2010-2016年氨纶纤维上游原料MDI项目产需分析

　　记者：国内地区氨纶纤维上游原料MDI项目扩建情况如何？
　　顾超英：
　　最近几年内,全球MDI扩产节奏也将放缓,未来2015年以后，中国地区MDI扩产节奏将出现放缓态势,供需情况将得到一定的改善,行业周期继续呈现向上态势。国内地区产能还将出现增长的态势，山东烟台万华公司后续还将技改扩建为60万吨，预计2012年万华MDI产能将达到110万吨,是目前产能的2.2倍。据悉，巴斯夫重庆40万吨MDI项目对于国内市场也非常的重要，非常值得关注，根据规划，巴斯夫在重庆长寿区建设世界最大的MDI生产基地，年产40万吨，巴斯夫和重庆市政府计划2013年实现年产40万吨MDI生产装置的机械竣工，2014年将正式投入商业运营。还有德国拜耳（Bayer）2010年底表示将投资约10亿欧元（13.3亿美元）扩大其在中国上海的MDI和聚碳酸酯的产能以更为深入地聚焦亚太市场。公司称关于所涉五大生产项目的合作备忘录已与有关部门签订完成。该五大生产项目计划与拜耳技术服务（BayerTechnologyServices）合作，目的在于提高公司在上海化学工业区的产能，工程实施后，公司在该地的MDI及高性能聚碳酸酯产能将在2016年结束前分别扩增1倍以上至100万吨/年和50万吨/年。根据预测，未来两年内全球MDI需求增速大于供给增速，行业将进入2-3年的景气周期。除烟台万华外，在2013年之前全球基本没有可以确定的新产能投产，烟台万华公司新增的30万吨产能预计在2011年将完全释放。2012年以后，烟台万华除了可以能将国内地区市场价格进行提升推动外，烟台万华后续在产能投放上也有较好预期。烟台万华现有MDI产能80万吨，其中包括在烟台20万吨，宁波一期30万吨，宁波二期也是30万吨。2012年将是宁波三期工程投产的时期，宁波三期整体为60万吨装置，2012年上半年将投产30万吨，到年底再投产30万吨。至2012年底，烟台万华达到140万吨的产能。对于全球600余万吨的产能而言，30万吨的供给增长，相当于未来3年产能的复合增长率仅为1.7%。另外，拜耳集团CEO戴克斯博士2011年11月16日在拜耳上海一体化基地10周年庆典上表示，拜耳计划将基地内的MDI产能至100万吨/每年。公司计划在一期投资的基础上追加二期投资该项投资预计10亿欧元，扩产内容包括增加其MDI产能到100万吨/年，聚碳酸酯产能到50万吨/年，并建立一条全新的HDI生产线，将其年产能提高5万吨。目前拜耳已在这个生产基地投资21亿欧元用于生产其主要产品。拜耳上海公司一体化基地目前拥有MDI产能35万吨，HDI产能3万吨。戴克斯博士透露，新设施都将采用最先进的技术，大规模资金的投入意味着拜耳对中国以及亚洲市场的信心。还有来自国外的消息称，锦湖三井丽水MDI扩建项目2012年完工，锦湖三井化学公司表示，公司位于丽水的MDI产能扩建项目预计2012年下半年竣工。锦湖三井此次装置扩产后，在韩国的MDI产能将由原来的15万吨扩大至20万吨，公司将投入3500亿韩元扩建该装置。装置建成后，产品将可以满足海外客户的需求。锦湖三井公司人员表示，韩国和中国等亚洲地区对汽车和消费产品的快速发展，使得市场对MDI及聚氨酯产品的需求量增大。目前公司生产的MDI多用于汽车内饰、冰箱保温、建材等各个领域。下表1为2010-2016年国内外部分地区氨纶原料MDI有效产能扩大与装置动态统计情况　　

　　记者：全球MDI的需求情况是怎样的情形？
　　顾超英：
　　根据预测，到2015年全球MDI市场需求预计达到640万吨，其中中国地区约占全球市场份额的31%。由全球趋势所带来的变化在聚氨酯等新兴市场表现的更为迅速，尤其是以中国为代表的亚洲地区，变化速度令人惊叹。回顾2010年全球MDI需求达到455万吨，中国市场占27%，预计到2015年，全球MDI市场需求预计增长约40%，达到640万吨。同期，中国占全球市场的份额预计将增至31%，与全球6%-7%的增长率相比，中国市场预计将保持两位数的年增长率，主要应用领域为建筑节能和冷链物流行业。据悉，经济危机期间全球MDI需求大幅下跌，尤其是来自汽车业、能源和建筑业的需求。但是随着市场开始复苏、大量的基础设施工程的建设以及政府后备计划的执行，MDI全球需求将超过全球GDP增长总值。中国是MDI消耗大国，源源不断的新工程以及产能扩张使得中国每年对MDI的需求占总量的16%。而中东欧同样是MDI消耗的重要地区，借此欧洲地区产能得到大幅提升。从中国地区供给实际情况分析，虽然从目前情况看，MDI的下游需求已有所放缓，但同时国内和国际MDI产能的扩张都相当有限，可预期的巴斯夫在重庆的工厂要到2014年才会投产，因此2012年烟台万华新增的产能由市场逐步消化的压力并不大。可以说烟台万华就是最近3年唯一的MDI市场供应增量来源，这有利于烟台万华抢占国内新增的MDI需求。另外，对于中国地区下游出口量回落对MDI需求影响的担心正在逐步消除，在MDI下游应用中，冰箱冰柜，鞋类和PU革是出口占比较多的领域。近年来，这些产品出口量占总产量的比重不断下降。随着国内内需的不断增加，即使2012年欧美经济形势不甚明朗，出口总量下滑10-20%，相对应的MDI需求量也仅减少3-5万吨左右，仅占全年需求量的2-4%。