丝绸行业下行压力增大

　　出口主销市场全面下降 高端礼品市场大幅下滑
　　

　　2014年上半年丝绸行业经济运行企稳回升，但经济增长乏力且下行压力较大，出口贸易全面下降，预计全年出口金额下降幅度在8%左右。

　　运行

　　丝绸产品产量持平　企业亏损幅度较大

　　2014年1~6月，据国家统计局对406家规模以上缫丝绢纺企业统计，丝产量79165吨，同比增长7.16%，其中39家绢丝企业绢丝产量5686吨，同比下降8.11%；273家规模以上织绸企业绸缎产量36998万米，同比下降1.38%；119家蚕丝被企业蚕丝被产量1130万条，同比下降0.34%。

　　2014年1~6月，据国家统计局对956家丝绢纺织及精加工规模以上工业企业统计，全行业主营业务收入607.3亿元，同比增长7.78%；利润26.41亿元，同比增长7.18%，其中缫丝加工实现利润13.5亿元，同比增长3.41%，丝织加工实现利润11.52亿元，同比增长14.64%，丝印染加工实现利润1.4亿元，同比下降9.56%。总体来看，二季度全行业主营业务收入增速逐步走出下行通道，行业利润增速出现暂时性拐点。

　　从其他经济指标看，1~6月丝绢纺织及精加工行业亏损企业亏损总额2.63亿元，同比增长43.18%；企业存货133.9亿元，同比增长6.89%；企业营业费用同比增长9.72%，管理费用同比增长4.79%，财务费用同比增长3.29%，其中利息支出同比增加2.8%。1~6月的数据显示，丝绢纺织及精加工行业企业的产品库存压力仍然较大，企业营业、管理、财务等成本费用增速虽然有所下降，但仍对上半年行业利润的提升造成了一定的影响，因此导致企业亏损总额增幅较大。

　　出口

　　商品出口量价齐跌　茧丝价格振荡下行

　　据海关统计，1~6月全国真丝商品出口15.35亿美元，同比下降14.03%。丝类产品出口6567.5吨，同比下降15.5%，出口金额3.14亿美元，同比下降8.06%，单价同比增长8.82%。其中生丝出口2879.51吨，同比下降5.89%，金额15869.06万美元，同比下降5.57%；真丝绸缎出口数量7808.91万米，同比下降9.73%，金额4.55亿美元，同比下降3.05%，单价增长7.38%，其中坯绸出口数量5869.27万米，同比下降4.92%，出口金额3.1亿美元，同比下降2%，单价同比增长3.13%；丝绸服装及制品出口7.67亿美元，同比下降21.39%，其中真丝绸服装出口4900万件，同比下降74.31%，金额5.05亿美元，同比下降28.12%。

　　1~6月全国真丝绸商品出口主要呈现以下特征：

　　主要商品出口量额齐跌。蚕丝类和绸缎类原料性商品出口金额分别下降8.06%和3.05%，出口数量分别下降15.5%和9.73%。但在出口单价方面，生丝出口价格同比上涨8.82%，绸缎价格同比上涨7.38%。真丝绸服装出口数量和金额同比分别下降74.31%和28.12%。较去年同期相比，降幅分别达到144.95个百分点和54.91个百分点，但出口价格同比增长179.89%。

　　真丝绸商品出口增长乏力。从1~6月出口金额单月数据看，除2月份受国内春节长假季节性因素影响出现较大下降及3月份恢复性的增长外，4~6月走势相对平稳，但整个上半年出口金额明显低于2013年同期，表明行业出口形势较为严峻。

　　主要省市出口整体下滑。从出口各省市排名前10位情况看，1~6月份真丝绸商品出口前五名：浙江、江苏、广东、上海、四川五个省市除上海外同比基本持平，其余四个省的真丝绸商品出口金额同比均出现了不同程度下降，其中四川和江苏下降幅度较大，分别下降了18.67%和17.63%。出口排名前十位中，仅有上海、山东、广西和青海四个省（区、市）出口金额实现了正增长，广西2014上半年真丝绸商品出口金额同比增长53.98%。

　　主销市场出口下降幅度较大。从主销市场出口情况看，1~6月份，真丝绸商品对外出口金额，德国同比增长10.2%，意大利和巴基斯坦同比略有增长。真丝绸商品对外出口前10位的其他国家和地区，除美国同比下降5.85%，阿联酋下降6.59%外，印度、日本、中国香港、韩国、阿联酋、法国同比都下降了15个百分点左右。

　　2013年以来，受国际市场需求不振，国内蚕茧供应充足等因素影响，茧丝价格基本维持振荡下行趋势。截止到今年6月底，国内干茧和生丝价格分别为10.9万元/吨和34.71万元/吨。较年初相比，干茧和生丝的价格分别下降5.71%和4.83%，较去年同期分别下降4.13%和10%。

　　展望

　　行业经济增长乏力　产品产量有望增长

　　2014年上半年丝绸行业经济运行企稳回升，但经济增长乏力且下行压力较大，出口贸易全面下降。影响丝绸行业经济运行的主要因素有以下几个方面：

　　第一，国际经济环境逐步改善，但丝绸外贸出口形势依然严峻。2014年以来，全球经济复苏态势逐步增强。首先，美国经济复苏趋于稳固，二季度美国经济开始强劲反弹，个人消费支出持续增长，失业率稳中趋降，制造业和服务业活动大幅扩张。其次，欧元区经济在德国、法国和英国经济向好的带动下，GDP同比增长0.9%，已连续3个季度实现正增长。但由于全球经济刚刚走出低谷，对丝绸等高档商品消费需求拉动力仍然较弱，预计国内丝绸外贸出口形势依然不乐观。

　　第二，国内工业经济运行平稳，但丝绸行业经济增长乏力。在工业经济运行方面，上半年全国规模以上工业增加值同比增长8.8%，固定资产投资212770亿元，同比名义增长17.3%（扣除价格因素实际增长16.3%），增幅比一季度回落0.3个百分点。社会消费品零售总额124199亿元，同比名义增长12.1%（扣除价格因素实际增长10.8%），增速比一季度加快0.1个百分点。进出口总额123919亿元人民币，以美元计价为20209亿美元，同比增长1.2%（一季度为同比下降1.0%）。制造业采购经理指数连续4个月回升，工业生产者出厂价格降幅也逐月收窄。从分行业看，6月份41个大类行业中有39个行业增加值保持同比增长。上半年纺织工业增加值同比增长6.9%，低于全国工业增速水平，丝绸工业经济增速基本与纺织业持平，但明显缺乏内生动力。

　　第三，丝绸工业生产基本稳定，但经济下行压力依然较大。2014年上半年，生丝产量同比增长7.16%，绸缎和蚕丝被产量基本持平，主营业务收入和利润均实现7%左右的幅度增长，丝绸工业经济运行基本平稳。但自2013年三季度以来，国内真丝绸商品出口一路下滑，1~6月全行业真丝商品出口连续出现负增长，出口金额较去年同期下降幅度达14.03%，可见外销市场低迷态势仍在持续发酵。

　　另外，今年丝绸内销市场继续受政策影响，国内丝绸高端礼品市场销售出现明显下滑，初步估算较去年下降幅度在50%左右。内外市场销售不畅双重困难叠加，企业产品库存压力明显大于往年，流动资金周转更趋紧张，导致企业利润出现不同程度的下滑，全行业亏损面达17.36%，高于纺织行业亏损面16.04%的水平，其中全国缫丝行业亏损面21.23%，浙江等部分地区缫丝企业亏损面甚至高达70%，可见今年全行业经济下行压力更大。

　　综合以上因素判断，预计下半年丝绸工业各项经济指标有望逐步企稳回升，全年丝绸主要产品产量可实现6%~8%左右的增长，丝绸工业主营业务收入和利润增长10%左右，真丝绸商品出口降幅逐步收窄，全年出口金额下降幅度在8%左右。