2014年1季度长丝织造行业经济运行分析

　　优秀产品是激发市场的关键
　　

　　刚刚公布的4月份汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)终值由3月份的48.0小幅升至48.1，但仍低于50这一关键的荣枯分水岭，制造业在积聚动能方面步履维艰，经济下行压力较大。2014年一季度长丝行业出口内销双重压力加大，主营业务收入未能保持增长，长丝行业经济形势发展严峻。

　　运行

　　企业亏损增加经济稳中有降

　　集群产量增速参差不齐

　　据各产业集群地区统计，2014年一季度，盛泽、长兴、秀洲、龙湖、泗阳、厦门六地共生产化纤长丝织物53.90亿米，同比增长8.19%，增幅略有下降。工业总产值同比下降1.79%，市场价格略有下降。

　　据国家统计局统计，2014年1~3月，我国化纤长丝织造产业主营业务收入累计为188.40亿元，同比下降0.02个百分点；利润总额累计为6.83亿元，同比增长3.35%；利润率为3.63%，比去年同期下降了0.12个百分点。营业利润同比下降了11.99%，营业利润率为3.93%，同比下降0.53个百分点，表明行业赢利确实困难。

　　成本压力不减库存不容乐观

　　据国家统计局统计，2014年1~3月，我国化纤织造加工业主营业务收入出现增幅下滑，但主营业务成本同比却增长了0.08%，主营业务缴纳税金及附加同比增长20.16%，三费合计同比增长6.04%，收入未能与成本费用同步增长，影响了企业资金周转。从市场反应来看，销量和价格都不理想。从三费情况来看，营业费用同比增长13.11%，增幅与去年同期持平，表明企业为了保障资金的正常流转，不得不在销售上保持一定的投入；管理费用同比增长5.89%，增幅下降5.3个百分点，表明企业为了节省支出，在内部管理上还是下了一定的功夫；财务费用同比增长1.76%，其中利息支出同比增长0.58%，与去年同期几乎持平，表明融资环境没有明显改善。

　　从2013年5月至今，我国化纤长丝织造业产成品库存一直处于高位，据国家统计局数据显示，截至2014年3月底，我国化纤长丝织造业产成品库存已达到63.94亿元，同比增长22.75%。产成品库存居高不下，并且增速也略有攀升，对企业而言，仍不容乐观。2014年一季度，盛泽、长兴、秀洲、龙湖、泗阳、厦门六地合计产销率为95.98%，同比下降2.09个百分点，销售不畅，增加了库存积压的风险。

　　行业经济形势严峻

　　2014年一季度，我国化纤织造企业亏损面为21.99%，比去年同期扩大了2.59个百分点，亏损企业累计亏损额为1.3亿元，同比增长26.65%，但是由于统计局统计口径有所变化，统计的企业数由2013年3月的974家上升到现在的1073家，实际亏损企业数量比去年同期增加47个，单个亏损企业亏损程度实际增加了2.24%。

　　与去年同期相比，2014年一季度，我国化纤织造行业投资增速大幅下滑，实际完成投资77.99亿元，同比增长2.99%，增幅下降16.56个百分点。

　　进出口

　　出口量增价降进口恢复增长

　　出口增速放缓量增价降

　　2014年一季度，我国纺织品服装出口增速明显下滑。据海关统计，2014年1~3月，我国纺织织物累计出口74.35亿美元，同比下降1.63%，其中化纤长丝织物累计出口23亿美元，同比增长4.73%，增速下降6.71个百分点，是主要纺织织物中唯一保持增长的产品；出口量为21.94亿米，同比增长4.6%，增速下降6.38个百分点；平均价格为1.05美元/米，同比不变。这与1月份人们对国际市场的期望相差较大，国际环境总体上并没有明显改善。3月以来，出口市场唯一的好消息是人民币暂缓升值。2014年1月美元兑换人民币的汇率仅为6.10，创下历史最高点，3月开始小幅回落，但仍高于2012年（6.31）和2013年（6.20）的平均值。

　　具体产品来看，2014年1~3月，我国涤纶长丝织物累计出口19.05亿米，同比增长3.32%，增速下降9.96个百分点，价格同比下降0.94%；锦纶长丝织物出口保持增长，出口量为0.50亿米，同比增长现在的17.60%，价格从去年年底的1.33美元/米上升到1.37美元/米，但受人民币升值影响，价格比去年同期下降1.44%。

　　美国需求档次提升

　　从主要贸易地区来看，2014年一季度我国化纤长丝织物各主要出口市场虽表现平淡，但特点突出。欧盟市场有明显的提升，我国对欧盟出口量同比提高40.21%，价格同比提高14.97%。受下游产业转移影响，越南、巴基斯坦对面料的需求量增加，2014年一季度我国化纤长丝织物对越南、巴基斯坦出口量同比分别提高16.45%、27.22%。

　　从中国海关数据来看，一季度我国对美国长丝织物出口量结束了2013年的高增长，增幅明显下滑，同比下降17.85%，但价格却有明显改善，从去年年底的0.98美元/米提升到1.18美元/米，同比提高了25.34%。另据美国商务部纺织服装办公室2014年1~3月数据显示，美国从全球累计进口的轻薄类化纤长丝织物数量比去年同期减少9.02%，金额同比下降7.44%。其中从中国进口的轻薄类化纤长丝织物数量占比58.48%，比去年同期减少13.42%；金额占比43.09%，同比下降13.43%。美国从德国进口轻薄类化纤长丝织物数量同比增长156.23%，增速幅度很大，但是从进口的金额来看，同比分别下降0.67%，这表明在国际经济形势不好的压力下，德国产品的价格也开始松动。以上分析表明，美国从全球进口的化纤长丝织物产品结构比去年有很大改变，经济水平从量的恢复在缓慢向质的恢复转变。美国从我国进口的化纤长丝织物产品档次也有所提高，这对我国化纤长丝织造企业而言也是一个信号，所有在新产品研发上做出的努力，终会有收获。

　　长丝织物进口呈正增长

　　2014年一季度，我国长丝织物累计进口2.39亿米，同比增长4.39%。我国长丝织物进口量恢复增长，主要是锦纶织物进口0.93亿米，同比增长了14.13%，进口价格为1.46美元/米，同比增长了3.55%；涤纶织物为0.96亿米，仍是负增长，同比下降5.65%，进口价格为1.91美元/米，同比增长了0.53%。可见市场对锦纶产品的期望值较高。

　　销售

　　价格持续下降终端消费不足

　　2014年1~3月我国化纤长丝织物内销价格延续了2013年的低迷，甚至与2013年下半年相比有小幅度下滑；但是2014年一季度市场信心比2013年略有提升。然而实际上据产业集群反映，4月以后企业开工已由年初的90%下降到80%，市场并没有像节后人们期望中那样向好，终端消费能力不足是最根本的原因。

　　据中国棉花协会数据，2014新棉种植面积预计缩小12%，下半年如果没有具体实施细则出台，可能会导致内外棉价差进一步扩大，这对全行业的影响都是不容小觑的。2014年一季度以来，POY价格一路下滑，使得涤纶长丝价格也难以支撑。原料下跌，对织造企业影响不小，尤其是在库存较大时，潜亏压力加大。

　　展望

　　国际市场开始复苏　优秀产品供不应求

　　综观全球，尽管2014年第一季度全球经济遭遇了一些阻碍，如美国出现罕见的严寒抑制了其经济活动，欧洲的政治动乱也给全球的经济环境带来麻烦。然而欧美市场经济确实开始复苏，据国际货币基金组织（IMF）估计，2014年全球经济将增长3.6%好于去年，但从我国纺织服装实际出口情况来看，出口好转还须时日。

　　从国内来看，市场仍不景气，居民消费欲望短期难以提高。只有人们的消费信心回升，市场才能真正好转，然而这一切都还需要时间。因此对长丝织造企业而言，2014年最关键的问题是要坚定信心。已经挺过了艰难的2013年，2014年要在坚持中改善，通过持续的技术改造，提高产品附加值，提升市场竞争力，要在市场细分领域做出自己的特色，从而保住现有的市场份额，赢取客户的信任和依赖，静待时机。实际上，尽管国内外环境并不理想，但仍不乏优秀企业的产品供不应求，这就是抓住了市场的空位，坚守产品品质并坚持产品研发的红利。