福建涤纶：独树一帜还是偏安一隅？

[编辑:Qsj]  [发布时间:2015-11-12 09:11:35]  [中国纺织报]

　　在国内聚酯涤纶产业的“大版图”中，除了浙江萧绍地区、桐乡和湖州，江苏盛泽、太仓和苏北等几个重要的产业集群地，福建泉州、长乐近些年发展势头也较好，百宏实业、锦兴化纤、金纶高纤等逐渐形成自己的竞争优势。

　　闽粤两地发达的鞋服、经编等产业“消化”了福建大部分聚酯涤纶产品。

　　不过与江浙一带的聚酯涤纶企业辐射全国市场，甚至全球市场不同，福建聚酯涤纶产业呈现出一些突出的地域特点：化纤产品的“消化”主要依靠闽粤发达的面料织造和鞋服、经编及圆机产业，以满足区域内生性需求为主，产品主要辐射福建和广东两大区域市场。
　　上市公司的数据是最好的例证。福建聚酯涤纶“龙头”企业百宏实业上半年财报显示，公司产品在福建市场的销售收入为18.29亿元，占其整体收入的65.8%；在广东省的销售收入为4.64亿元，占比为16.6%；在其他省份的销售收入仅为7980万元，占比为2.9%；其余14.7%的销售来自外销。
　　“家族色彩”在福建聚酯涤纶企业身上也体现得较突出。
　　一名萧山聚酯业内人士指出，在江浙一带，化纤企业做生意的氛围是“先有生意，后有交情”，市场化感觉更强一些。但在福建，往往是“先有交情，后有生意”，其生意圈具有很强的家族色彩和熟人成份，因此当地聚酯涤纶企业家族色彩较浓就很好理解。
　　“相比江浙，福建的聚酯涤纶市场可以说是独树一帜，也可以说是相对封闭。当地及周边发达的下游需求带动既使它具备得天独厚的优势，却又给产业造成一些层面的制约。这种感觉多少有些尴尬。”一位业内人士这样评价。
　　绕不开的“聚酯黄埔军校”翔鹭
　　不少国内聚酯涤纶业内人士都在多种场合表达过这样一个观点，起步较早、管理理念先进一时的翔鹭化纤，在某种意义上可以说是培育大陆聚酯涤纶行业人才的“黄埔军校”。
　　说起福建聚酯涤纶产业的发展历程，就绕不开翔鹭化纤。
　　上世纪90年代中期，中国大陆聚酯涤纶产业尚处于起步阶段。1995年，翔鹭化纤落户厦门投产，把台资化纤企业在产品研发、市场推广、企业管理等方面的系列新思维带到了大陆市场，给大陆聚酯企业吹了一股清新之风。受益于此，一批聚酯行业的人才在翔鹭得到历练并快速成长起来。20年来，翔鹭化纤历练了一批聚酯行业的从业精英，他们从翔鹭起步，后进入萧山、盛泽等地的知名化纤企业，担任重要职位，继续效力聚酯行业。
　　有一个细节或许能传递出翔鹭的文化向心力。2012年~2015年，每年的中秋节前夕，乐意称自己为“翔鹭人”的100多名国内聚酯业内人士会开一次大聚会——中秋博饼暨联谊会。联谊会自发形成，目前已形成一定规模，期间会举办专业论坛，与会者不只聊昔日情谊，更以一种接地气的形式深入探讨当年的化纤行情，分析各家企业的竞争优劣，预测行业走势和一些企业的竞争走向。与会者都曾效力于翔鹭，其中约80%的人目前已就职于其他聚酯企业，有的更是直接竞争对手，但每年，他们仍会自发从广东、福建、江苏、浙江等地汇聚一堂，只因都曾是“翔鹭人”。
　　一位曾在翔鹭就职五六年，如今供职于萧山某领军聚酯企业的老“翔鹭人”向记者感慨：“在翔鹭的那几年我学到了很多东西。有时觉得，翔鹭是我个人化纤从业生涯的‘成人礼’，那段经历练就了我对产品开发的敏锐性和判断力，也让我对化纤产品营销有了深刻的理解，并能提出适宜市场行情的思路。我们很多人都为在翔鹭工作过而感到骄傲，这不是空话，而是一种真实感受。”由此也可以看出翔鹭在大陆化纤行业的独特地位。
　　一名盛泽中型聚酯涤纶企业销售部经理向记者回忆道，除翔鹭化纤外，仪征化纤也被誉为中国聚酯涤纶业的“黄埔军校”。“上世纪90年代，仪化是大陆最大的化纤企业，作为国企它的人才储备能力很强，不过由于是石化系统国企，仪化人才的外流相对较少。那一时期，湘潭化纤/金迪、湖北昌丰等地方性国有化纤企业也培养了一批人才。可以说，正是由于这几家企业培养的行业中坚力量，才有了后来江、浙、闽3省民营化纤行业的繁荣。”这位负责人说道。
　　不过，近10年来，随着江浙一带以及福建本地一批民营聚酯涤纶企业的异军突起，翔鹭化纤在全国的领军优势逐渐丧失，也因此一批中坚人才流向江浙地区。目前，翔鹭产能约20万吨/年，以DTY、差异化产品为主，年出口量占比约60％。“虽然翔鹭在化纤板块20年几乎没有扩张，但是企业一直保持着良性的经营，尤其是在产品差异化研发方面仍保持着相当的水准，这也是其产品仍受到国内外客户广泛认可的重要原因。”一名业内人士这样评价。
　　百宏等新“龙头”形成后发优势
　　残酷的市场竞争从来都犹如“逆水行舟不进则退”。在翔鹭化纤逐渐丧失国内市场“龙头”优势的近些年，福建聚酯涤纶市场逐渐形成了百宏、锦兴、金纶高纤等新的“龙头”企业。
　　产能状况基本能直观反映出各企业的市场竞争力。目前，百宏聚酯涤纶产能约80万吨/年，1200吨/天，DTY长丝产量约占2/3，FDY约占1/3。锦兴产能约50万吨/年，其中FDY产能约600吨/天，DTY产能约350吨/天。金纶高纤产能约40万吨/年，其中FDY产能约600吨/天，DTY产能约200吨/天。此外，鑫东华产能约20万吨/年，FDY以切片为主。切片纺方面，荣耀产能约6万吨/年，有加弹机40台；世兴达产能约5万吨/年，有加弹机50台。纯加弹方面，联盛有70台机器，泰鑫有20台机器，和森有40台机器。
　　百宏无疑居于当地“龙头”之首。百宏实业是港股上市公司（2299.HK），也是目前福建地区规模最大的差别化化纤生产基地，旗下涤纶丝板块主要由百宏聚纤科技实业有限公司经营。财报显示，2014年全年，百宏销售收入62.02亿元，实现利润1.72亿元。今年上半年，百宏实业的收入虽同比下滑11.2%至27.81亿元，但净利润同比上升12.6%至1.13亿元。其中，涤纶长丝产品销量较2014年同期的299404吨增加46677吨，至346081吨，同比上升15.6%。位于长乐的金纶高纤近几年也发展较快，是福州地区首家产值过百亿元的化纤企业，也是全国第四大涤纶短纤生产基地。
　　相比福建当地的其他企业，这些“龙头”企业首先在产品研发方面具有领先优势。例如，百宏的涤纶长丝产品包括超仿棉、抗紫外线、吸湿排汗、阻燃、抗磨等品种，产品差别化率约为67%，近期又新研发出“半消光黑色FDY产品”，目前已批量生产83dt/36F、55dt/24F。据介绍，该产品主要用于商标、花边、服装辅料、床上用品等领域，具有色牢度好、颜色深、免染环保等优点。上半年，百宏用于研发的费用为7423.1万元，占营收的2.7%，产品研发重点为提升产品品质，改善生产效率，加速差异化产品的生产开拓。
　　肯于斥巨资引进先进设备，持续进行信息化和智能化改造，提升技术和工艺水平，也是这些“龙头”企业后来居上的重要原因。
　　百宏目前采用熔体直纺涤纶长丝一拖二生产装置及控制系统。另外，20套全自动工业机器人纺丝络筒设备、6条全自动包装系统、立体化仓库和MES系统等也正在建设中。百宏聚纤科技实业有限公司副总裁叶敬平表示：“一拖一的装置生产成本高，产品质量也不稳定，一拖二的装置可以改善。我们希望建立覆盖物流、财务、采购、追溯、运营管理等各环节的全套信息化系统，降低人工成本，提高运营效率。项目全部建成后，全员劳动生产率可大幅提高至195万元/人。”
　　锦兴集团旗下化纤公司全自动化DTY包装线于今年7月投入试运行，并对智能码垛系统进行优化。据介绍，系统优化前，一台码垛机只能满足一条包装线的码放作业，优化后，一台码垛机可以满足两条包装线码放作业，在提升设备智能化水平的同时，也增加了公司的经济效益。
　　区域需求强劲有甜蜜亦有苦恼
　　说起福建聚酯涤纶产业的整体特色，最突出的一条便是产品销售的区域化特征突出，主要覆盖福建、广东两大区域市场，凸显出强烈的“内生性地缘需求驱动”色彩。
　　众所周知，福建晋江聚集着安踏、361度、特步、匹克、KAPPA、贵人鸟这几家体育运动鞋服品牌上市公司“大佬”，以及乔丹、鸿星尔克等知名品牌。依据国际知名咨询机构Euromonitor调研，我国运动鞋服行业集中度较高，前10大品牌合计占国内运动鞋零售市场的份额约7成，占运动服装零售市场的份额约6成。事实是，除了北京的运动品牌李宁和户外品牌探路者，上述前10大品牌绝大多数被“晋江军团”占据，这也意味着当地对各类涤纶产品需要量巨大，也顺理成章地消化了福建本地涤纶企业的大部分产能。同时，福建长乐经编产业发达，约有经编企业769家，也催生了本地经编类化纤产品的快速发展，并消化大量产能。
　　正是由于福建本地及周边的广东下游产业的高度发达，形成了福建聚酯涤纶产业“得天独厚”的发展优势。同时使其涤纶产品普遍适应性较强，与下游面料、服装品牌的对接更为紧密。但正如一枚硬币的正反面，福建涤纶企业在享受着这一“甜蜜”的同时，却也在某种程度上形成了一些局限。
　　首先，产品在江浙市场开拓不力，“多少有些封闭。”
　　一位来自江苏盛泽的某知名涤纶企业、主攻福建业务拓展的人士指出，江浙化纤企业的产品是全国“通吃”，如江苏涤纶企业的市场包括盛泽、常熟等本地市场，浙江柯桥市场以及福建、广东等市场。“福建的企业只是在区域市场强势，我们把产品卖到了他们家门口，他们的产品却很难卖到江浙。”这名负责人这么说时多少有些眉飞色舞。
　　第二，新产品开发设计能力相较江浙企业存在一定差距，且以生产常规化产品为主，高附加值、差异化产品的开发能力还有待提升。
　　对此一名萧山化纤企业负责人给出的解释是：“可能正是因为福建本地纺织服装产业太发达，化纤企业与下游的沟通太便捷，相对轻松地就能生产出适销对路的产品，所以从根本上讲，他们开发差异化产品的动力没有那么足。”
　　第三，企业家族化色彩较浓。
　　上述那位来自盛泽的负责人对此深有感触：“很多福建的涤纶企业都是老板说了算，老板管得很多也很细，这使职业经理人可发挥的空间有限。人才和理念在企业的发展中至关重要，而家族化色彩较浓在一定程度上对企业发展形成制约，这也是福建涤纶企业拓展全国市场不力的一个重要原因。”
　　甜蜜也罢，苦恼也好，面对优势要清醒，面对差距更要追赶，要突破才是正道。对此，一名福建聚酯企业负责人表示，由于产品很难卖到江浙市场去，所以福建部分涤纶企业当前尝试做外贸，开拓巴基斯坦、越南等东南亚市场。这位负责人强调：“其实外销市场当前也不容乐观，例如巴基斯坦频繁对我国化纤产品实施反倾销，征收约7%的关税。所以，企业要自保，要寻求突破和发展，只能持续提升自身竞争力，别无选择。”