2015年我国玻纤及复材行业运行分析

[编辑:Cyx]  [发布时间:2016-03-04 14:03:33]  [中国纺织报]

　　传统产业的转型升级和新兴产业的不断壮大，为玻璃纤维复合材料的快速发展提供了机遇和空间。增强材料、高端装备等产业的快速崛起，已经成为玻璃纤维增强复合材料应用市场新的增长点。2015年以来，玻璃纤维复合材料行业存在的产业集中度低、企业应用研发能力不足、生产机械化自动化水平低、规模化市场较少等问题得到逐步改善，智能工厂建设开始受到广泛关注。值得一提的是，《中国纺织报》记者在采访时了解到，部分业内重点企业不再将发展重点仅限于自身，而是开始关注行业整体情况，龙头企业的带动效应逐渐显现。

　　行业运行数据分析
　　总体表现
　　规上企业逆势上行全年利润增长10.2%
　　企业管理日趋理性技术改造平稳进行
　　2015年，统计在内的1197家规模以上玻璃纤维及其复合材料企业实现主营业务收入2617.2亿元，同比增长10.1%；利润总额实现183亿元，同比增长10.2%。在建材行业整体效益下滑的形势下，玻纤复合材料逆势增长表现格外抢眼。
　　2015年，规模以上玻璃纤维及其复合材料企业销售费用为58.2亿元，同比增长6.9%；管理费用为85.6亿元，同比增长11%；财务费用为35.7亿元，同比增长4.2%。行业资产总额约为1901.5亿元，负债总额约为931亿元，存货约为150.3亿元。
　　2015年，规模以上玻璃纤维及其复合材料企业固定资产投资约为441.22亿元，增幅高达23%。企业管理更为理性，生产线技术改造、产品调整结构力度均有所加大，生产成本日趋优化，企业实现平稳升级。同时，部分企业进行了机器换人、自动化改造，建设智慧工厂，进入了玻纤复材行业工厂生产、管理信息化、自动化、智能化新时代。
　　玻璃纤维纱产量同比增长4.87%
　　产品供求关系良好市场需求稳定
　　2015年，全行业玻璃纤维纱产量为323万吨，同比增长4.87%，全年增速较2014年有所回落。其中，池窑纱产量为304.5万吨，同比增长6.73%，占玻璃纤维纱总产量的94.27%，较2015年增长1.6个百分点；坩埚拉丝产量同比下降18.5%。
　　2015年，全行业成功扭转了玻纤纱产能过快增长的势头。“十二五”期间，玻纤纱产量一直保持平稳增长，企业针对市场进行应用研究，并逐步调整产品结构，优化生产成本，玻纤纱产品供求关系良好，市场需求稳定，产能利用率高位运行。下游风电、热塑产品等应用领域的需求增长使行业呈现良好景气度。受下游电子通讯、建筑需求持续疲软的影响，电子纱、网布仍旧势弱。
　　玻纤进出口贸易实现11.63亿美元顺差
　　出口价低于进口价且价差进一步拉大
　　2015年，玻璃纤维及制品进口数量为23.3万吨，同比下降4.8%；进口额为8.88亿美元，同比下降8.7%。玻璃纤维及制品的进口均价为3808.78美元/吨，同比下降4%。随着国内风电及其他细分市场需求的波动，进口玻纤制品的结构也在发生变化。玻璃纤维粗纱进口量为5.8万吨，同比增长90.06%，进口均价从2015年5月份开始持续涨价，到12月达到1221.58美元/吨，同比增长37.94%。
　　与粗纱进口量大幅上涨形势相反的是，玻璃纤维细纱进口数量为2.17万吨，同比下降52.77%，均价提至4068美元/吨，同比增长41.43%。进口细纱在2015年年底突破4000美元/吨的均价。玻璃纤维薄片进口量为2206吨，同比增长126.73%，进口均价降至5656美元/吨，较去年同期下降了43.9%。
　　2015年，我国玻璃纤维制品出口数量为124.9万吨，同比下降3.2%；出口额为20.5亿美元，同比下降0.7%；出口均价为1640.86美元/吨，同比增长2.6%；贸易顺差为11.63亿美元，同比增长6.4%。玻璃纤维粗纱出口量为56.05万吨，同比下降4.1%，出口均价为972.4美元/吨，低于249美元/吨的进口均价。玻璃纤维细纱出口量为4.23万吨，出口金额为0.9亿美元，仍高于去年同期价格。
　　玻纤增强复材产量同比增长5.36%
　　重点企业加大力度研发热塑性复材
　　风电、轨道交通、城市基建、环保等领域市场需求增加，带动了玻璃纤维复合材料制品市场持续升温。2015年，玻璃纤维增强复合材料制品全行业的总产量约为456.7万吨，同比增长5.36%。其中，纤维增强热固性产品产量为280.31万吨，同比增长3.06%；纤维增强热塑性产品的产量为176.4万吨，同比增长9.23%。
　　热塑性复合材料因其制件成型周期短、冲击强度高等特性得到市场认可，随着汽车、高铁、电子电气等领域的需求日益增加，热塑性复合材料蓬勃发展。国内热塑性复合材料仍延续了前两年的发展速度，在复合材料制品总量中的比例保持逐年稳定增长趋势，占国内纤维增强塑料制品行业总产量的38.6%。其中，工程塑料的产量为146.4万吨，同比增长8.44%。
　　随着GMT、LFT、LFT-D及CFT相关工艺与装备的逐步成熟，其产量和应用规模正在快速增长。重点玻纤企业加大对热塑性增强纱的研发与生产力度，以满足下游市场需求。各大装备企业也加强对热塑复合材料成型工艺及装备的生产与研发。
　　大型玻璃钢储罐生产技术取得突破
　　无污染聚氨酯拉挤型材工艺受关注
　　2015年，玻纤缠绕制品总产量为75.08万吨，同比增长5%。产品主要包括输（排）水管类产品、石化及食品用贮罐、高压管道、脱硫塔、车载气瓶等。近年来，双壁储油罐、大型储罐得到重点研发与应用拓展，尤其是连云港中复、胜利新大等单位在大型玻璃钢储罐的生产技术方面取得突破，整体缠绕成型了一批容积在5000立方米以上的特大型储罐，用于化工、食品酿造等领域。随着复合材料行业快速发展，复合材料设备国产化的需求越来越多，各装备厂加大了对缠绕设备的研发。具有自动化程度高、产品质量稳定、绿色环保的连续缠绕工艺得到快速发展。
　　2015年，复合材料拉挤制品产量约为30.56万吨，同比增长5%。产品主要包括复合材料塔杆、复合材料桥架、复合材料电缆支架、碳纤维复合芯导线等电力绝缘类产品，桥梁、隧道、地铁疏散平台等基础设施建设用型材产品，以及化工防腐、体育设施等领域的制品。
　　因聚氨酯树脂体系应用于拉挤成型工艺，具有更短成型周期，生产效率高，生产现场无苯乙烯挥发等优点，因此，聚氨酯拉挤型材成为研发热点。产品包括聚氨酯拉挤窗框、聚氨酯轨道枕木等。
　　玻纤连续板材类制品同比增长10%
　　轻质高强压制板材类产品异军突起
　　2015年，SMC（片状模塑料）和BMC（团状模塑料）制品产量约为36.21万吨，同比增长2%。SMC及BMC制品主要应用于汽车、建筑、电力设备等领域，产品主要包括模压汽车部件、电力开关柜、电表箱和绝缘零部件、建筑人造石等。此外，压制板材类产品异军突起，尤其是夹层板类产品在轨道交通、商用车、船舶、体育器材等领域应用快速增长，成为兼具结构与功能性的轻质高强材料。
　　2015年，玻璃纤维连续板材类制品的产量为17.71万吨，同比增长10%。连续板材类产品，尤其是采光板类产品在汽车厢体板、工业厂房、农牧业等领域受到越来越多的关注。
　　风电新增装机容量达历史最高水平
　　叶片一体化成型技术助推风电产业
　　2015年，以风电叶片为主体的液体模塑成型制品产量为37.23万吨，同比增长38%。受风电上网电价调整的影响，2015年，我国风电新增装机容量达到历史最高水平。据中国可再生能源学会风能专委会初步统计，2015年，中国风电新增装机量达到3050万千瓦，占全球新增装机量的48.4%。截至2015年底，中国累计装机量达到14510.4万千瓦，占全球33.6%的市场份额。随着风电市场的快速发展，对风电复合材料制品的材料性能、结构、工艺和技术指标要求越来越高，如对高性能玻纤、高模量玻纤织物的使用和生产工艺的优化。叶片一体化成型技术的应用进一步推动了风电产业的发展。近日，中复连众连云港叶片工厂MES系统正式上线运行，标志着叶片生产管理迈入数字化管理时代。鉴于空气严重污染以及应对气候变化，清洁能源逐步取代化石能源已经成为我国能源消费的基本国策。原材料及叶片企业要在推进高性能复合材料在风电领域中的应用，以及满足未来风电大型化、智能化、轻量化发展需求方面下功夫，同时关注风电“十三五”规划及相关产业政策，及时调整运营思路。
　　2015年，玻璃纤维手糊成型工艺制品产量为83.52万吨，同比下降10%，在纤维增强塑料制品行业总产量的比重下降到18%。
　　趋势对策
　　控制行业产能提高准入条件
　　2015年，我国玻璃纤维及其复合材料行业在经过高速发展、金融危机震荡以及产业政策调整后，已进入稳定增长期。整个行业的发展更为理性，新增产能增速放缓，企业更倾向于产品结构的调整，注重差异化发展，提升产品质量和附加值水平。而复合材料应用领域的拓展成为推动玻纤行业增长与发展的引擎，产能有序增长，禁止盲目建设。2016年，行业的总产能仍需控制，行业准入条件也会更加严格。企业应增强自律意识和行业大局观，自觉坚决打击陶土玻璃纤维及其制品、陶土玻纤增强复合材料制品，坚决抵制低价竞标和恶性竞争，维护行业健康有序的竞争和发展秩序。
　　2015年，我国建材行业增速回落，行业效益严重下滑。在这种严峻的经济形势下，中国巨石、泰山玻纤、中复连众、胜利新大等企业却逆势增长，效益大幅提升。中小企业，如华源新材通过严谨规划、科学生产，也提升了企业的核心竞争力。
　　2015年，不少玻纤复合材料企业成功登陆新三板，企业管理更加规范。数量众多的中小型玻纤复合材料企业应以专补全、以小补大、专精致胜。通过差异化经营，避开大企业的规模化竞争，避开其他企业的同质化竞争，从而彻底甩开低成本竞争市场。
　　推进两化融合建设智能工厂
　　国家工业和信息化部近期公布了2015年智能制造试点示范项目名单，泰山玻璃纤维有限公司“玻璃纤维智能工厂试点示范”项目成为全国首批入选项目，为玻纤行业节能降耗、智能控制、绿色发展发挥了良好的示范带头作用。巨石集团也通过机器换人和自动化改造，全力打造智慧工厂，实现了信息化系统的实时自动管理。江苏长海采用智能化生产设备，替代了人工操作，对关键性的数据和设备的运行状态进行自动化监测，同时对物流系统和仓储体系进行了自动化升级。此外，复合材料格栅自动生产线、机器人缠绕机、全自动化气瓶FW生产线均已推向市场。未来风电市场也在探索建设智能风场，下游应用领域对复合材料行业机械化、自动化、智能化装备提出了要求。“推进两化融合，建立智能工厂”是行业发展的必然趋势。
　　2016年，国内玻璃纤维复合材料行业应提升标准体系，引导实施品牌化发展提高现有标准体系的内在和应用性能指标，规范行业和市场秩序。加快新产品标准的制定进度，保障新产品开发与应用。努力提高标准国际化水平，积极参与国际标准化活动，增强国际话语权。重视企业标准，引导企业实施品牌化发展。以优化产业结构和市场结构为导向，积极建立和发展协会标准体系。将部分先进企业标准上升为行业标杆，引导行业不断发展进步。
　　展望2016年，国内玻璃纤维复合材料行业的销售额、利润预计可以实现10%的增长，新产品将继续研发，新市场也将继续拓展。 2015年我国玻纤及复材行业运行分析