简述涤纶工业丝行业产需分析以及未来发展趋势探讨

　　最近几年来，由于涤纶工业丝行业发展速度也是非常快的，随着国内部分地区产能的逐渐扩大，涤纶工业丝行业正快步进入“微利时代”，当供应逐渐大于需求的时候，涤纶工业丝生产厂家的利润空间也不断的缩小，我国的涤纶工业丝从上世纪80年代开始，经历了起步、发展、调整、跨越等阶段，产能从80年代的几千吨，发展到2011年的136.3万吨，我国涤纶工业丝的快速扩张，推动了世界涤纶工业丝突飞猛进的发展，现在我国的涤纶工业丝已经占世界总产能的60%以上份额，我国已经成为世界涤纶工业丝的主要生产基地，进而推动了技术创新并扩展了涤纶工业丝的应用领域。随着国内地区涤纶工业丝产能依然呈现上升态势，为了提升自身的竞争优势就需要开发生产下游特别需要的产品来，新技术也将继续凸现其魅力，而有色涤纶工业丝依然有发展空间，听说全球有色涤纶工业丝的总产能不超过3万吨，国内产能约1.2万吨，而全球市场需求量不低于5万吨，因此，有色涤纶工业丝还有着良好的发展空间。但是与国外相比，目前国内所生产的有色涤纶工业丝的断裂强度普遍偏低，限制了其在一些特殊领域的应用，如汽车安全带、工业吊装带，国内企业还需不断进行技术升级，以期在这些领域占据一席之地。

　　一、涤纶工业丝产能分布等情况

　　目前，中国地区涤纶工业丝产能主要分布在浙江、江苏、上海、山东、广东、黑龙江等地，且表现为产业集中化，其中浙江和江苏两省就占去涤纶工业丝总产能的77-78%，一些新产能的扩增也集中在浙江和江苏两省。而2011年涤纶工业丝市场继2010年以后产能继续快速扩张，较2010年扩增了27.7万吨的产能，增幅达到了25.9%，涤纶工业丝产能的增长速度已经快于下游企业的需求速度了，这也让涤纶工业丝市场竞争出现了激烈的态势。确实，中国地区涤纶工业丝生产能力正在逐年增速提升，在2011年，涤纶工业丝聚合产能级更是上了一个新的台阶。如：2011年7月份古纤道一套20万吨熔体直纺涤纶工业丝投产，也是迄今为止国内首套熔体直纺涤纶工业丝，开启涤纶工业丝从切片纺到熔体直纺的革命性技术转变，在涤纶工业丝行业发展史上具有里程碑的意义。当然，熔体直纺涤纶工业丝新技术仍需要一定的时间来适应，而在后期随着这种新技术的逐步成熟，其成本和技术优势必将对涤纶工业丝市场起到不小的冲击，使得涤纶工业丝行业重新洗牌。另外，最近几年来，中国市场上的涤纶工业丝的出口数量正在迅速增长，这确实要归功于中国产能在全球市场上所占比重在不断提高，而全球涤纶工业丝需求保持相对平稳的增长势头。如今，中国涤纶工业丝出口欧盟市场的量仍然在上升通道之中，欧盟市场对于我国涤纶工业丝行业来说是一个比较大的市场，占有超过三分之一的出口市场，欧盟反倾销对我国涤纶工业丝的影响也是存在的，记得2009年9月，欧盟展开了对中国、韩国及中国台湾地区产的聚酯高强力纱发起反倾销立案调查，涉案产品海关编码为54022000，涉案企业40家。这也成为后配额时代，欧盟对中国纺织品采取的第一期贸易救济措施。2010年6月2日，欧盟对原产于中国的聚酯高强力纱作出反倾销初裁。在初裁中，欧盟选择中国台湾作为计算中国涉案产品正常价值的替代国（地区）。而本案中，11家中国出口商提交了应诉信息，分别为：浙江古纤道、浙江海利得、浙江尤夫、杭州华春、黑龙江龙涤、晓星（嘉兴）、亚东工业（苏州）、上海温龙、绍兴海富、金山石化以及无锡太极。最终欧盟选取了3家进行实地核查，这3家企业为浙江古纤道、浙江海利得以及浙江尤夫。回顾2011年涤纶工业丝出口延续2010年的增长势头，2011年涤纶工业丝出口量总计25万吨左右，占国内总产量的26.7%，而由于国内涤纶工业丝产能快速扩增，进口依赖度下降，2011年我国涤纶工业丝进口总计在2.5万吨左右，基本与2010年持平的。

　　根据国内地区不同口径统计的数据做了综合统计分析，截止2011年年底，中国涤纶工业丝产能已经打发到了35-36万吨/年左右，较之2010年进一步提升了24-25个百分点，行业前5名企业合计产能为74.5-75万吨，占国内总产能的54.65-55%，较之2010年48.81%的比重进一步提高，涤纶工业丝行业的集中度也是很高的。此外，听说截止2011年年底国内涤纶工业丝行业8+2+1体系内的企业总产能为100万吨，占全国总产能的73.36%。2011年中国涤纶工业丝产量大约为94-95.70万吨，较之2010年增长20-21%的幅度。

　　二、涤纶工业丝产能未来发展趋势

　　中国涤纶工业丝在10年期间，生产能力已经翻了将近4倍，其中2005年产能增长率达到103.87%，2009-2010年已有新一轮快速增长，2011-2012年计划新增产能约35.8万吨。而2012-2015年期间，中国涤纶工业丝市场依旧将处于高速增长阶段，特别是近年来中国非织造布和产业用纺织品行业发展迅猛，这也带动了上游化纤行业尤其是涤纶工业丝行业的发展，国内地区的车用纤维的需求随着中国汽车的发展激增，中国境内的涤纶安全带织造主流公司和新建公司都有扩产的计划。预计2010-2012年每年产能会增长30%左右。此外，下游涤纶轮胎帘子布、土工材料等产品对原料的需求也有增加，虽然涤纶工业丝136.3万吨的产能，在2011-2012年国内化纤总产能中占比不足5%，，中国涤纶工业丝产业在规模上似乎难以让人引起重视。然而，汽车安全带、安全气囊、轮胎骨架材料、吊装带、灯箱布、土工材料等，这些与人类生活密切相关的东西，没有哪一样离得开涤纶工业丝的，该类产品就如同每个重要行业的餐桌上“味精”一样，缺少了它就不会吃的有滋有味了，也更成了一种生活必需品之一。随着涤纶工业丝产能的迅猛发展，涤纶工业丝的市场格局不断发生变化，但规模化主流厂家的竞争优势仍然存在，部分主流厂家因具有规模优势、产品差别化率高、出口情况良好而利润空间客观，由此可见，规模化、差别化仍是涤纶工业丝企业保持竞争优势的有效途径。对于未来5-10年的涤纶工业丝行业来说，也是一个迎接市场上的产能过剩挑战时期，行业竞争已经进入高度白热化的阶段，涤纶工业丝企业必须要更好的发挥自身目前的优势，抓住化纤行业“十二五”规划中对于产业用纺织品的发展以及海外企业产能发展基本停滞的良机，努力开拓海内外市场，并且还要在技术上不断提高产品质量以及进行有效的节能减排。值得一提的是，涤纶工业丝厂家更要加倍重视销售工作，营销是企业见证产品优劣度以及利润系数大小的最重要手段，每个企业都不容忽视它的重要性。而中国化纤协会首席专家顾问叶永茂就多次呼吁行业构筑“立体化营销体系”，让好产品卖出好价格，值得欣慰的是，一些涤纶工业丝企业已经意识到这一问题的重要性，并作出了初步尝试，部分企业尝到了品牌效应的甜头。但这还远远不够，因为品牌所包括的内涵，远不止稳定的产品品质和快速反应这么简单，而现代价值观也需要在涤纶工业丝及整个化纤行业深入践行。只有这样，中国的涤纶工业丝行业才能真正实现产业强国的地位，才能避免在未来的一段时间内出现行业大洗盘的局面。