均支付项目成本下降，而支出可能比现在这个项目波动要大一些，主要由于成本取决于天气状况，价格以及生产商选择什么样类型的保险，所以我们的这一个办公室已经得出一个结论，就是美国的棉花生产和市场价格能够收到STAX的影响非常小。
　　现有农业法的特点是有一个销售援助贷款，目前提供给美国棉农的销售贷款大概是每镑52美分，相当于人民币每吨7050元。美国参众两院法案将允许能够降到每磅52美分以下。这就是我们农业法案的情况，非常感谢。