国内外非织造布技术与市场（一）

序、 加强行业自律、 加大差别化产品开发力度等问题达成共识。

中国产业用纺织品行业协会纺粘法非织造布分会名誉会长郭合信认为， 纺粘企业要在竞争中立于不败之地，再也不能沿用资源浪费型的发展模式， 必须以提高质量效益作为发展目标，用新技术提高竞争力。

1.2  水刺法非织造布

从2005年下半年起， 由于无论国内和国际水刺非织造布市场都得到了一定的拓展， 中国水刺布价廉物美，销售情况普遍较好， 因此一些企业又形成了新一轮竞上水刺生产线的热潮。 据统计， 我国水刺生产企业由2005年的64家增加到2006年的71家，水刺非织造布生产线已达104条，其中，进口23条（从Rieter Perfojet引进的共11条， 从Fleissner （福来司拿） 公司引进的为12条）， 国产82条 （郑纺机32条；飞龙25条；台湾6条；企业自制13条），主要分布在浙江、江苏、广东、 河南、 北京、 海南等15个省市，其中浙江境内共有39条生产线。

在这一时期内， 引进Fleissner水刺机的有 ： 福建南平南纺 （水刺机幅宽为2.5 m）、 浙江和中 （水刺机幅宽为3.6 m）、浙江航民 （水刺机幅宽为3.6 m）。 引进Rieter Perfojet水刺机的有：浙江恒盛、 河南飘安。 也有一些企业决定采用国产水刺生产线，主要来自郑州纺机、飞龙等企业。

上述水刺生产线全部开动后产能可以达到17.81万t，但实际上到2006年底因种种原因有3条生产线停开， 21条生产线还没有生产， 真正开动的只有80条生产线， 实际产量为14万t， 浙江省的产量达到了3.9万t， 占全国产量的44 %，位居全国首位，江苏、辽宁、海南、河南、河北、福建、北京、安徽、山东紧随其后。

同时， 2006年水刺布市场较活跃， 无论内销或外销都有新的发展。人造革、合成革产量继续增长，水刺布作为基布很受市场欢迎， 因此这一部分产量在原有基础上稍有增长；而水刺揩布手感柔软、含湿量大、外观好，深受市场欢迎， 在城市中已成为家庭应用的时尚产品， 同时在饭店、旅馆等场所以及飞机、轮船、火车上以及一些公共场合亦得到广泛采用。 另外， 在医疗方面采用水刺布作为医用防护服、医疗用罩布、床单、隔离布等也在逐步扩展。

1.3熔喷法非织造布

2006年我国熔喷法非织造布有了新的发展， 总的生产能力约3.74万t， 实际产量约为2.2万t， 比2005年增长了15.2 %。我国熔喷非织造布有连续式和间歇式两种， 其中连续式生产线的产量占熔喷总产量的70 %左右。

2006年连续式熔喷非织造布产品的生产企业在我国共有20家30条生产线，比2005年多了4家企业和6条生产线。 新增连续生产线的来源一是采用进口的熔喷喷头， 二是由企业自己加以配套组装成线， 例如天津泰达的第三条生产线、大连瑞光、山东俊富都是采用从日本Kazen（卡逊）公司进口模头自己配套成线。另外，2006年连续式熔喷法非织造布生产线的国产制造水平也有很大的提高， 如北京宏大贝斯特制造的2.4 m单模头和1.6 m幅宽、双模头的共2台熔喷生产线已在浙江桐乡健民滤材公司顺利开车，制成的产品90 %出口，取得了很好的经济效益。2006年我国间歇式熔喷设备也有一定的发展， 共有生产线300条左右， 散布在江苏、浙江、 山东、 河北等地， 其主要市场是电池隔板和过滤用滤芯。在这些企业中，上海科能和杭州中南的产量较大， 都超过1 000 t。 上海嘉荣、江苏腾达、杭州中南作为一个企业联合体， 2006年共生产各种熔喷产品达到3 800多t， 在国内位居第一， 他们将拥有的130 ～ 140台间歇式熔喷设备中的一部分分成多组每组加装连续往复成卷机构， 使产品能适应多样化的要求，并可以提高劳动生产率。 该企业的主要产品为蓄电池隔板和过滤芯、吸油毡等。除了嘉荣、腾达、中南以外，估计全国还有100 ～ 200台间歇式熔喷设备散布在江苏、 浙江、山东、河北、广东等地。熔喷产品如保温产品、过滤材料吸油材料、医疗卫生用品、工业及家庭用揩布、铅酸蓄电池隔板、隔音产品等都出现了一些有特色的产品。

在产量不高的熔喷法非织造布领域，多制造高性能高附加值及满足特殊领域需求的产品， 如血液过滤、 高性能的医用过滤等，才可能给企业带来更多的利润。

1.4 针刺法非织造布

我国针刺非织造布工业基础较好， 总产能约为60万t在各省市都有相应的应用。但由于生产线多而分散， 据中国产业用纺织品行业协会抽样调查进行推算， 2005年产量为27.5万t，比2004年增长10 %。按照这个增长率计算2006年产量超过30万t。其中， 浙江省的针刺非织造布一直走在全国前列，在超纤合成革基布、汽车内饰材料、过滤材料、 土工布等中高档产品的开发生产方面具有优势。

近两年我国从国外新引进了10多条进口针刺线， 包括德国Dilo（迪罗） 公司、法国的NSC、Oerlikon Neumag旗下的Fehrer （菲勒） 公司生产的针刺机以及相关的配套设备。另外，我国能够自行生产针刺非织造布设备的机械厂也有数十家之多。 据统计， 国内仅江苏省每年生产的针刺生产线不下200条，供应国内企业和出口的需要。目前散布在全国的针刺生产线已数以千计。

2005年至今， 起绒针刺机迅速兴起， 可直接生产出起绒织物。据统计，全国大致已有30多条起绒针刺生产线

山东、上海、江苏、浙江、福建都是比较集中的地区，安徽、甘肃、四川等省也有少量生产线，全国总生产能力已达2万t左右。 此外， 膨润土针刺非织造布在垃圾填埋场中得到了广泛应用， 可以防止污水渗入地下，已有多条生产线生产出产品供应市场。超细合成革继续发展，其中针刺设备有20条左右采用进口设备，产量迅速增加。

2006年我国针刺非织造布工业取得了新的发展， 除了传统的一些应用领域外，在合成革基布、过滤材料、针刺绒类织物、汽车用纺织品等方面发展更为迅速（表4）。

1.5 浆粕气流成网非织造布

浆粕气流成网非织造布工业也不甘落后， 2006年又有新的进展，特别是广东和福建又有一些新的生产线增加。目前全国的浆粕气流成网生产线已超过40条， 其中不乏一些较大规模的生产企业（表5）。

除了以上企业外尚有廊坊玉龙、 丹东丰蕴、 上海森绒、浙江雪达、常州豪峰、嘉兴申新、河南新大以及福建泉州地区， 广东东莞、 高明等地区都各有10多条大小不同的生产线， 但大都规模较小。 2006年我国的浆粕气流成网非织造布出口有所增加，天津膨化芯材公司、广西侨虹、广东洁新、 山东信成等企业都有较大比例的产量对外出口， 在出口产品中以胶合型所占比例较高；同时， 内销市场也有一定的发展， 天津膨化芯材公司已决定再增加一条国产设备，其产能为1万t，以满足国内市场的需要。

1.6 其他

（1）热粘合法非织造布

2006 年热粘合非织造布（包括热风和热轧）产量14.9万t， 其中热风为4.4万t， 比2005年略有减少，热为10.5万t， 比2005年有所增加。 热风非织造布在这一中应用量增加不多， 相反由于企业间的竞争剧烈， 利润间不高，开工不足。

虽然医卫用品、电缆包布、光缆包布、衬垫类产品用了较多的热粘合非织造布， 其产量有所增加， 但由于粘布强度较高，克重可做得更轻，价格又较便宜，医疗生用品中已开始有一部分原来用热粘合布的改用纺粘（如尿布、卫生巾覆面材料） 生产， 这在国外已较成熟，国也已有这种发展趋势。

（2）化学粘合法非织造布化学粘合法非织造布， 无论喷洒法或浸渍法在全国地都有生产， 总的生产线全国约有几百条， 2006年共有能约45 万t，但有一部分属于季节性生产，实际产量18.5万t， 比2005年增长9.2 %。

（3）湿法非织造布

湿法非织造布在我国规模较小， 2006年略有增长，产量约为1.5万t，比2005年增长15 %。

浙江新华造纸厂是我国最大的湿法非织造布制造地，除了原来的茶叶袋纸、打字蜡纸等产品，这几年利新的湿法线生产汽车过滤用湿法非织造布以及电池隔板产品取得了较好的成绩， 产量在2005年的基础上有了新进展。美国H & V公司是全球采用湿法非织造布制造电隔膜和过滤产品的知名企业， 它在2006年已落户我国无成立了分公司， 分公司将重点开发高质量电池隔膜等产和过滤产品， 对我国湿法非织造布的发展将有推动作用

2 2007年上半年全国非织造工业的发展情况

2007年上半年， 我国非织造布工业继续呈现高速发的态势，新增项目较多， 各类非织造布的生产能力有所加，产量稳步提高。在2006 年各类非织造布总产量近140万t， 年均增长率达到18.66 %的基础上，又有新的长，其中增长最快的是纺粘和针刺非织造布。

中国纺织工业协会统计中心的最新统计数据显示2007年上半年， 我国纺粘非织造布产量为28.84万t， 同增长34.20 %。按省市统计，浙江省70 773 t，同比增24.18 % ； 广东40 324 t， 同比增长39.54 %； 江苏29 793 t同比增长24.14 %； 河南27 688 t， 同比增长高达1161.13 % ；福建25 716 t， 同比增长28.75 %。

据国家统计局公布的数据， 2007年1 — 4月份我国非织造布行业计划投资总额为31.13 亿元，同比增加29.24 %；实际完成投资额8.06亿元， 同比增加75.24 %，占计划投资额的25.89 %；到4月底为止施工项目总数为69个，同比增加32.69 %，其中新开工项目数46个，同比增加84 %，已实现竣工项目数8个，同比增加100 %，占施工项目总数的11.59%， 这些都表明非织造行业投资项目进展顺利。

2007年5 月，普白粘胶的价格与年初相比，上涨了5 000 ～ 6 000元/t， 高白粘胶上涨了4 000元/t， 涤纶短纤上涨了3 000 ～ 4 000元/t。 原料上涨的同时， 非织造布成品价格并没有相应幅度的上升。受此影响，企业运行成本增大，安排生产困难，虽然生产有了一定的增长，但盈利水平却有所下降。 再加上人民币升值等因素的影响， 整个行业利润率有所下降，部分企业处境困难。 但是一些规模较大、 有稳定市场或自身具备后加工能力的单位， 经营较好，并且还有再扩大生产的趋势。随着企业、社会各方面对产业用纺织品的关注度越来越高， 我国非织造布的销售情况整体上受这些负面因素的影响不大。

同时，由于产业用纺织品的出口比重不大，只有10 %左右，不受贸易争端的影响，2007年上半年非织造布企业的开工率在80 % ～ 100 %。 到上半年， 我国拥有国际上通

用格式的连续熔喷设备共39条生产线中， 从国外引进的有5条， 其余为国产的， 其中有5 ～ 6条生产线尚未正常运转（包括一部分新到厂的设备未调试好）。水刺非织造布的产

销市场状况良好，生产企业任务比较饱满，行业基本达到满负运转，新增项目中虽有部分为进口设备，但从总体来看， 以国产生产线为主， 而产品品种、 质量和技术上并没有特别大的发展， 绝大多数产品还是重复过去的大宗产品， 种单一，不少企业的短期行为仍十分突出。一些老厂由于销售渠道多，质量稳定，开工率在80 % ～100 %，一些新上企业由于产品单一，质量不稳定，开工率在60 %左右。

随着人们对非织造布的认识越来越深刻， 非织造布的应用领域也越来越广泛。 国内外市场的需求都在不断扩大，医疗、 美容用品、 抹布、 一次性用品的需求量越来越大， 尤其是国外市场， 我国的非织造布出口市场自2005年以来一直保持高速增长的势头。2007年1—5月，我国共出口非织造布1.78万t， 累计出口金额4 408万美元， 同比增长17.99 %。出口地区涵盖范围广泛，涉及110多个国家和地区，其中美国、 中国香港、 印度、 日本、 沙特阿拉伯位居出口前五位。 在出口非织造布的省市中， 500 t 以上的有7个， 其中出口数量最多的省、 市前5名分别是广东、 浙江、江苏、福建和北京；在进口方面， 2007年1 — 5月我国共进口非织造布1.23万t，进口金额5 249万美元， 同比增长16.64 %。

1 总体情况

最近20年来， 世界非织造布技术的发展日益完善， 即使前几年在世界经济不景气的时候， 非织造布仍然能够以7 % ～ 10 %的速度发展。虽然一些人士认为，非织造布产能扩充快， 将导致全球性的非织造布产能过剩。 但是， 只要产品定位清晰， 技术装备水平得到进一步提升， 应用领域进一步拓宽， 这个行业的需求前景是令人乐观的。

据Oerlikon （欧瑞康） 公司发布的2006/07纤维年报统计，2006年全球非织造布产量增长8 %，达到660万t。而来自EDANA/INDA 的数据显示，2006年全球非织造布产量为520万t左右，这可能是统计口径不同所致。 目前， 北美地区和欧盟各国是非织造布工业最发达的两个区域， 其各自非织造布总产量约为140万 ～ 150万t/a， 亚太地区，特别是中国是发展最快的区域， 其非织造布产能已经超过欧盟，仅次于美国（图2）。

在全球范围内的终端市场方面， 医疗卫生领域是非织造布产品的最大市场， 占据33 %的份额， 其次是民用工程

与建筑市场，占20 %，详见图3。根据Oerlikon公司发布的2006/07纤维年报， 很多公司将新增或扩大生产能力， 例如Johns Manville在我国新建了纺粘工厂， 在德国新投资了一条1万t/a的PET生产线；Czech Pegas Nonwovens的第7条纺粘生产线 （1.5万t/a）已经投入生产，第8条生产线正在计划之中；PGI在美国和我国进行了纺粘生产线的投资 ； Freudenberg集团的第一家俄罗斯工厂开业， 年产PET非织造布8 000 ～10 000 t ；Ahlstrom在美国投资了新的水刺生产线， 产品供应北美湿纸巾市场，并在美国进一步投资了另一家工厂，将产品范围扩展到过滤领域等等。

虽然我国大陆地区从产量上来讲是美国市场的第一大供应国 （2006年对美非织造布货运量为2.7万t， 价值0.57亿美元）， 但从金额上来讲只能位居第六， 在一些传统的供应国之后：日本（1.03亿美元），加拿大（0.78美元），德国（0.75亿美元）， 以色列 （0.75亿美元） 和墨西哥 （0.65亿美元）。

从成网方式角度来说， 梳理非织造布在数量上领先， 但由于低克重高效生产的趋势， 梳理非织造布向纺粘材料的转变并不能靠开发新市场得以补偿， 梳理技术正在不断地丢失市场份额（去年总产量增长6 %，达到230万t，中国大陆占据33 %左右的市场份额，增长了17 %，达到76.5万t）。 而水刺技术受益于西欧和北美家用湿巾市场的带动，蓬勃发展， 生产商们大力扩展生产能力， 超出了市场需求，为开发新的应用领域预留了足够的空间，从而可以使行业更加积极健康地发展，由图4可以看出这一趋势。

纺丝成网非织造布市场是2005/06年大规模投资的产物，产量近220万t，这一产量比2005年增长了9 %，纺粘（主要是丙纶、涤纶）和SMS（纺粘/熔喷/纺粘）是最重要的技术。 由于丙纶纺粘非织造布是公认的价格导向产品，因此成本至关重要，涤纶纺粘非织造布由于其良好的性价比而得到了广泛的认可。不过，目前丙纶原料占纺粘非织造布的市场份额80 %左右， 双组分材料将继续以高于平均增长率的速度增长。

同时， 汽车内纺织品和过滤产品的新需求正在全球范围内触发新的投资热潮， 新增的大量纺粘生产线为这一板块的持续增长提供了支持， 但全球范围内大规模的纺丝成网非织造布的规模扩展导致了利用率降低， 幸好对更新旧设备的日益重视已经缓解了这个生产能力过剩的问题；2006年气流成网非织造布的产量进一步提高到了45万t，主要是湿纸巾和卫生用品市场、 女性用品以及食品工业所用的吸湿垫方面的应用引领了行业的增长， 但生产湿纸巾的技术已经倾向于纺丝成网、 梳理成网和水刺技术结合的生产线，同时由于合并和收购，生产高品质一次性湿纸巾的厂商数量不断减少；2006年高度集中的干法成网板块的投资很少， 这一行业的主要生产商是Ahlstrom Corporation和Hollingworth & Vose（H & V）公司，占世界产量的一半左右，全球总产量小幅上涨到22.5万t左右，主要产品有茶叶袋和过滤材料、医用防护材料、特种湿纸巾、蓄电视隔板和一些其他小规模的应用。

2006 年全球市场的供需仍不平衡，但由于对例如细旦、双组分和弹性性能的新趋势的追求，卫生用品将为技术领导者们开发新的机会；而市场上对防御能力、柔软性和厚度/蓬松性需求的日益增长也对改进非织造布质量有了进一步的要求；对环保型再生原料和一次性材料需求的不断提高以及一些成本因素将成为未来的核心问题， 加工能力和原材料价格这些负面因素将会导致新的挑战。

2 新兴非织造布市场　

印度    印度近两年来非织造布行业发展强劲， 成为全球非织造布业的一个新的增长点。 与纺织和服装产业不同，印度非织造布工业不但有出口远东投资政策的支持， 而且有庞大的国内消费市场支撑。 印度有超过10亿的人口， 其中3亿属于有着高生活标准和强购买力的中产阶级，对于妇女卫生产品、擦拭布、婴儿尿布以及其它一次性非织造布产品的消费需求潜力巨大；而汽车用、衬布、农业用和医疗用等非织造布产品的需求量也呈不断上升的趋势；无纺土工材料的增长将更快，因为该国计划未来5年内修建1万km的沿海公路；另外，印度政府目前正着手一项世界上最大的水上项目 — 将印度国内所有河流相互连接的浩大交通工程。因此，该国非织造布工业的发展前景十分令人瞩目。

虽然近年来该国的非织造布工业有了一些发展， 但其生产还远不能满足国内所需，许多非织造布都依靠进口。

在促进印度非织造生产发展的因素中，最突出的有两点，一是政府正在采取很多措施来吸引外商， 另一个是印度一些传统纺织生产企业近年来在与中国的竞争中受挫， 因而

纺织原料充裕，足以提供给非织造企业。

2007年，美国非织造布展览会（IDEA'07）的一个重要主题是：印度。印度被本届展览会的主办方赋予“下一个中国”的概念，美国非织造布协会（INDA）也组织了对印度2007 — 2012年非织造布的统计及展望。据INDA消息， 印度Reliance Inductries最近加盟该团体， Shakti集团也考虑加盟，两公司是否步入非织造布事业引人注目。

2006年Reliance Inductries公司的聚酯纤维生产能力排列世二。据印度政府预测，到2012年，印度的技术纺织品规模可达127亿美元， 其中50亿 ～ 60亿美元为非织造布产业INDA也承认将在印度国内开设支部。

众所周知， 我国已向印度输送了数十条纺粘法非织造布生产线，这些跟我国国内同类型的生产线，在给我国的设备制造商带来新机遇的同时， 按照印度目前的人工成本

在未来也势必给我国的卷材商带来压力。

韩国   韩国人口老龄化的趋势影响着非织造布市场的发展，成人失禁产品的潜在市场巨大。在亚洲的非织造业中，韩国不仅拥有兴旺繁荣的本土工业，还生产种类繁多的非织造材料和产品，从土工布到装饰毡， 引起了众多国外公司的投资兴趣。 例如， Ahlstrom公司已经决定扩大其在韩国的生产基地， Kimberly—Clark将在韩国建立一个创新中心。 韩国不仅仅是一个制造业的竞争之地， 同时也是一个创新开发基地， 由于其产品质量的不断提高， 使之成为日本在亚洲地区的一个重要竞争对手。

从产量方面来看，在韩国占最大比例的是针刺产品，其次是纺粘产品，这两种产品的产量分别为7.2万t/a和5.4万t/a ； 熔喷产量约为3 000 t/a， 只占本国非织造布总产量的2 %，这主要是由于现阶段韩国只有5家熔喷非织造企业，针刺企业却有110家。出口方面，根据韩国非织造工业合作组织（KNIC）的报告，45 %的非织造成品出口，最主要的出口市场是东亚。KNIC有其特殊的目标：到2010年，期望该组织成员总收入翻番，达到15亿美元。

拉美    在外资和内资的刺激下， 拉丁美洲非织造业继续从低增长时期向复苏发展。 目前市场以8 % ～ 10 %的速度增长，略高于全球平均水平。在拉丁美洲，将近90 %的产量来自阿根廷、巴西、 智利、 哥伦比亚、 墨西哥和委内瑞拉。 巴西一直是拉美地区最大的非织造产品市场， 年产量超过10.5万t， 占拉美总产量的一半左右。 有机构预测，巴西2007年增长率约为8 % ～ 9 %。 巴西非织造产品消费量的一半是可弃卫生用品， 包括吸液材料、 尿布和湿揩布等，国内的主要生产企业有Compenhiapovidencia、 Fitesa、 Ober和Polystar等。 最近Fitesa公司投资6 000万美元，计划新增加产能70 %，包括上一条新的生产能力为1.5万t/a的纺熔线；Braskem公司还要上马一条30万t/a的聚丙烯原料生产线， 这都将有助于巴西国内非织造生产原料成本的下降。

此外，外国公司在拉美地区的投资热度不减， 主要是以PGI非织造公司为首，它已在哥伦比亚、阿根廷和墨西哥建有一定规模的纺熔布生产企业。 另外还有一些跨国公司如杜邦、Freudenberg和BBA等。

东欧和中欧    部分东欧国家自加入欧盟以来， 在全球市场中的地位处于新的态势， 不少国家的国民收入逐渐增长。 由于该地区的地理位置靠近西欧，形成了一种地域特色， 不少企业特别是汽车生产企业，在这一地区投入了大量资金， 非织造业也收益颇丰。 东欧地区的一些国家， 凭借其国内生产总值（GDP）高于全球平均水平、技术熟练的劳动者以及较低的工资水平，对大多数跨国公司来说，正成为大力发展非织造布的重要地区。 在最终产品销售方面， 东欧市场已拥有很多小型的地区性吸液用品制造企业，它们在大多数国家的市场中占有一定的份额。 鉴于该地区欧盟组织的新情况， 非织造布市场为生产公司提供了世界其它地区所没有的销售增长的机遇，一些大型跨国公司，如美国的Kimberly—Clark和Procter & Gamble， 以及其在欧洲的对手，Hartmann AG、SCA Hygiene和Ontex等，正努力地在那里争取市场。

3 发达国家仍是主流

美国、 西欧和日本非织造布行业的发展代表了世界非织造布工业发展的主流， 三者的总产量约占世界非织造布总产量的60 %左右。

美国   美国是非织造布发展最早、 产量最大的国家，在世界上一直处于领先地位， 其快速发展的动因之一就是美国非织造行业十分重视技术和资金的投入。 美国的熔纺法发展极为迅速， 据Freedonia集团最新预测， 美国纺粘法非织造布在婴儿尿布等几个主要市场中占有重要地位， 是最主要的非织造布品种， 预计到2009年其产量将占非织造布总量的近一半；此外， 气流成网非织造布由于受到揩布和卫生用品使用量增加的驱动也将有快速的增长 ； 民用用即弃产品仍将继续占美国非织造布销售额的大部分。 另外还预测美国近年对非织造卷材的需求量增长率为4 %，到2009年将达到51亿美元。

西欧 目前， 在欧洲市场中， 非织造布是纺织业中唯一延续的部门，因此它在欧洲纺织行业的地位将越来越重要。根据欧洲非织造布协会（EDANA）的信息，2006 年欧洲非织造布生产增长6.5 %左右， 总产量达到 149.4万t， 总销售额约为51.24亿欧元， 而2005年的增长率和总产量分别为5 %和140.3万t， 当然这些数据背后起决定作用的还是西欧地区。 欧洲非织造布协会总经理Pierre Wiertz表示，2006年水刺非织造布以6 %的速度持续增长， 针刺非织造布的增长速度高达13.8 %，创历史最高水平；另一方面，2006 年纺粘法非织造布增长率在10 %以上。 西欧非织造布的用途仍集中在卫生用品市场，占33 %的份额，总计49.79万t； 纤维状和颗粒状聚丙烯仍是西欧最主要的非织造布工业原料， 用量达76.62万t， 占纤维和聚合体切片消费量的48.4 %， 同时木浆原料也保持了其12.1 %的最高增长率。2006年， 欧盟27国非织造布出口总量为21.56万t （2005年为19.37万t）， 总金额为9.28亿欧元， 同比分别增长了11.3 %和14.4 %。 实现贸易顺差近4亿欧元， 占欧盟纺织贸易顺差30 %以上。

日本    日本仍然居于行业创新和质量的基准地位， 正如奥地利Lenzing （兰精） 公司欧洲区和日本区的销售经理Chris Potter博士所说 ： “日本市场是我们全球市场的晴雨表， 它影响到集团内部每一条生产线中任意一种纤维的购买情况； 也是非织造材料和纸质产品用纤维材料获利的最活跃的中心 ； 还是非织造材料行业的技术和商业发展的创新中心。” 显而易见， 在非织造材料行业的创新中， 日本起着关键的作用。

日本市场高要求的特点引领着国外供应商的设备创新， 而日本国内的供应商理所当然地站在了非织造材料技术创新的最前沿。 日本的企业在本土外也十分活跃，他们在亚洲地区广泛应用自己的技术诀窍，例如，San— DiaPolymers公司在我国的超吸收性聚合物生产工厂2006年初投入生产， 这是日本公司在本土以外扩展公司规模的一个成功例子， 它的SAP产量从2万t/a提高到5万t/a， 以满足整个亚洲地区对超吸湿性聚合物的需求。

日本政府贸易统计显示， 该国非织造材料的进口在过去10年中增长了2.5倍。 在2006年， 进口额攀升了6.5 %，总量达7.5万t， 其中主要来自中国台湾、 美国、 马来西亚和印度尼西亚， 而从韩国和泰国的进口有所下降。在日本进口非织造材料的10年持续增长中起支撑作用的是日本的合资企业诸如Toray Saehan韩国公司， Mitsui泰国卫材公司以及Freudenberg在远东的Spunweb公司。

另外值得关注的是，日本老龄化趋势日渐明显， 伴随着对生活品质和卫生保健要求的不断提高， 成人失禁用品的市场非常巨大， 目前该市场正以两位数的速度增长， 超过婴儿尿布市场只是个时间问题。

4 特别关注：个人卫生用非织造产品市场

尽管自2003年以来全球个人卫生用非织造产品每年

的增长率接近7 %，但并不是所有子市场都有着相同的商机。 虽然制造商面临着日益转变的环境和文化差异这两大难题， 但如果瞄准适宜的子市场、 集中精力进行产品革新，他们还是有机会的。

4.1 婴儿尿布继续引领市场

2006年美国的婴儿尿布市场在质和量上都取得了极大的增长， 产值已突破8.5亿美元， 新产品的问世和新的普通市场以及奢侈品子市场的进入引发了这些增长。比如Kimberly—TMClark公司继Huggies 高级品牌后打入另一个品牌产品到市TM场上，与Pampers尿布抢夺市场份额。 Huggies 公司宣称该产品的质地要比竞争对手的厚50 %，而且可以放入浴盆、填充袋和旅行包中并富含芦荟和维生素C。

西欧市场在2006年增长放缓，销售量增长了7 %，然而销售值却只增长了3 %。事实上，私人产品的日益渗透导致了他们市场份额的缩减， 而引发这一切的不是价格压力，而是品牌间的竞争。在过去两年里，美国和西欧市场的销售率都有所增长， 通用尿布系列的革新是功不可没的， 主要集中在更优质产品的开发上。 以Kimberly—Clark的改良克里内克丝面巾纸湿尿布为例， 产品定位在比传统湿巾纸更耐用、 更有效上，它们被存放于类似标准克里内克丝面巾纸的容器里， 有7个不同的图案和家里的装饰进行搭配， 消费者能从中选择， 这也意味着同时具备了观赏价值， 拓宽了其功用。

4.2 面部清洁：一种理想的应用

化妆面巾纸仅仅在美国的年销售额就已超过2 亿美元。2006年有大量的创新产品上市，以多芬品牌为例，在活肤品中加入了小赠品， 将这些小赠品和多芬的清洁棉一起使用， 可以起到软化、 按摩、 清洁和活肤的功效；同时，Nuetrogena也推出了它的日用清洁垫， 一面是泡沫型的温和洁剂， 另一面是调理配方的双面脱纸面巾。清洁面巾纸销售收入最高的地区是西欧，2006 年其销售额增长超过5 %，这个市场实质上比美国大。

4.3 令人失望的产品

女性卫生棉没有达到预期的强劲增长， 2006年美国年销售量少于1 300万美元， 下降了2.5 %， 这种不断下降的趋势从2003年就出现了。 尽管如此， 生产商却没有放弃这一项目，而且最近还引入用芦荟和维他命E分别浸润和包裹的产品。除此之外，尽管女性卫生保健市场从2001年50 %下降到2006年的16 %，P & G还是通过推出AlwaysTM TMClean （在欧洲是Always Frshelle ） 品牌卫生巾和卫生棉的混合包装试图再次激发这个市场的活力， 以促进销售。

除臭巾由于便于携带和使用在日本获得了成功， 2006年它们的销售收入总额达到1.28亿美元。 而在其他发达地区， 情况截然不同， 美国从2005年开始情况就不再尽如人意，因为生产商们欠缺从顾客的利益上考虑， 而客户觉得这些产品不卫生， 而西欧似乎也出现了同样情况， 2006年的销售总额只有1 600万美元。

面巾纸市场也同样出现了信任危机，就像Kao公司的TM主打产品Biore Otoshi Fukudake Cotton ， 它在2003年达到1.62亿美元的销售高峰， 此后就下降了近10 %， 因为该消费产品太贵，而生产商获利太多。

4.4 未来可能更艰难

相对于个人护理这样比较成熟的产品， 家用清洁布还是一个新的理念， 因此其销售额的增加就面临着那些价格相对较低品牌的挑战。 婴儿用纸的市场必然直接受到西欧人口出生率下降的影响， 为了使市场份额更大化， 厂商就要提供价格跨度大的价谱产品。 同时在已有产品基础上开发新TM产品就是更大的机会， K—C的Huggies Little Swimmers（一种在泳池或海边使用的产品） 获得成功就是一个范例。与2001 — 2006年的强劲增长相比， 2006 — 2011年美国的清洁面巾总销售收入预计会下降9 %；这一时期西欧则继续保持一个稳定的3 %的年增长率， 这主要源于市场特性和广泛的分销商。为了获取更广泛的增益，厂商们很可能扩展面巾纸的其它用途例如补水、滋养等。

顾客对女性卫生保健类纸巾的兴趣还会继续下滑， 尤其是在美国， 在2006 — 2011年， 预计还会有6 %的损失。而西欧的情况却完全相反， 他们在未来这几年年预计会有10 %的增长，这得益于他们阶段性地引入新产品。

4.5 环保型产品不断上升

品牌应向满足顾客环保需求的方向发展， 也就是推出可再利用和可降解的纸巾， 这样才会有前景， 同时也意味着这些纸巾因为可处理和减少了繁复的大包装而成为理想的出行携带品。 这个市场将会引入已经开发的几种新材料，它们的显著特点就是可降解， 比如来源于大豆这类植物的纤维， 这些植物类的纤维极有可能在这个10年后取代现行的以石油为基础的合成纤维。

4.6 新兴市场展望