2014年全球产业用纺织品重点终端产品市场前景预测

　　适度减速保证优势长存

　　国际产业用纺织品协会市场研究部经理杰夫·拉斯姆森
 

　　亚洲地区产业用终端产品的消费在世界经济增长上扮演着非常重要的角色。目前，增长前景较快的国家主要有中国、印度、韩国以及其他发展中国家。2012年，全球产业用纺织品市场销售额约为1290亿美元，比2011年增长了2.5%，其中，亚洲地区占全球产业用纺织品市场的45%。在亚洲产业用纺织品市场中，中国地区的消费支出占到50%，是一个相当重要的国家。在过去的20年里，中国的产业用纺织品消费量约以每年10%的速度在增长。但是，中国的产业用纺织品通常都是一些中低端产品，以及中间材料，高技术和高附加值产品仍需进口。相对于美国和欧洲，中国的劳动力成本较低，预计中国的产业用纺织品行业在全球市场中将继续拥有优势。

　　此外，2013年印度在全球产业用纺织品市场份额中仅占到9%，其中约67%生产的是中低端产品，只有33%生产的是高端产品。究其原因，是由于印度产业用纺织品和非织造布行业仍处于起步阶段，相对于美国、欧洲和中国，其先进的技术并不到位。

　　总体来说，2013年国际产业用市场经济增长速度明显放缓，但很多分析师认为，这种适度放缓是健康的，这样有助于缓和通胀，是保证行业优势长存的必然道路。

　　在2014年及以后，美国和其他发达国家的产业用纺织品制造商的市场份额有望增加。主要是由于一些细分市场中需求的存在，如汽车、国防、土工合成材料、安全与技术产品，以及图形织物。在我看来，2014年中成功的制造商，应该是那些能够对创新产品进行显著投资，并能够清楚的将其产品和服务价值传达给客户的那些人。本次我将重点对上面所说的重点终端产品市场进行分析，它们分别是：安全技术产品、窄幅织物、土工合成材料以及图形织物。

　　1　全球安全防护用产品销量有望增加6％

　　核心判断：2013年美国安全防护用产品市场的利润率是17％，造成这一数字的原因主要是大型跨国公司投资并购，以及新技术开发，使规模较小的公司难以进入市场。

　　2013年，全球安全与防护用产品市场的销售额约为220亿美元，该市场平均每年的增长率达到了6％。这一市场在2009年之前一直呈增长缓慢趋势，但是自2010年以来，该市场出现了反弹，实现了5%的增长。

　　美国安全与防护用产品市场销售额在2013年达到了50亿美元，并以每年5~7个百分点增长。2013年美国安全与防护用产品供应市场的利润率是17％，造成这一数字的原因主要是大型跨国公司投资并购，以及新技术开发，使得规模较小的公司难以进入市场及竞争。

　　美国和欧洲工业防护服市场占比超过全球工业防护服市场的一半。在世界范围内，阻燃防护服市场在亚太地区增长最快，2013年达到了4.3亿美元。其在亚洲的增长，主要是受中东、印度、中国和越南建造新制造工厂以及新的建设项目顺利开工的驱动。

　　此外，除了作为世界上人口最多的国家，中国和印度还拥有大量不受保护（没有穿着防护服）的产业工人。这就使得防护服市场在未来拥有无穷的增长潜力。“亚洲制造”在全球制造业中具有举足轻重的地位，因此，今后工人防护用品的需求只会变得越来越大。

　　国际产业用纺织品协会在2013年10月对美国安全与防护用产品市场进行了调查，据报告显示：美国安全与防护用产品供应商和制造商们预计，与2013相比，2014年全球安全与防护用产品市场销售额有望增加6％。这些市场包括军用服装、建筑和工业，以及汽车行业，其中汽车行业于2014年将对安全与防护产品市场产生强大的影响力。另外，传统的安全与防护产品市场的终端产品制造商将继续面对来自中国廉价进口产品的激烈竞争。

　　2　亚洲窄幅织物市场未来增速约达到7%

　　核心判断：2013年，美国窄幅织物市场销售增长约为2％；亚洲窄幅织物市场在未来几年将有强劲的增长，有望达到7％，南美约为5.5％，而美国依然以2％的年增长率增长。

　　美国窄幅织物学院对2013年北美窄幅织物市场进行了深入研究，调研市场涵盖了美国，加拿大和墨西哥等地。据美国窄幅织物学院调查统计，窄幅织物市场新增2个显著的细分市场，分别是汽车安全带和宠物牵引带市场。

　　国际产业用纺织品行业协会也参与了此次调查。本次调查主要专注于5个关键细分市场的调查，它们分别是：汽车安全带、军用纺织品和服装、安全产品如捆绑绳、运输产品如手拉器及吊索，以及医疗产品如纱布和绷带。

　　2013年，美国窄幅织物市场销售增长约为2％；亚洲（中国）窄幅织物市场在未来几年将有强劲的增长，约为7％，南美约为5.5％，而美国依然以2％的年增长率增长。

　　安全带。2013年美国新的轻型汽车销量增长了85%，达到1550万辆，使用的安全带面料为2.3亿米。美国汽车和轻型车市场是美国窄幅织物的一个积极增长源，因为每卖出一辆新的轻型汽车，就相当于卖出了28平方米的面料。在2012年，消耗在美国轻型车市场的面料约为4.03亿平方米。

　　军用纺织品和服装。与2011年相比，2012年美国军用纺织品和服装的消费降低了16％，但在2013年，美国国防部和国防后勤局对美国军队用的纺织品和服装的消费量增长了6.3％，达到17亿美元，因此2013年美国军用纺织品与服装中的窄幅织物制品销售同比增长了1％。

　　安全产品。由于建设施工项目再次开始快速增长，美国的安全产品销售（尤其是保护带）在2013年同比增长了4％。此外，美国承诺在未来两年内拨出1000亿美元用于联邦公路和过境运输，加拿大政府承诺在今后10年内拨出700亿美元用于基础设施和建筑物的建设。预计在未来几年中，美国和加拿大在工程建设方面每年将以3~5个百分点增长。

　　运输产品。在美国运输市场中，捆绑带和吊索的销量都在增长，但由于来自中国和韩国的进口产品较为便宜，因此美国的捆绑绳制造商普遍感觉销售受到了影响。不过可喜的是，这个市场仍旧可以保证每年3%的增长率，这主要是由于捆绑绳代替了钢丝绳和链条所致。

　　医疗产品。全球医疗产品市场在2013年增长了6％，预计到2014年还将继续增长6％。该市场在美国拥有一个光明的未来，这在很大程度上要归功于这个国家出现的8000万婴儿潮。自2009年以来，美国/加拿大产业用纺织品行业虽然有所缩小，但窄幅织物市场依然稳健。小到中型企业都找到了自己的利基市场，如医疗和安全。此外，由于进口产品的价格极具竞争力，导致一些海外公司正在转移自己的生产设施，准备返回美国和加拿大。

　　3　美国土工合成材料市场增长将实现4%

　　核心判断：据国际产业用纺织品协会统计，2012年，美国共有535个煤灰厂对衬垫有需求，这就意味着未来5~7年美国土工合成材料市场可能会有300~350万美元的销售额。

　　目前，美国市场约有50家土工合成材料产品制造公司。2013年，美国/加拿大土工合成材料市场规模为22亿美元，与2012年相比增长了3％。

　　2013年初颁布的美国MAP-21运输法案能够满足应用于运输基础设施建设和流域管理的地理空间相关技术的要求。MAP-21法案推进了创新项目的使用，包括数字化三维建模技术，不少机构和服务公司将广泛其运用于基础设施项目的设计和管理中。按照MAP-21法规，政府将拨款1050亿美元用于改善美国的地面交通设施。MAP-21法案的生效能够缓解部分公路和桥梁建设项目的不确定性。此外，在2013年，MAP-21法案已经帮助美国土工合成材料市场实现正增长。

　　美国州际高速公路系统是目前世界上最综合性的公路体系。它巨大的规模，迅速的发展以及后续的完善改变了交通道路的使用情况。尽管联邦政府的州际高速公路计划是否会在2014年9月对路面市场造成影响仍旧是未知数，但可以确定的是美国土工合成材料市场将在2014年实现4％的增长速度。

　　同时，在预测美国2014年土工合成材料市场时发现，该市场显著的问题是煤灰厂缺乏监管。据国际产业用纺织品协会统计，在2012年，美国共有535个煤灰厂对衬垫有需求，这就意味着未来5~7年美国土工合成材料市场可能会产生300万~350万美元的销售额。

　　4　加拿大图形织物消耗加工量将增加3%

　　核心判断：图形织物中最具增长潜力的产品是热升华产品，另外，宽幅喷绘产品，例如车身贴和软标牌，尤其是（POP）标牌，以及贸易展览和室内/室外横幅也将继续增长。

　　如今的图形织物市场通常使用喷墨印刷（如UV、溶剂、乳胶或染料升华）或数字印刷将图形打印到织物上面。户外横幅通常使用乙烯基层压聚酯材料；室内横幅常常在聚酯、棉帆布、尼龙等材料上使用数字印刷制造图形织物。

　　与2012年相比，2013年美国图形织物市场销售增长了3％，该市场连续2年都取得了良好的销售业绩。在2013年，加拿大的图形织物加工商织物总消耗量为306万平方米。国际产业用纺织品协会预测2014年加拿大图形织物的消耗加工量将增加3％，达到318万平方米。

　　图形织物中最具增长潜力的产品是热升华产品。另外，由于企业开始加大对促销宣传和广告的投入，宽幅喷绘产品也将继续增长，增长明显的宽幅喷绘产品主要是车身贴和软标牌，尤其是（POP）标牌，以及贸易展览和室内/室外横幅等。

　　数码印花纺织品在美国是一个增长快速的市场。与2012相比，2013年该市场销售增速达到了10%。数码印花纺织品的优点是：提供了自定义的支持，有利于短期生产运行，并且由于使用了更少的水和染料，因此更加环保。推动数码印花纺织品增长的因素包括高速、高密度的工业喷墨打印头的开发（这一打印头的价值在30万美元及50万美元之间），以及新的乳胶和可持续的UV油墨的开发。

　　规模较小的企业如果与较大的、设备齐全的图形织物企业竞争，可能还要考虑产品的特殊应用或服务差异化。他们不仅要投资新技术、降低运营成本的同时提高环保系数，更要提高生产效率，开拓新市场与设备，并为客户提供全方位的服务和解决方案。