棉纺：涉棉产品弱势难挡 企业质量稳中向好

[编辑:KK]  [发布时间:2016-02-05 13:02:01]  [纺织服装周刊]

　　在全国经济增速下滑的背景下，2015年我国棉纺织行业平稳运行，尽管国内外需求紧缩，部分地区产能有所下降，出口形势严峻，但全国骨干型企业通过加快设备升级、产品结构调整以及新产品开发，加强企业内部管理等措施，努力降低生产成本，提高生产效率，提升企业自身竞争力。2015年行业运行特点可概括为：市场需求疲软价格弱势、出口受挫，企业加强内功修炼，效益稳中向好。

　　一、涉棉产品价格全年弱势

　　1、棉花价格全年弱势难挡

　　从全年看，国内棉花价格整体走低，直接原因是需求不足。今年10月份以来，新棉品质下降，短期内刺激了高等级棉价格上行，然而上涨持续时间短且乏力，棉花价格上行难成气候，至年底棉花价格弱势走低。此外，国内庞大的棉花库存给市场“供给充足，供远大于求”的预期，也造成棉花需求端观望情绪浓厚，价格难以上涨，这从2015年7月份国储棉投放成交率能判断，国家计划投放100万吨，实际成交仅6万余吨，有国储棉质量的问题外，投放价格缺乏竞争力，导致成交情况不如预期。

　　与国内棉价相比，国际棉花价格震荡频繁，2015年我国减少配额发放数量，一定程度上影响了美棉、印度棉的出口，全球棉花消费量相对下降，不利于国际棉价上涨，然而受汇率影响，以人民币计价的国际棉价整体表现为小幅上行，因而国内外棉价差进一步缩小，中国棉纺织行业协会(以下简称“中棉行协”)监测到的数据是，内外棉价差由年初的3800元/吨，缩小至1300元/吨。

　　2、化纤短纤价格波动频繁

　　相对棉花较为明确的下行趋势，涤纶、粘胶短纤价格则显得大起大落，波动频繁。上半年，短纤价格以平稳为主，在第二季度涤纶和粘胶短纤价格出现企稳回暖的迹象，之后两类短纤价格走势截然相反。由于供应商缩减产量、设备维修等缘故，粘胶短纤产量下降，价格自第三季度价格快速爬升，并且超过棉花，期间粘胶短纤需求量快速增加，也哄抬了价格快速上扬。此时，受原油价格影响明显的涤纶短纤价格则快速下跌，并一直持续到年底。粘胶短纤经过了快速上涨期，终究因需求乏力在第四季度价格转势下跌，价格又跌至棉花以下。

　　3、棉类纱布产品价格一路下行

　　受棉花价格弱势、市场需求不足的影响，国内涉棉的纱布产品价格全年下行，从调研中了解到，国产棉纱常规品种还受到进口纱低的压制，价格提升困难，再加上下游客户端的频发压价，企业难以消化高成本，不得不放弃订单。相比棉纱产品，粘胶短纤纱价格较2014年略有增长，但增幅不大。

　　纯棉坯布市场则更为冷清，因国产纯棉坯布大部分出口为主，由于国际需求下降，坯布转内销市场难以完全消化，价格下行明显。另外，家纺用高档坯布上半年价格坚挺，但下半年开始逐渐下调价格加紧销售。

　　二、行业外贸全年疲软负增长

　　2015年1-11月，全国纺织服装出口贸易额下降同比下降3.7%，其中棉制纺织品服装同比下降9.7%，降幅超过行业平均水平。从全年看，棉制纺织品上半年出口下滑更为明显，下半年在棉织物出口好转的情况下，降幅逐月缩小。2015年，我国外贸下滑与欧盟、日本国内需求缩减有较大关系，我国棉制纺织品出口数量下降，产品出口单价下滑，因此造成整个贸易额的负增长。

　　1、棉花进口量第三季度锐减

　　2015年我国累计进口棉花147.5万吨，同比下降40%。由于2015年配额发放数量仅89.4万吨，并且集中在国营贸易企业和大型纺纱企业，这些企业资金实力较为雄厚，集中在上半年采购进口棉。从进口棉品种看，美棉是进口棉中占比最大的，约占40%，其次是印度棉，但印度棉数量同比下降较大，同比下降71.8%，主要原因是美棉从性价比上由于印度棉，印度棉在质量上优势不明显。

　　2、进口中高支纱快速增长

　　2015年，进口纱进口国内的速度继续升温，全年累计进口棉纱线234万吨，同比增加16.9%，其中仍以印巴纱为主，此外越南纱进口数量增长迅速。值得关注的是，进口纱中精梳30-47支纱数量增长明显，以印度30-47支精梳纱数量最大，同比增长106.7%，其次该品种的越南纱增长达128.8%，越南纱快速增长的主要原因还是国内产能转移至越南，其纱线回流至国内市场，中国仍是全球纱线主要的消费市场。另外，我国自保税区进口的国产棉纱数量占比下降3个百分点，是与海关对加工贸易“一日游”监管力度加大有关联。

　　3、棉织物出口数量下降

　　作为我国棉制纺织品主要的出口贡献，1-11月棉织物累计出口75.6万吨，同比减少1.6%，出口产品价格低廉，出口市场分布广泛，集中分布在东盟、非洲地区。孟加拉一直以来都是我国棉织物最大的进口市场，2015年我国出口至孟加拉的棉织物数量同比增长9.5%，出口东盟菲律宾的棉织物数量同比增长70.7%，其他市场则基本为负增长。

　　三、企业经营质量稳中向好

　　1、全行业纱布产量微降

　　从调研了解，全国开工率约为八成，部分地区仍有停产、限产的现象，骨干优势企业生产基本稳定，从产品产量上看，较2014年略有下降。从中棉行协跟踪的全国骨干企业的产量数据要略好于全国，跟踪企业纱产量低速增长，2015年纱产量同比增长1.65%，全年同比增速整体回落;布产量上半年持续负增长，自第三季度小幅回升，全年累计布产量同比增长1.23%。

　　2、产品销售缓慢，库存压力大

　　调研中了解到，2015年企业订单明显减少，产品销售缓慢，资金周转不畅。从走访的企业中发现，绝大多数棉纺企业调整了产品结构，增加了化纤等短纤维用量，既减少棉花价格下跌带来的库存贬值，同时化纤混纺类产品差异化率较大，能更好的适应市场需求。尽管高档纯棉精梳产品以及差别化化纤类产品相对有一定需求外，但市场基本固定，难以大规模在数量上提升，不足以带动整个市场回暖。

　　销售不畅、价格下行直接造成产品库存的积压，去库存成为棉纺织厂全年的重要工作，而下游一旦出现资金问题，影响产品顺利出库。企业反映，棉纺企业原料随买随用，快进快出，产品库存控制在一个月左右较佳，但也有库存超过三个月，面临较大的资金风险，一些小型企业因为缺少资金支援或者企业之间互保问题倒闭关停的现象多有存在。

　　3、企业经济效益稳中向好

　　从中棉行协跟踪数据来看，2015年骨干型企业经营质量良好，主营业务收入同比增长3.77%，亏损面为23.78%，较年初亏损面缩小了6.62个百分点，其中大型骨干企业在保证行业运行平稳中发挥着中坚引领作用，这些企业积极转变发展方式，加快转型升级，通过优化资源配置、调整产品结构、加大技改投入，以“多生产线、多元化”的经营模式创新，在优胜劣汰的市场竞争中提升行业抵御风险的能力。

　　4、投资状况良好

　　尽管行业发展形势艰难，但国内棉纺织投资状况良好，尤其新疆投资热潮仍未退却，企业转型技改积极推进，2015年我国棉纺纱织造完成投资额2592亿元，同比增长15.3%，新开工项目数2906个，同比增长14.5%。投资数据作为衡量行业发展信心指数的重要指标，可以判断棉纺织行业不遗余力对产能提升做出的努力。

　　从调研了解到，企业全年投资主要集中在先进产能的升级、节能减耗设备改造方面，先进产能占比提升能大幅降低用工人数，提高生产效率;通过改造空调、电机等设备，能节约用电，改善车间作业条件，提升产品质量。

　　四、行业发展方向

　　2016年，市场需求短时期内难以回暖，行业仍应将发展重点放在转型升级上，只有保证了企业及产品的竞争力，才能抵御市场、政策因素等形成的负面影响。行业发展努力方向包括以下三方面：

　　1、加快产能的优化升级。

　　未来产能增长以紧密纺、喷气涡流纺为主的新型纺纱装备，企业管理逐步向自动化、智能化、信息化方向不断完善。

　　2、加快转变产品结构。

　　未来，纺纱织造企业将以创新研发为主要攻关方向，加大产品差异化和功能化，提高产品附加值，尤其要注重对非棉纤维的开发和应用，开拓新市场、新领域。

　　3、加快整合棉纺织上下游产业链。

　　由于市场需求下滑，应加强棉纺织上下游协同合作，对市场分析、产品开发、渠道管理、宣传形成对接，实现产品生产-销售-营销的顺畅。棉纺：涉棉产品弱势难挡 企业质量稳中向好