东南亚纺织业“杀气腾腾” 国内纺企何去何从？

[编辑:Qsj]  [发布时间:2015-06-17]  [中国棉花网]

　　近日，在某棉纱会议上，越南、印度、印尼等国的棉纱代表企业纷纷登台演讲，与国外纱厂信心满满、底气较足形成对比的是中国的中小型棉纺织企业不断被放大的焦虑和不安，而东南亚纱厂最明显的优势为：棉花进口零关税、劳动力成本相对中国较低、产能设备较新且产业整合度低以及产品以出口为主。笔者认为有三个趋势需要关注，一是越南、印度、印尼等东南亚纱厂不断提高配棉品级、提高纱线支数和品质，对高等级机采美棉、巴西棉、澳棉乃至乌棉、印度棉的需求不断扩大，同中国纺企在全球范围内展开原料采购竞争；二是越南、印尼、泰国以及中亚国家(乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、阿塞拜疆等)产地棉纱正逐渐蚕食、抢占中国、印度、巴基斯坦等国市场份额，“包漂白无三丝”棉纱已“结结实实”的占领了中国沿海地区市场；三是东南亚国家主要货币对美元贬值明显，棉纱线、坯布、服装等制品出口竞争力大幅提升，不仅低端、无利润短期订单流向东南亚国家，2014-2015年以来一些“高、大、上”的出口订单出快速向印巴、印尼、泰国等国家转移，“此消彼长”是近两年以来中国纺企“有劲使不上”的普遍感觉。

　　2012年以前，中国纺织产业能够抵御东南亚、孟加拉、非洲国家进口的屏障是“完整的产业化配套”，从纺纱到织布、印染、服装庞大、复杂环节，广东、江浙、山东等高度集中化、产业化、高效率是印巴、越南等纺织产业暂时无法追赶、无法媲美的，高档棉纱、坯布、面料订单“用鞭子也赶不走”，但短短2、3年时间，印巴纱厂、布厂可谓“奋起直追”，再加上中国企业到东南亚国家“跑马圈地”，产能大转移，与国产纱布、服装品质的差距不仅大大缩小，产业链也已完整到棉花、服装“一条龙”。那么面对杀气腾腾的印巴、印尼、越南纱厂，目前还在为“开机生产还是停机关张”烦恼，还在等配额吃饭、等银行贷款救命的小纺纱厂、织布厂还有出路吗？“挣扎”着活下去还是早点“改弦更张”呢？笔者的看法如下：

　　一、东南亚各国新设备、新产能过剩和人工成本快速上涨的苗头已凸现，划地盘、建新厂那是大中型纺企的目标，做为中小企业要想“生存下去”，只能一步到位把产能转多至西非、中非等产棉国。据了解，截止2015年初印度、越南、巴基斯坦纱锭数已分别达到6000万锭、1200万锭和4000万锭(其中大型纺纱厂900多万锭)，而新兴的泰国、马来、缅甸等纱锭也迅速扩张。笔者认为，棉纺织业搬迁到新疆、东南亚只能是权宜之计，很可能出现投资尚未收回就需要“二次、三次搬迁”。

　　二、中国市场棉花、棉纱、坯布、服装将相继沦陷，国内中小厂家已到了“生死攸关”的时刻，没有海外设厂、没有产业升级的企业“早歇业要强于晚关门”。从中国棉花种植模式、效率到收益来看，内外棉花差价再有3、5年也没有办法接轨，只能以“时间换空间”，让一部分竞争力不强，试图靠政府“拐棍”生存下去的小纺纱、织布厂、服装厂“安乐死”，而人工成本相对于东南亚、南美、非洲国家而言始终都没有竞争力。而提高面料、服装附加值，新型纤维等的广泛利用只适合大中型企业，小厂参与、成功的机会实在很渺茫，因此靠现在还靠“廉价”劳动力、落伍机器“养活”工人的企业，越早停产越有利，因为“寒冬”不仅来得快而且经历的时间长。

　　三、棉花被化纤原料部分取代是个大趋势，一部分纺纱、织布、服装产能将被充分利用，而大部分产能面临被淘汰。据棉纺织协会统计，2014-2015年我国纺纱配棉比例已降至30%左右，化纤短纤、长丝的使用比例已接近70%，而且这种取代趋势仍在有条不紊的进行，2015、2016年很可能配棉比降至20%甚至15%，一方面是化纤原料与皮棉的差价过大，纺织企业充分避险；另一方面化纤新型纤维、新型原料的开发、使用发挥到了极致，棉纤维的特性基本都能在化纤原料中体现。另外，原油价格持续低位，刺激化纤原料的生产、消费持续增长。