2016年纺织工业经济运行形势预测

[编辑:Qsj]  [发布时间:2016-03-31 09:03:22]  [前瞻网]

　　2015年以来纺织工业生产继续下滑，国内消费持续不振，出口相比上年全面下降。2016年，既有全球经济预期好转等积极因素，又有国内宏观经济下行和内需不振等不利因素，但整体来看，我国用工困难、产能过剩、环保压力等问题仍将制约纺织工业发展，纺织工业生产下行压力将继续加大。
　　从工业增加值增速看，2015年前三季度纺织工业增加值累计增长6.6%，增速继续放缓，同比分别下降0.6和0.4个百分点。分行业来看，纺织工业的增速放缓主要是受累于纺织服装服饰业下滑明显，仅同比增长4.7%，而纺织业、化学纤维制造业分别同比增长7.2%和11.1%。主要产品产量看，纱线增速回落，而化学纤维和布增速上升，2015年前三季度化学纤维、布、纱分别同比增长10.9%、3.3%和4.7%。
　　进入2016年，国内经济下行压力加大，消费需求增长亦将放缓，纺织工业生产增速不乐观。从全球经济层面来看，我国纺织工业出口将回暖。据IMF预测，2016年全球GDP增速为3.6%，高于2015年0.5个百分点，其中我国纺织出口的重点区域欧盟、美国和日本的2016年经济增速预期分别为2.8%、1.9%和1.0%，相比2015年均有不同程度的回暖。但是我国纺织工业增长的重心在国内，IMF预测2016年我国国内经济预期比2015年增速放缓0.5个百分点。
　　纺织工业面临产能过剩问题，且过剩局面不断加剧，特别是化学纤维行业，拖累纺织行业利润率难以走高。在政策的支持下，企业纷纷扩建厂房和购买设备，其中新购买的设备中多为进口全球一流的生产设备，企业生产能力和水平快速提高。然而，在市场需求结构短期难以改变的背景下，纺织企业生产的快速扩张，特别是高端生产线的纷纷上马，造成多数高端设备生产低附加值的产品，产能利用率较低。据调研，在企业新建的国内外一流水平的棉纺生产线中，产品依然主要是30~40支纱线，并且由于市场不景气，部分企业没有完全开工。
　　预计，2016年纺织工业生产增速将降低至6.0%左右。其中，受益于原材料价格下降和出口订单增速回升，纺织业和化学纤维业生产增速将高于今年，而纺织服装受困于国内需求不振和高库存因素影响，生产增速将进一步走低。
　　2015年前三季度，我国出口极为不乐观，反映出国际经济和进口需求放缓，加大了2016年全球经济和贸易增长的变数。前瞻产业而研究院《中国纺织市场行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》指出：2015年1~9月，纺织工业出口交货值同比下降2.7%，增速较去年同期及去年全年分别下滑5.6、4.8个百分点，出口形势较为严峻。细分行业中，纺织业、纺织服装服饰业、化学纤维业出口均同比下降，分别下降4.1、1.0和8.7个百分点。
　　进入2016年，我国纺织工业出口增速将反弹，呈现正增长态势。一方面，美国、欧盟、日本三大传统出口市场经济形势好转，进口需求增加。另一方面，新兴国家及发展中国家经济增速提高，为我国消费品出口带来巨大增长空间。据IMF预测，2016年全球货物进口需求增长4.1%，高于2015年增速1.2个百分点，其中发达经济体、新兴市场及发展中国家货物进口需求分别增长4.0%和4.3%，分别高于2015年增速0.3个和2.8个百分点。
　　预计，2016年纺织工业出口交货值增速将会反弹至2%左右。三个子行业出口增速均将反弹至正数，其中纺织服装服饰业和化学纤维业出口增速较为明显。
　　2015年，棉花临时收储政策退出，加速折旧政策扩围至纺织行业，加上产业转移加快等因素，纺织工业投资增速呈现结构性分化态势，其中纺织业、纺织服装服饰业投资延续高速增长态势，化学纤维业延续低增速增长。2015年1~9月，纺织业、纺织服装业、化学纤维业投资分别同比增长13.6%、25.4%和0.4%，其中纺织业、纺织服装业投资增速高于去年1.0个和7.2个百分点，而化学纤维业低于去年同期2.1个百分点。
　　进入2016年，纺织工业固定资产投资规模将持续扩大，但由于对市场预期不乐观，投资增速将放缓。一方面，由于我国经济增长正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期三期叠加阶段，纺织行业消化过剩产能将一定程度上抑制投资。另一方面，在新常态背景下，宏观经济下行压力加大，纺织行业投资的不确定性和风险进一步加大，企业家信心不足。
　　预计，2016年纺织工业固定资产投资增速将回落至10%左右，各子行业固定资产投资增速也将出现不同程度的下滑，其中化学纤维制造业投资增速下降更为明显，增速很有可能出现负增长。
　　在全社会消费品需求不振背景下，纺织服装消费需求亦不乐观。2015年1~9月，限额以上企业服装鞋帽、针、纺织品类商品零售总额累计9363.9亿元，同比增长10.2%，增速低于消费品零售额增速0.3个百分点，且低于2014年同期0.3个百分点。其中，服装类商品零售总额为6641.2亿元，同比增长9.7%，亦低于2014年同期。
　　进入2016年，国内纺织服装消费需求增长困难加大。一方面，由于住房、医疗、教育费用上涨速度高于多数家庭收入增速，挤占了消费者对纺织服装产品的消费能力，我国纺织内需将在一段时间内长期处于低迷状态。另一方面，2015年双十一激烈价格战提前透支了2016年部分纺织服装消费需求，势必影响2016年前几个月纺织服装销售。预计，2016年全年服装鞋帽、针、纺织品类商品零售总额增速将降至10%以下。
　　虽然东部仍然是我国纺织工业布局的主要地区，但是随着纺织产业转移进程加快，中西部纺织工业在全国地位逐渐提升。2015年1~9月，中西部纺织工业主营业务收入11133.3亿元，占全国比重为22.4%，高于2014年同期0.8个百分点。
　　进入2016年，中西部地区的纺织工业地位将进一步提升。一方面，中西部地区基础设施和产业配套不断完善，产业承接能力增强，特别是西部地区新疆、陕西、宁夏等省份，大力招商，纺织产业链更加健全，规模不断扩大。另一方面，国务院《物流业发展中长期规划(2014~2020年)》以及《国务院办公厅关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见》等政策的持续推进，中西部地区物流成本和企业融资成本逐渐降低，加上中西部劳动力成本优势，中西部发展纺织工业的优势将凸显。
　　但是印染行业是纺织产业链中的关键环节，附加值高、技术要求高，也是节能减排、环境保护的重点行业。由于我国排放标准不断提高，而且监管力度不断加大，印染行业发展空间收窄，特别是中西部地区难以上马印染项目，造成整个产业链中处于弱势地位。根据《纺织染整工业水污染排放标准》，要求自2015年1月1日起，现有印染企业COD直接排放需控制在80mg/L，间接排放控制在200mg/L，造成部分印染企业面临关闭。为发展整个纺织工业，绝大多数中西部纺织企业不得不把布匹运输到山东、江苏、浙江等地印染，然后再运输回去销售，物流成本高，且印染价格缺乏话语权，印染行业链条短缺限制中西部纺织工业发展凸显。