2014年我国产业用纺织品行业经济运行特征解析

　　刚需拉动增速大步流星

　　2014年，中国经济进入以增速放缓为明显特征的新常态时期，纺织工业进入深度调整期，产业用纺织品也面临着复杂的发展环境。由于产业用纺织品的需求多元化，部分领域需求呈现出一定的刚性，国家出台的相关政策对行业发展也具有较强的刺激作用，同时，行业内骨干企业抓住机遇进行产业结构的优化升级，将科技创新作为行业发展的主要动力，较好的适应了行业发展趋势。

　　2014年，全行业仍处在快速发展的成长期，全行业主营业务收入、利润总额、工业增加值增速、纤维加工总量均继续保持两位数以上增长，固定资产投资更是保持20%以上的增速。根据对会员企业的直报数据分析，2014年行业全年的景气指数为78.8，虽比2013年略有下降，但仍处于较高水平，表明行业内企业对2014年的运营情况满意度较高。

　　总体表现

　　全年行业经济增加值增速达到11.7%

　　大部分受访企业经营业绩表现良好

　　2014年，产业用纺织品行业经济增加值增速为11.7%。1795家规模以上产业用纺织品企业的主营业务收入和利润总额分别为2702.2亿元和154.3亿元，分别增长12.39%和13.79%，比纺织行业高出5.6和7.7个百分点。行业平均利润率为5.71%，比上年略有增长，亏损企业的亏损额同比下降了近50%。2014年行业的经济效益继续向好的方向发展。

　　分行业看，规模以上企业的非织造布产量达到361.4万吨，增长10.73%，增速比上半年有所提高，低于2013年同期水平。增速下降，一方面是由于经过多年的快速增长，行业已经形成了较大的增长基数，另一方面是行业转型升级步伐加快及落后产能淘汰。非织造布的销售收入增长了13.73%，利润总额增长6.28%，与上年同期相比分别下降4.6和17.8个百分点。收入和利润增速下降，一方面是由于产量增速下滑，更重要的是由于原材料价格的大幅降低使得产品价格承受压力，另外随着行业产能增加导致竞争加剧，也侵蚀了企业的部分利润。从海关数据看，我国出口的非织造布价格微降0.18%，在原材料价格大幅降低的背景下，由于技术进步和产品结构的改变，我国非织造布产业在国际市场的竞争力已经显著加强。

　　纺织带和帘子布、篷帆布行业的经济效益提升明显，利润总额分别同比增长了57.43%和14.51%，成为带动整个行业效益提升的主要因素。这两个领域2013年的效益较差，经过本次增长，均恢复到行业平均水平，是行业的一次正常调整。

　　根据协会抽样系统调研，8.3%受访企业的主营业务收入大幅增长（超过20%），近一半企业收入增长超过10%，26.9%的企业收入基本持平，但是也有15.2%的企业的收入有不同程度的降低。近一半的企业的利润有不同程度的增长，30.6%的企业基本持平，21%的企业的利润有所降低。

　　企业投资集中于技改及新增高端产能

　　非织造布投资额增速达44.15%最活跃

　　根据国家统计局数据，2014年，行业全年完成固定资产投资565.5亿元，同比增长25.99%，在纺织行业中处于前列，与上年相比增速稍有回落，表明企业对行业的发展继续保持较高信心。根据协会的调研，目前企业的投资主要集中在技术改造和新增高端产能两个方面，单项投资的金额较高，为行业的技术进步和参与国际竞争打下了良好基础。

　　分行业看，非织造布依然是投资最为活跃的领域，投资额增速达到44.15%，新开工项目数增速为38.39%，与上年同期相比反弹明显，在未来一段时间还将会保持高速增长。据统计，2014年前三季度我国销售的针刺非织造布生产线80条，水刺生产线15条。纺织带和帘子布、篷帆布等领域的投资也保持了高速增长，绳索缆的投资保持中速增长。另外，行业在过滤用纺织品、土工与建筑用纺织品等领域的投资也保持了较高增长。

　　国际市场逐步恢复全年7.6%增长

　　医卫和非织造布成出口增长引擎

　　2014年，我国出口各类产业用纺织品207.4亿美元，同比增长7.6%。产业用纺织品出口在2012年出现过负增长，2013年出口增速反弹到8.36%，2014年的出口形势则继续企稳，但是与2011年26.3%的增速相比还有较大距离，主要是由于除美国以外发达经济体的经济复苏依然乏力，外需动力不强。

　　从地区看，亚洲是我国产业用纺织品的最大出口市场，占全部出口额的45%，其次是欧盟和北美洲，其份额都在17%左右。在这三个主要市场中，对欧盟的出口增速达到10.9%，对北美的出口增速为7.8%，对亚洲的出口增速为7.6%，其中对东盟的出口接近10%。非洲在我国产业用纺织品的出口中所占份额只有7%，但是增速可观，达到10.3%。对欧洲的非欧盟市场的出口则出现5.6%的下降。

　　从国家看，美国、日本、越南、印度和韩国是我国产业用纺织品前5大出口国，出口额占我国出口总额的34.6%，对这些主要国家的出口均保持较高的增速，特别是对越南的出口增长21.71%。

　　五类产品进口总额达81.07%集中度高

　　同类产品进口均价明显高于出口均价

　　2014年，我国进口产业用纺织品43.8亿美元，同比增长10.89%。塑料涂层织物、非织造布、医疗卫生用纺织品、产业用玻纤制品、过滤用纺织品是我国主要的进口产品，进口额占总额的比重为81.07%，集中度非常高。前四类产品同时也是我国出口量较大的品种，但是同类产品进口均价明显高于出口均价。替代进口，缩小进出口产品之间的差价是今后我国产业用纺织品行业重要的努力方向。

　　中国台湾、日本、韩国、美国和德国是我国产业用纺织品主要进口来源地，占全部进口总额的比重为77.5%。在台湾地区的进口产品中，塑料涂层织物和玻纤制品的比重占75%。从日本、美国和德国的进口产品则以非织造布为主。

　　重点领域

　　亚非市场吸收性卫生用品需求量大

　　传统非织造产品成本优势日趋下降

　　医疗卫生用纺织品属于刚性需求，国内外市场需求都比较稳定。行业内骨干企业具有规模、成本优势，2014年生产经营状况良好。

　　我国医用纺织品出口比重较高，国际市场对行业的发展影响比较大。2014年，我国出口医疗卫生用纺织品34.8亿美元，同比增长14.46%。婴儿尿裤、妇女卫生巾等吸收性卫生用品是推动出口增长的主要因素，该类产品出口单价增长7.5%，数量增长20.52%，呈现蓬勃发展的态势。吸收性卫生用品出口到亚洲和非洲市场的比重较大，这两个市场的人口数量特别大，卫生用品产业的发展相对滞后，未来我国在这些市场还将继续保持较高的增长。我国在非织造布防护服和药棉、纱布和绷带方面还是以传统产品为主，附加值不高，主要依靠成本优势向欧、美、日等发达国家出口，议价能力不强，同时还受到东南亚等低成本国家的竞争，而且发达国家的市场正在逐步饱和。如果要推动出口增长，我国需要提升产品技术含量，提高功能性敷料和高性能防护服的出口比重，逐步占领发达国家的中高端市场。

　　汽车轻量化趋势提升纺织品消耗量

　　整机厂商严格要求加大行业集中度

　　2014年我国汽车工业发展呈现新的特点，全年汽车产销量分别同比增长7.3%和6.9%，低于年初预期。受国际市场不振的影响，我国整车出口继续下降，同时自主品牌汽车的市场份额继续降低，加上部分重点城市采取限购政策，这些都对汽车行业的发展产生了一定影响，也影响到为其配套的交通工具用纺织品领域。尽管面临种种挑战，交通工具用纺织品生产企业通过技术升级和延长产业链条，仍使得行业保持10%左右的增速。

　　长期看，我国汽车工业的增长前景还是比较可观。一方面是由于随着城镇化的深入，将会有更多的家庭购买汽车；另一方面，新能源、轻量化是汽车未来的发展趋势，纺织材料具有重量轻、强度大和成本低等优势，单辆汽车消耗的纺织品用量还会增长。同时，汽车整机厂商对配套企业的要求将更加严格，有实力的大企业将会有更多的发展机会，会加大行业的集中化程度。

　　高温过滤示范项目加快袋式除尘发展

　　高性能纤维产业化水平缩小与外差距

　　用于液体过滤的机织过滤布市场相对较稳定，2014年企业订单较饱满，赢利情况良好。

　　在高温过滤领域，由于持续的雾霾天气使得公众和国家高度重视大气治理，工业烟尘等污染物的排放标准日益提高，使得以往的静电除尘技术已经不能满足要求。2014年，国家实施了大气治理专项和工业强基高温过滤领域示范项目，有力地推动袋式除尘行业的发展。

　　随着下游相关行业对过滤精度的要求提高，以及我国聚苯硫醚、芳纶1313、聚酰亚胺纤维等高性能纤维的产业化水平和产品质量的不断提升，明显缩小了与国外先进水平的差距。

　　过滤与分离用纺织品已成为产业用纺织品发最为活跃的领域。根据协会对会员企业的统计，企业的研发费用同比增长15.4%，研发费用占主营业务收入的比重达到3.62%，固定资产投资增长了56.1%。

　　微刺激政策出台带动基础设施建设

　　环境工程市场订单饱满成新增长点

　　2014年，土工用纺织品行业呈现先抑后扬的状态。上半年由于国家的部分重点工程没有开工，给行业的发展造成一定压力。下半年多项微刺激政策的出台，多集中在基础设施建设领域，特别是铁路投资额成为历史上金额第二高的年份，此外，交通水利建设是土工用纺织品的传统市场，这些领域的大规模投资为行业带来了不少订单。

　　同时，土工用纺织品企业还积极开拓环境工程市场，在垃圾填埋、尾矿处理、石油勘探、工业防渗和生态护坡等领域取得很好的业绩，全年企业的订单都比较饱满，环保行业已经成为土工材料的新增长点。

　　根据对骨干土工企业的统计，行业的主营业务收入和利润增速均超过10%，盈利状况良好。

　　纤维增强复材发展带动风电行业受益

　　安全防护用品职业防护标准急需建立

　　纤维增强复合材料不仅是高技术及尖端技术领域的关键材料，同时也是汽车、新能源、新型建材、信息产业、石油化工、环保等领域更新换代和产业升级中的重要材料。在全球面临能源危机和资源短缺的大环境下，纤维增强复合材料正在迎来新的发展机遇。

　　目前，风力发电叶片用经编玻纤织物是结构增强用纺织品的主要应用。风电行业在2013年逐步复苏。2014年国家大力支持风能产业的发展，不断加大核准力度，保证风电市场空间，同时也加大了管理力度，加快电网外输通道建设，尽快解决风电消纳问题。因此，风电行业逐步回暖，风电机组价格持续回升，风能设备制造业效益大幅改观。行业内从事叶片用经编织物生产的企业得到快速发展，经济效益大为改观。

　　同时，行业内企业还积极开拓新的应用领域，芳纶、碳纤维、高强高模聚乙烯纤维等制作的复合材料、蜂窝材料等在航空航天、军事国防、基础设施建设、交通工具、体育休闲等领域中的使用量正在不断加大。

　　我国制造、建筑、采矿、电力、燃气等行业的从业人员超过7000万人，现阶段个体防护装备的金额约为年均300亿元，远未达到行业发展和相关法律法规的要求。如果国家提高职业防护的标准，将会对安全防护用纺织品的发展带来很好的发展机遇。

　　2014年底，国务院发布《关于加快应急产业发展的意见》，提出重点发展预防防护类应急产品，在个体防护方面，发展应急救援人员防护、矿山和危险化学品安全避险、特殊工种保护、家用应急防护等产品，国家相关政策和标准的实施将有力促进行业的发展。目前行业除了发展一般劳动防护品外，还重点开发防静电、阻燃、防刺、防割、防弹等产品，未来将向高性能、多功能、舒适性、智能化、系列化方向发展。

　　趋势对策

　　高构化调整提升内外市场竞争力

　　预计全年行业保持10%以上增速

　　中国经济运行由过去的高速增长进入新常态，主要表现在经济增长放缓，产业结构调整的步伐加快及培育新的增长点。经济放缓虽然会给行业的发展带来不利影响，但是产业用纺织品作为纺织产业结构调整的重要方向，作为纺织行业的新增长点将会迎来更好的发展机遇。行业正在向以技术、人才、品牌和可持续发展为特征的高构化调整，将极大增强行业在国内外市场的竞争能力。

　　产业用纺织品领域广泛，需求多元化，国内市场是推动产业用纺织品行业发展的最大动力。随着城镇化建设的加快推进和经济刺激政策的实施，国家在基础设施建设、安全防护、军事国防等方面的投入会不断加大，将会释放出更大的内需市场，为产业用纺织品行业的快速发展和骨干企业成长提供广阔空间。

　　2014年新开工项目保持高速增长，这些项目将会在2015年继续建设。随着企业加快升级步伐来适应不断高构化的市场需求，在高性能设备和技术改造等方面的投入还会不断加大。投资的高速增长对低档产品的挤出作用会更为明显，对缺少技术和品牌的中小企业的发展和生存带来很大挑战。

　　出口将会保持平稳增长的态势，增速可能会有所提高。行业出口经过2013年的触底发弹后，2014年的出口形势更趋稳定，主要产品和主要市场方向均保持了较好的增长。2015年发达经济体的复苏将会更加稳固，海外市场需求会保持一定增长。而且纺织品出口退税率的提高也会在一定程度上刺激出口。但是石油等大宗商品价格的下跌和主要货币汇率的波动会给行业出口带来不确定性。

　　综上所述，2015年产业用纺织品行业的内需市场会较快增长，外需市场有所复苏，科技进步对行业发展推动明显，行业仍处于稳中有进的平稳较快发展阶段，同时产业结构调整的步伐将会继续加快。预计全年行业的工业总产值、销售收入、利润总额及主要产品产量将会保持10%以上的增长速度，经济效益良好。