2013年丝绸行业运行压力增大政策预期向好

　　2013年，丝绸行业主营业务收入1275.96亿元，同比增长13.11%；利润71.9亿元，同比增长13.86%。全行业利润继续实现稳定增长，但增速较2012年同期下降了16个百分点。

　　蚕茧产量稳步增长

　　行业利润增速下滑

　　据国家茧丝办统计，2013年全国桑园面积1270.36万亩，同比增长0.6%；蚕种发种量1655.36万张，同比减少1.04%；蚕茧产量64.83万吨，同比减少1.02%；综合均价2001元/担（50公斤），同比上升12.48%，达到历史新高。从主要省市蚕茧生产情况来看，广西地区作为蚕茧生产第一大省，蚕茧产量继续保持稳步增长，全年蚕茧产量27.1万吨，占全国蚕茧总产量的41.8%，同比增长5.86%。东部沿海蚕茧主产区江苏、浙江、广东、山东均出现不同程度下降，其中江苏同比下降18.1%，广东同比下降18.84%，其余地区蚕茧产量基本平稳。

　　2013年1~12月，据国家统计局对392家规模以上缫丝绢纺企业统计，丝产量13.71万吨，同比增长3.52%，其中42家绢丝企业绢丝产量11921吨，同比下降2.37%；265家规模以上织绸企业绸缎产量93579万米，同比下降1.71%；95家蚕丝被企业蚕丝被产量2279万条，同比下降19.70%。

　　总体来看，2013年，全行业主营业务收入1275.96亿元，同比增长13.11%；利润71.9亿元，同比增长13.86%，其中缫丝加工实现利润40.32亿元，同比增长7.35%，丝织加工实现利润27.29亿元，同比增长17.51%，丝印染加工实现利润4.29亿元，同比增长81.22%。

　　2013年全行业利润继续实现稳定增长，但增速较2012年同期下降了16个百分点。从其他经济指标看：1~12月丝绢纺织及精加工行业亏损企业亏损总额2.02亿元，同比下降15.46%；企业存货145.94亿元，同比增长4.35%；企业营业费用同比增长17.18%。统计数据显示，虽然亏损企业亏损总额同比下降了15个百分点，但企业库存压力仍然存在并有所增长，加上各种成本费用上升较快，造成了下半年行业利润增速的持续下滑。

　　出口金额小幅增长

　　生丝价格高位徘徊

　　据海关统计，2013年，全国真丝绸商品出口35.38亿美元，同比增长3.02%。丝类产品出口14954.78吨，同比下降了10.42%，出口金额6.7亿美元，同比增长3.14%；真丝绸缎出口数量16771.35万米，同比下降23.79%，金额9.65亿美元，同比下降9.44%，其中坯绸出口数量12770.32万米，同比下降21.37%，出口金额6.54亿美元，同比下降13.69%；丝绸服装及制品出口19.04亿美元，同比增长10.69%，其中真丝绸服装出口31768.96万件，同比增长4.54%，金额13.08亿美元，同比增长10%。

　　1~12月全国真丝绸商品出口主要呈现以下特征：

　　丝绸商品出口金额小幅增长。2013年，我国真丝绸商品出口总额为35.38亿美元，同比增长3个百分点。从真丝绸商品出口金额同比情况看，前三个季度表现相对较好，但第四季度走势明显疲软。

　　真丝绸服装出口冲高回落。2013年上半年，真丝绸服装出口数量和出口金额同比实现较大幅度增长。出口数量最大增长幅度达88.44%。5月份以后，真丝绸服装出口数量和金额走势冲高回落。截至12月底，同比仅分别增长4.51%和10%。真丝绸服装出口单价降幅收窄，平均单价4.12美元，同比增长5.37%

　　主要省市出口普遍下降。根据2013年真丝绸商品出口金额各省市排名情况分析，6个出口主要省份中除浙江实现增长1.98%外，江苏下降1.65%、广东下降12.64%、上海下降5.86%、四川下降16.21%、山东下降6.15%，普降格局非常明显，广东和四川出口下降幅度为近年来罕见。中西部地区福建、江西、青海、安徽四个省区的真丝绸商品出口金额同比分别增长30.88%、315.68%、5.84%和33.21%，但由于这几个省2012年出口金额基数较低，尚不足以拉动整个行业出口实现大的增长。

　　主销市场出口下滑明显。根据主销国家和地区出口金额情况分析，国内真丝绸商品传统主销市场出口下滑明显，其中出口美国59366.40万美元，同比下降6.42%，出口印度32281.47万美元，同比下降13.1%。部分丝绸出口二线市场实现小幅上扬，对意大利、日本、中国香港和阿联酋出口分别增长2.26%、5.09%、5.78%和16.59%，

　　2013年，各地春茧开秤价格屡创新高，导致蚕茧原料价格高企，缫丝企业为防范价格波动风险，多数企业开工不足，使得生丝供应趋紧，其价格走势相对坚挺。2013年年底，干茧和生丝价格分别较2012年同期下跌2.20%和1.59%。从全年走势来看，2013年干茧价格走势呈倒V形，价格波动明显，而生丝价格则呈现高位盘整态势，上下波动幅度在10%左右。

　　经济运行压力增大

　　政策利好行业发展

　　目前，影响丝绸行业经济运行的主要因素有以下几个方面：

　　第一，外贸出口形势依然严峻。2013年，发达国家经济低增长、高失业率、高赤字、高负债并存的格局并没有得到根本改善。主要经济体的增长乏力，总需求水平不足，进口需求减少甚至萎缩，进而导致国内企业出口下滑。印度、泰国等新兴市场货币持续升值，经济收缩，通胀加剧，使得整个丝绸外贸出口步履维艰，部分企业2013年对印度市场出口下滑超过50%。

　　第二，行业经济运行压力增大。目前国内宏观经济稳中向好，网络信息营销扩张迅速，国内丝绸市场增长平稳，但由于国内企业刚刚涉足电子商务，其规模小而散，对行业经济拉动幅度有限。另外，受劳动力成本上升、库存增加、流动资金不足、人民币升值加速、内外销订单旺季不旺、经济效益下滑等综合因素的影响，丝绸经营企业的赢利空间受到严重挤压，使得行业利润增速持续下滑，行业经济运行复苏存在诸多困难。

　　第三，茧丝原料价格高企制约下游产业生产。2013年，干茧收购价格坚挺，全国春茧的平均价格几乎达到历史最高价。蚕茧原料的高成本，导致生丝行情继续维持高位，织造、服装、蚕丝被、家纺等下游行业成本压力明显大于往年，原料价格的高位运行对产业链下游的制约作用明显。

　　第四，国家出台丝绸重大政策利好行业发展。2013年9月，商务部等八部门联合下发了《关于进一步促进茧丝绸行业健康发展的意见》，充分体现了国务院及相关部门对茧丝绸行业的重视和支持。文件明确了未来行业发展的方向和目标，提出了具体的重点任务和政策措施。2013年11月，党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，提出要加快推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，形成全方位开放的新格局。以上政策的出台，将对引导茧丝绸行业经济结构调整及深化改革起到极大的推动作用。

　　2014年，随着欧亚各国共建“丝绸之路经济带”战略构想的逐步推进，各地丝绸文化及相关产业将得到极大拓展。国内经济稳定发展，加上世界经济的温和复苏，这些利好因素使得丝绸行业经济发展环境有望得到逐步改善。但考虑到出口形势依然不容乐观，丝绸内销市场增长空间有限，特别是劳动力等各种成本要素价格不断攀升，企业生产运营压力尚存，预计2014年上半年全行业经济增速将继续维持低位，下半年或将好于上半年。