2012年春季长丝织造产业调研报告

　　按照中国纺织工业联合会春季调研的有关要求，2012年2月13日至18日，中国纺织工业联合会副会长、中国长丝织造协会会长徐文英带领中国长丝织造协会有关人员前往江苏省吴江市盛泽镇、嘉兴市秀洲区王江泾镇、浙江省湖州市长兴县等产业集群进行了为期6天的实地走访。这次调研的重点集中在春节后企业的开工情况及对后市的判断，企业用工压力、融资压力、节能压力等方面。本次调研共举行了4次座谈会，走访了18家长丝织造及相关企业，同时收回现场调查问卷42份。

　　一、对2012年行业运行形势的整体判断

　　通过座谈、走访、问卷调查等形式与企业家开展调查，4成的企业认为今年市场形势会好于去年，另有4成的企业认为总体经营形势会与去年持平。与上一年度相比，企业对市场形势继续高速增长的语气虽有所下降，但还是近80%的企业对市场抱有信心。

　　从影响企业生产经营的主要因素来看，2012年，92.9%的企业认为用工成本会持续上涨，这一比例比2011年下降了近5个百分点；54.8%的企业认为原料成本会继续增长，这一比例比2011年下降了19个百分点。这表明，2012年用工与原料成本的压力会比2011年有所缓解，但资源成本和财务费用的压力保持不变，超过80%的企业认为资源成本与财务费用会继续上涨。

　　二、市场分析

　　1、开工率超过90%

　　春节过后，各地开工情况普遍较为理想。尽管最初几天员工到位率不及往年，在70%左右，但2月以后，员工基本到位，绝大多数企业都已正常生产。盛泽、王江泾的开机率在90%以上，整体开工没有受到太大影响。

　　尽管企业能够正常生产，但并不意味着能够正常销售。目前企业销售两极分化较为严重，优质企业的畅销产品供不应求，多数订单可以签到5月底，有的甚至已经签到了6、7月份；但一些产品档次较低的中小企业库存压力明显加大，订单难觅。

　　2、仿真丝产品、羽绒服面料依然走俏

　　在激烈的市场竞争中，产品的种类、性能以及附加值决定了企业能否最终占有市场。目前，仿真丝产品依然俏销；由于2012年的冬季比往年寒冷，从某种意义上带动了羽绒面料的需求，尤其是高档锦纶羽绒面料更是受到市场好评；此外，随着80后结婚高峰的带来，加之消费观念的改变，新娘礼服面料（锦纶差别化）的需求加大；短期看，2011年9月开始畅销的罗缎需求量依然很大，但因为这种产品属于常规品种且季节性较强，估计买方市场最多维持到3月底。

　　2010年以前普通长丝织造产品大受欢迎。但近两年来由于产业的规模竞争加剧，除国内以外，巴西、印度、韩国、泰国等地都上了很多喷水织机，压缩了我国长丝织造产业的市场空间。因此，寻找适销对路的产品，对企业来说是较为紧迫的问题。

　　3、国际市场不景气

　　就整个市场而言，国际因素对我国纺织业的影响还是很大的。人民币对外升值对内贬值的情况是造成出口企业效益下滑的主要原因；欧债危机使得整个欧洲市场不景气，在调研中多数企业表示要转向国内市场，这势必带来国内市场竞争压力加大。

　　目前来看，对美日的出口尚可。企业表示，客户数量没有减少，只是客户下的订单数量有所下滑，这表明市场依旧，只是需求乏力。与此同时，越来越多的贸易保护施行也在打击着企业对国际市场的信心。因此，如何保护好自身在国际市场的占有率以及如何应对贸易风险是企业在2012年必须面对的重要课题。

　　4、国内市场竞争激烈

　　国内市场竞争激烈是不言而喻的。一方面，一些做国际市场的企业转向国内；另一方面则是国内低水平产能扩张严重。“千家万户上喷水”的不规范生产模式加剧了企业间的价格竞争也推高了各地节能减排的压力。此外，随着时间的推移，下游市场的采购趋于理性，需求只能小幅增长，这更加加剧了国内市场的竞争压力。

　　总体来看，多数企业表示，今年上半年市场尚可维持，但下半年难以预计。

　　三、问题研究

　　1、用工成本

　　（1）招工难度下降

　　春节过后，员工已经陆续到岗，各地员工到位率均超过90%。由于现在市场信息发达，各企业的用工情况及工资水平较为透明，绝大多数工人能够根据自身的条件和喜好主动选择适合的企业。加上环太湖地区纺织工人工资普遍较高，所以招工并没有遇到太大问题。

　　（2）工资再次上涨15%

　　从调研的情况来看，盛泽、王江泾两地的工资普遍较高，其他地区稍微低一些，平均在3800元/月·人（8小时）、5500元/月·人（12小时）左右。总体来看，2011年比2010年人均工资平均上涨了20%-25%，2012年伊始，工资再次上涨了10%-15%。

　　调研中我们明显感到，企业的用工理念有所改变，企业对于工资和工时的概念都有了不同于以往的新认识。一是工时，一些规范的大企业并不愿意采用12小时2班制。他们认为，工作时间过长，员工易于疲劳，工作效率随之降低，实际支付的工资并没有减少，此外12小时工作制对员工的身体健康损耗较大，原本可工作5-6年的工人，实际上由于身体原因可能只工作3-5年。二是工资，多数企业认为工资每年递增5-10%是合理的。事实证明每3-5年工资都会有一次大幅调整，其余年份小幅增长，预计这一轮工资上涨已接近尾声，2013年工资水平将于2012年持平。

　　（3）员工稳定是关键

　　与较高的工资成本相比，企业更为担心的是人员流动问题。从表面来看，人员流动主要是逐利性驱使，哪儿有高工资人员就向哪儿流动，工人很容易为了100-200元的工资差额而跳槽。但从深层次来看，人员过快流动是缺乏职业责任的一种表现。由于现在劳动法对工人的保护力度加强，这使得工人离岗变的更轻松，企业却为培养这个员工付出了代价。

　　此外，随着90后员工的增多，企业文化面临更多的挑战。90后员工在选择企业的时候，工资不再是唯一标准，工作环境的舒适性，工种的技术含量以及自身的发展前景成为他们考虑的主要因素。因此简单重复劳动的工种招工难度加大，从某种意义上讲，这也迫使企业必须要大力提高生产的自动化程度。

　　2、节能成本

　　今年以来，太湖地区电价平均上涨0.03-0.04元/千瓦时，平均每度电0.74元。面对这个问题，多数企业心态平和，并表示愿意努力从自身出发，加大生产管理力度，做好节能工作。与此相比，企业更担心的是电力供应紧张的问题。

　　目前，部分地区供电较为紧张，节能压力随之加大。地方政府解决这一问题主要依靠两点，一是拉闸限电，二是限制发展。举例说明，企业要赢得市场，生产仿真丝产品，就需要上倍捻机，但这一设备需要增加用电额度，这就与当地电力有限的现实状况产生矛盾。一些企业为了满足自身的生产需要，不得不选择其他地区租用厂房，这也许将从一个侧面推动产业转移。安徽宣城地区、杭州西部千岛湖周边、江西新余地区以及苏北地区是转移的主要目的地。

　　此外，随着企业生产规模的扩大、适应市场调整产品结构，高能耗与不断压紧的节能任务矛盾重重。企业建议，可否根据不同的行业性质设定节能指标，从而达到双赢。

　　3、财务成本

　　在调查中，绝大多数企业都反映2011年财务费用增长过快，财务费用的增长主要集中在利息支出上，也就是我们这次调研的重点之一：“融资难、融资贵”。

　　（1）融资难

　　从企业反映“融资难”的主要原因来看，集中在三个方面，一是申请贷款的手续繁杂，并且等待审批的周期过长；二是对银行而言，再小的贷款额也要经过全部的手续，中小企业贷款额往往只有几百万，银行并不情愿给中小企业做服务；三是银行考虑资金风险时，往往会缩短对中小企业的贷款周期。以上种种，对于迫切渴望资金的小企业来说，的确是困难重重。

　　（2）融资贵

　　在调研中，我们发现，企业普遍反映自己的利息率要在10%-12%左右，这个数据明显高与银行公布的贷款基本利率。究其原因，我们发现，这主要与现金周转的费用有关。

　　2011年我国一共6次上调存款准备金率，银行存款压力加大，为应对这一压力并完成绩效考核等任务，银行在发放贷款时就会配发一定比例的承兑汇票。企业在使用承兑汇票时，如果卖方不接受，就需要贴现；此外，工人工资的支付、电费、水费、税费的缴纳也都需要现金。与此同时，国家允许银行贷款利率及贴现率在基准利率的基础上上浮30%，按照目前基准利率6.5%，存款利率2%，一年期贴现率6.5%,，上浮30%来计算，一般情况下企业实际支付的贷款利息要达到11.5%甚至更高，这其中还不包括利息以外的其他与申请贷款的相关费用支出。企业实际支付的利息率已经高出正常利率一倍以上，远远高于我们行业的平均利润率。

　　如果企业放弃银行贷款采用民间借贷的话，风险就会大幅上涨，利息率通常高达4-8倍，企业很可能因为背负了这样的债务而破产。