加快创新 永续发展——中国化纤业：三种分化下的发展思考

　　“这是一次‘十二五’创新发展的动员大会，也是一次产业链创新合作的协调会“，中国纺织工业协会协会副会长许坤元在总结时说道。正如许坤元所说，中国化学纤维工业协会五届二次理事会暨行业创新发展论坛通过认真总结“十一五”经验，分析“十二五”机遇与挑战，为行业发展明确了发展方向，增强了信心，同时突出寻求产业链协同创新，以实现协同发展。

　　4月7日-8日，中国化学纤维工业协会五届二次理事会暨行业创新发展论坛在“中国纺织产业基地市”福建长乐召开。中国纺织工业协会副会长许坤元，中国化纤工业协会会长端小平、名誉会长郑植艺，中国针织工业协会理事长杨世滨，中国家纺行业协会会长杨兆华，长乐市副市长郑祖英，国家纺织产品开发中心主任李斌红，以及国家发改委、工信部相关人士参加了会议。

　　许坤元在大会总结发言时指出，“十二五”期间，中国化纤工业要依靠提高附加值、大力开拓国内市场，通过结构调整、纤维创新、科技进步，注重节能减排，实现健康又稳定的可持续性发展。

　　端小平在报告中指出，“十二五”期间化纤企业发展模式将进一步向三个方向分化：向上游规模化发展、向下游差异化发展及多元化发展。

　　郑植艺在报告中总结了化纤工业“十二五”“4+2+2+1”的发展重点，即规模化、差异化、新兴材料化和生物质化四个发展方向，依靠高新技术和生化技术，加大“走出去”和并购重组；承担绿色规划这一项责任。

　　辉煌之下警惕风险

　　2010年，化纤行业风光无限，是十多年来发展形势最好的一年。受原料价格上涨、内需增长等多重因素驱动，全年化纤行业产销稳定增长，出口快速恢复，利润大幅增加，运行质量继续好转。其中，全年化纤出口量达到192.53万吨，增长30.38%；1-11月，行业利润总额259.13亿元，大幅增长1.21倍。在火爆的行情推动下，企业投资热情高涨，当年行业施工项目数达495个，新开工项目340个，实际完成投资额390.22亿元，大幅增长43%。

　　在此形势下，协会相关人士多次提示要警惕潜在风险。“十二五期间化纤行业仍然有较大的增长空间，中国纺织化纤工业有比较竞争优势会长期存在，在未来10年中不会发生改变。但是如果用两到三年时间来透支未来五到十年的市场空间，我认为并不可取”，端小平会长说。

　　据郑俊林秘书长分析，从影响化纤运行的因素看，2011年值得期待但不容乐观。化纤原料、棉花价格高位运行，将对化纤价格起到较强支撑，需求增长将对化纤价格产生拉动作用，预计全年产品价格重心将会逐步上移。但是，2011年世界经济增长减速，国际市场脆弱多变；通货膨胀加大生产成本、贸易摩擦增多、人民币升值压力巨大等不利因素将使得今年化纤行业运行面临重重困难。同时，随着新增产能的释放，主要产品价格大幅上涨的可能性不大，行业内部将会消化大部分原料上涨的成本，企业新增产能的投资风险正在加剧。

　　据化纤协会预测，2011年化纤产量将稳步增长，将达3350万吨，增长8%左右；进口量85万吨，减少5%左右；出口量220万吨，增长15%左右；经济效益有所下降，预计全年利润总额约180亿元，减少1/3左右。

　　“2011年，资金压力加大，盈利空间较2010年减少，并向上游转移，价格波动加剧，把握市场机会的难度增加，经营风险增大”，端小平会长说，同时指出：“我们仍然认为化纤行业属于新一轮的景气周期当中，化纤行业基本面没有发生变化，仍然持续向好，在发展的过程当中有所波动，是成长中的周期性行业的一个正常的市场表现。”

　　三种分化下的发展思考

　　会议上，端小平会长分析指出，“十二五”化纤企业发展模式将出现三种分化：一是产业链向上延伸，走规模扩张的道路；二是产业链向下延伸，走差别化产品开发的道路；三是多元化经营，走转型发展的道路。这种观点得到与会人士的高度关注。

　　“十一五”期间，多家企业已分别就这三种模式进行探索并取得了阶段性成果。恒逸集团、荣盛集团、桐昆集团、恒力集团等多家大型聚酯企业已经或正在向上游发展PTA(精对苯二甲酸)；浙江富丽达、山东海龙、唐山三友、吉林化纤、新乡白鹭、宜宾丝丽雅等多家粘胶企业，通过“走出去”、或兼并重组、或到新疆投资、或开发新型资源等多种方式缓解原料短缺困境。盛虹集团、恒力集团、长乐力恒锦纶等企业将目光瞄准了下游织造。多元化发展策略很多情况下是与前两种模式融合的，这种横向延伸在大型化纤集团中体现得非常明显，如自建电厂、港口等满足发展需要，或投资房地产、涉足生物医药等产业丰富资金来源，以支持化纤主业发展。

　　端小平强调，这三种模式没有对错之分，关键是企业明确自身定位，选择一条路之后贵在坚持。无论选择何种模式发展，企业都应注重把握产业发展趋势、技术创新、新产品开发、节能环保及人才竞争等。

　　未来内需增长将成为化纤行业的主动力，目前纺织业向中西部转移的趋势非常明显，化纤行业依然集中在东部地区，端小平认为虽然目前化纤转移的压力不大，但是应该关注这一趋势，做好应对准备。

　　“十二五”期间，化纤行业的节能和环保的压力进一步加大。在化纤行业“十二五”规划中，提出了碳足迹、能源合同管理、清洁生产论证覆盖率建议。“我们想提出一个行业明确的覆盖率的指标，这不仅是社会责任的需要，也是企业前瞻性发展的需要”，端小平说。

　　同时，端小平指出，化纤新品开发应注重与下游合作，合理选择市场销售模式，要在企业内部建立长效研发机制。当前企业间的竞争已演变成人才的竞争，人才已经成为行业发展的瓶颈，企业应注重建立人才培育机制。“化纤业应加强与下游合作，让创新在全产业链中实现。龙头企业应在化纤与下游互动中担当重任，将化纤产品开发在终端获得价值体现”，国家工信部消费品司曹学军处长在报告中说。

　　为加强产业链贯通合作，此次论坛特邀请了中国针织工业协会、中国家纺行业协会、国家纺织品开发中心等部门领导到会并作专题演讲。对此内容，本刊将在下期详细报道。

　　“十二五”的“四化”建设

　　“四个方向，两个依靠，两个加大，一项责任，这就是‘十二五’期间化纤工作的4221，通过这些工作就能验证如何创新发展，如何转变增长方式”，郑植艺在报告中说道。

　　四个方向指规模化、差异化、新型材料化、生物质化；两个依靠指依靠创新平台，依靠。。。；两个加大指加大“走出去”力度，加大资产重组并购；一项责任绿色环保责任。

　　“规模化发展不是指产能总量加大，而是单线产能提升、大企业数量增加，抢占世界化纤发展的制高点”，郑植艺说。“十一五”，化纤行业大型工程技术装备水平进一步提升。以聚酯为例，目前单线产能突破了1200吨/天，年产能已突破40万吨，这在世界上也是领先的。锦纶行业也取得了重大突破，年产8-10万吨的首套锦纶连续聚合装置已建成投产。这些成绩的取得来之不易，是中国化纤的荣耀，但是郑植艺认为单线产能还有放大潜力，目前能参与规模化发展的企业还是少数，仅有30-40家。

　　“差别化能为市场提供不可想象的巨大空间。化纤差别化在‘十一五’发展较快，‘十二五’仍是行业发展的重点”，郑植艺说。目前差别化已经向个性化制造方向发展，个性化制造更具丰富性，更能体现体现品牌效应、文化品味。郑植艺说：“就目前来看，中国化纤行业发展的基础比较好，但在个性化发展方面，如何通过自主创新使差别化的范围更宽、品种更多可以说是一个极大的挑战。”

　　“高新技术纤维在‘十一五’已经初具规模，初上水平，初步满足国家安全和国民经济发展的需求，今后发展中要以‘产业化、产学研、产业链’为目标，要组建国家队”，郑植艺说。“十一五”初期，我国高新技术纤维在产业化、国产化方面还很薄弱，但在科技部、发改委和中国科学院以及各地企业和研究院的共同努力下，“十一五”高新技术纤维取得了一定进展，部分品种已经基本实现了产业化。

　　作为国家战略性新兴材料的重要内容之一，生物质纤维及生化原料在国家生物产业当中已经凸显出重要性。它将从根本上改变化纤原料的来源，真正实现全生物质、全生化方法、低碳、绿色、可循环的战略目标。“2030年，生物质纤维将占全球化工产品的40%，在这20年间，生物质纤维将提供无限空间、无限想象，成为走绿色低碳之路的出口”，郑植艺说。

　　今年6月中旬，第五届中国生物产业大会生物质纤维及生化原料论坛将在深圳召开，不少与会企业对此已表示出了浓厚兴趣。这也说明，生物质纤维热正在快速传导，已经引起了企业的广泛关注。