2014年第2季度中国针织行业运行分析

　　2014年第二季度，世界经济继续温和复苏。美国经济活动重新加速，欧元区经济继续微弱复苏，日本经济增速递减，复苏动能有所减弱，新兴市场经济体资本流入有所增加，其中部分经济体仍面临经济下行压力。在全球市场需求回稳的环境下，我国服装出口额达到798.5亿美元，同比增长4.3%；纺织品出口额达到565.4亿美元，同比增长4.0%。针织行业累计出口406.1亿美元。

　　2014年1~6月，我国社会消费品零售总额同比增长12.1%；限额以上服装类零售额4182亿元，同比增长10%。国内市场正在经历着销售方式的革新，移动网络购物增速达到232.2%。

　　针织行业整体来看基本面转好，产量规模继续保持正增长。行业的两级分化依然存在，其中优势企业竞争力增强，兼并重组将再次席卷行业。

　　行业利润增长明显

　　从国家统计局的统计数字看，针织织物板块规模以上企业主营业务收入1377.4亿元，同比增长7.9%，利润总额62.3亿元，同比增长14.7%，亏损额同比减少8.4%。针织服装板块规模以上企业主营业务收入1667.6亿元，同比增长10.3%，利润总额76.7亿元，同比增长12.9%，亏损额同比增加10.3%，与针织织物板块相比，针织服装板块两级分化的趋势仍然存在，见表1、表2。

　　表1：2014年1~6月针织织物经济效益情况（规模以上企业）

　　表2：2014年1~6月针织服装经济效益情况（规模以上企业）

　　针织服装产量继续同比正增长

　　继2014年第一季度规模以上企业针织服装产量同比实现正增长后，第二季度仍然呈现正增长趋势，且增幅较上季度增长0.5%，累计产量达到68.9亿件（见表3）。

　　表3：2013~2014Q2针织服装产量（规模以上企业）

　　从分省市的产量排名看（见表4），前五名依然是传统的沿海5省，从实地走访调研的情况看，今年上半年广东和江苏两省的情况好于其他省份。

　　表4：2014Q2针织服装产量排名

　　行业投资信心依然良好

　　从投资的角度来看（见表5），针织行业两个板块的实际完成投资的同比增长分别为10.5%和16.5%，较上一季度有所放缓，预计会对下半年的行业情况有所影响。

　　进出口竞争力上升

　　从针织织物与针织服装的两板块进出口数据综合分析，可以看到针织织物板块竞争力上升，出口数量小幅增长，进口的依赖度下降，进口以高档面料为主。针织服装板块出口下降，进口增加，欧美日重点出口市场均没有明显增长，对东盟出口增幅下降。

　　出口情况

　　整体情况

　　如表6所示，从海关总署出口汇总数字来看，针织织物板块单价略有增长，主要由数量增长带动了金额的增长，但数量增长的9.9%较上季度有所回落，较2013年度14.1%有所减少。

　　而针织服板块装则不同，针织服装出口数量变化不大，由于单价的同比下降，造成了累计金额同比下降。2013年全年针织服装的平均单价为3.7美元，本季度为3.3美元，与上季度相同。

　　表6：2014年1~6月针织行业出口情况

　　出口市场观察

　　在对针织行业的出口市场进行分析中（如表7、表8），我们可以看到：

　　与一季度相比，针织织物出口金额排序的前十名国家变化不大，但是受5月越南事件的影响，越南虽仍以8.6亿美元的总金额位居第二位，其同比增速明显回落，数量同比增长只有17.6%。而孟加拉、柬埔寨、印尼、墨西哥的增速保持前列。

　　针织服装的出口增长主要体现在俄罗斯、英国、德国、荷兰等国家，这些国家在近期与中国的外交关系良好，国内大多出台了扶持轻纺织工业的相关政策。而越南在针织成衣领域出现负增长。

　　表7：2014年1~6月针织织物出口金额TOP10

　　重点出口市场分析

　　从对针织织物板块中美国、欧盟、日本、东盟的四大重点市场分析中可以看到：四大市场的数量和金额占比较上季度大幅提升，数量集中度达到92.3%。

　　欧盟市场不温不火基本维持了与去年同期相当的数量。美国市场则由于价格的下降带来了同比金额两位数下降。日本市场价格增长，但增速较上季度回落。数量和金额均占大幅提升，分别占据58.2%和29.2%，但是增速大幅放缓，仅0.2%和0.1%。见表9所示。

　　表9：2014年1~6月针织织物出口重点市场

　　在对针织服装板块中美国、欧盟、日本、东盟的四大重点市场分析中可以看到：欧美日的增速基本与其国内的经济形势、消费状况保持一致。东盟在针织服装板块则呈现了负增长趋势，如表10所示。

　　表10：2014年1~6月针织服装出口重点市场

　　进口情况

　　从针织行业进口情况来看（见表11），我国针织织物依赖进口有所改善，数量下降的同时，单价提升，说明仅有高档面料需要依靠进口来补充。而针织服装的进口数量增长，除与一定的投资外移相关外，针织外衣化趋势也是针织服装进口不断增加的原因之一。

　　原料对针织服装影响显著

　　从以下4张图表（图1、图2、表12、表13）可以看出，受原料价格的影响，棉制针织服装出口在近一年半内量价齐跌，而化纤类针织服装出口价格下降，数量不断上升，最终两者在本季度单价相同，均为3.2美元，化纤的替代作用表现明显。