【年度分析】出口回暖源自三大积极动因

　　据中国海关统计，2013年，我国纺织品服装累计贸易额3110.6亿美元，增长11.3%，其中，出口2840.7亿美元，增长11.4%，超过年初预期；进口269.9亿美元，增长10.4%，累计顺差2570.8亿美元，增长11.5%。纺织品服装在全国外贸中所占比重较上年略有回升，贸易额占比7.5%，其中出口占12.9%，进口占1.4%。纺织品服装进、出口增长幅度超过全国货物贸易的增幅，对全国货物贸易出口增长的贡献率达18%。　　

　　2012年，我国纺织品服装出口在内外不利因素的影响下再次遭遇“寒流”，全年出口仅增长2.8%，成为10年中出口增长最缓慢的一年。进入2013年，纺织品服装出口依然要面对2012年延续的不利局面：劳动力成本上升、内外棉价差高企、人民币汇率连创新高、订单转移等，都对2013年的纺织品服装出口形成严峻挑战。但困难中也蕴含机遇：主要经济体的经济缓慢复苏，外需小幅回升、国内实施稳定外贸增长政策的措施成效持续显现，出口企业努力转型，顶住出口压力，逐步企稳并保持较快增长。从全年各月的走势看，出口从二季度开始步入平稳、较快的增长阶段，二至四季度的平均增幅分别为9.2%、11.8%和9.9%。全年共有10个月的单月出口额超过200亿美元。

　　贸易方式

　　一般贸易比重提升

　　贸易结构逐步优化

　　2013年，一般贸易方式进、出口所占比重进一步提升。一般贸易出口2140.6亿美元，占总出口的75.4%，进口125亿美元，占总进口的46.3%，有超越加工贸易之势。出口、进口占比较2012年分别提升0.4个百分点和4.9个百分点。而同期，加工贸易出口、进口占比则分别回落至14.7%和46.5%。一般贸易出口增长12%，进口增长23.4%；加工贸易受来料加工下降影响，出口仅增长2.5%，进口下降2%，显示出我国加工贸易逐步实现从委托来料加工向自营进料加工为主的方式转变，出口贸易方式结构进一步优化。

　　外贸企业

　　民营企业地位攀升

　　大型企业强者更强

　　2013年，民营企业地位继续提升，三资企业增势最缓。2013年，民营企业贸易额达到1841亿美元，其中出口1773.4亿美元，占出口总额的62.4%，首度超过60%；进口67.6亿美元，占进口总额的25.1%。出口、进口占比较2012年分别提升3.3个百分点和1.6个百分点。民营企业出口增长17.7%，进口增长17.6%，增幅均超过平均值。国有及国有参股企业出口增长3.3%，进口增长23.8%；三资企业出口仅增长1.6%，进口增长5.3%，均低于民企和国企。民营企业活力显现的另一个方面表现在进、出口企业数量依然保持增长。2013年，民营出口企业数量增加1500余家，进口企业增加500余家，而同期从事进出口业务的国企和三资企业数量全部下降。大型企业出口增长速度超过中小型企业。在出口额超5000万美元的超大型企业中，有近8成实现增长，合计出口增长幅度达到27%，超过全国平均增幅15.6个百分点。

　　在国内外贸易形势不利的条件下，中国的纺织服装生产、出口企业充分发挥自身优势，积极进取，努力转型升级，在产业调整、品牌建设、质量提升方面取得了优异的成绩。

　　出口概况

　　纺织品服装等速增长

　　纱线出口量增价跌

　　2013年，纺织品和服装出口基本实现同速增长，纺织品出口额为1069.8亿美元，增长11.7%，服装出口额为1770.9亿美元，增长11.3%。与2011~2012年相比，纺织品和服装出口呈现逐步恢复势头，整体表现良好。从出口数量指数看，纺织品出口数量指数为106.8，服装为107.3；从出口价格指数看，纺织品出口价格指数为104.6，服装为103.7，指数表明纺织品和服装出口增长是由数量和价格共同带动。

　　从大类商品的具体出口情况看，纺织品中纱线、面料、制成品出口额分别增长6%、14%和10.6%。虽然纺织品整体出口价格上升，但其中纱线出口表现为量增价跌，出口量增长11.8%，但受库存庞大、下游面料需求减弱的影响，出口价格下跌5.2%。面料出口价格微涨1.1%。服装中针织、梭织服装合计出口333亿件(套)，增长8.5%，其中价格较高的梭织服装增长更快。出口平均单价4.55美元/件(套)，提升2.6%。从全球看，对传统市场欧盟、美国出口均实现增长，仅对日本出口量、价均跌。

　　贸易伙伴

　　传统市场平稳回升

　　东盟增长最为迅速

　　随着欧洲经济逐步复苏、美国经济温和回暖，我国对这两大市场的出口有了明显起色，出口额呈现平稳回升的态势；东盟已超越日本成为我国第三大市场，我国对东盟市场的出口表现依旧强劲，增长最为迅速；日本市场依然不振，成为唯一出现下降的传统市场。与前两年相比，2013年，欧美市场订单转移的步伐略为放缓，我国产品在欧美市场所占份额没有出现明显回落，但日本市场情况依然不乐观。

　　欧盟市场缓慢复苏

　　随着外贸持续回暖、商业信心回升、债务受援国退出援助计划，2013年的欧洲经济向好迹象明显，GDP结束了长达数个季度的萎缩，二三季度连续实现增长。2013年，我国对欧盟纺织品服装出口516.6亿美元，实现9.3%的较快增长，尤其下半年增势更加明显，但出口额仍未恢复到2011年的水平。其中纺织品和服装分别出口117.2亿美元和399.4亿美元，增幅分别为7.3%和9.8%。纺织品中纱线、面料和制成品均实现增长，服装中针织、梭织服装合计出口71.6亿件(套)，增长9.1%，出口平均单价提升1%。据欧盟海关统计，截至2013年11月，欧盟纺织品服装自中国进口所占份额为38.6%，较去年同期下降1.4个百分点，同期东盟在欧盟市场份额也没有明显增长，仅扩大了0.2个百分点。孟加拉和土耳其在欧盟市场中的地位日益攀升，在欧盟市场所占份额分别为10.6%和13.6%，比去年扩大了1个百分点和0.4个百分点。

　　美国市场需求回暖

　　2013年前三季度，美国经济节节攀升，第三季度经济增速大幅上调至4.1%，连续10个季度实现增长，外需呈现回暖趋势。2013年，我国对美纺织品服装出口416.2亿美元，增长7%，其中下半年增势更为平稳，各月均保持增长。2013年，我国对美纺织品和服装出口分别达到106.5亿美元和309.7亿美元，分别增长7.7%和6.7%，纺织品增速超过服装，其中主要是由面料和制成品带动。服装中针织、梭织服装合计出口59.7亿件(套)，增长5.8%，出口平均单价提升1.6%。根据美国海关统计，2013年，我国纺织品服装在美国市场上所占份额为38.8%，与上一年相比变化不大，仅略降0.2个百分点。同期，东盟在美市场份额为18.9%，比去年同期扩大0.4个百分点。

　　对东盟出口高速增长

　　中国—东盟自贸区建成以来，双边贸易实现了跨跃式发展。据中方统计，2010~2012年的3年间，双边贸易额从不足3000亿美元上升至超过4000亿美元，年均增长16.9%。纺织品服装在双边贸易额中占据的份额虽然不到10%，但发展迅速。2010~2013年的4年间，双边纺织品服装贸易额从160亿美元跃升至近375亿美元，年均增长33%。近年来，中国与东盟纺织品服装贸易的一大特点是服装商品表现活跃，进、出口均实现快速增长。2012年和2013年，中方服装出口分别增长91.1%和30.5%，进口分别增长30.9%和43%，增幅超过了传统的贸易商品纱线及面料。服装中针织、梭织服装合计出口量增长33%，出口单价基本持平。对东盟纱线、面料合计出口增长26.1%。

　　对日出口出现下降

　　受日本经济不振、订单转移，以及人民币对日元大幅升值、中日双边关系进一步恶化等因素影响，2013年，我国对日本纺织品服装出口始终处于低迷状态。同时订单转移现象在日本市场表现最为明显，根据日本海关统计，2013年，中国纺织品服装在日本市场所占份额已降至71.1%，比2012年回落2个百分点，而同期东盟占比则升至15.6%，中国失去的市场份额正在被东盟抢占。人民币对日元一年中连续“破7”、“破6”，中间价全年累计对日元升值幅度达到24%，极大地影响了我国产品的对日出口。全年累计出口额269.7亿美元，下降1%，日本成为我国出口传统市场中唯一出现下降的市场，其中纺织品下降2.1%，服装下降0.7%。主要出口产品针织、梭织服装出口量保持2.2%的增长，出口平均单价下跌2.7%。

　　进口概况

　　服装进口比重攀升

　　棉纱进口增势依旧

　　随着纺织半成品自给化程度的逐步提升，纺织品在进口中所占比重逐年缩减。2013年，纺织品进口216.7亿美元，占进口总额的80.3%，占比较2012年下降1.2个百分点。纺织品进口增长8.7%，其中主要是由纱线增长25.4%带动，制成品仅增长3.5%，而面料下降4.1%。随着国内劳动力成本的不断提升，服装进口的比重逐年递增。2013年，服装累计进口53.2亿美元，占进口总额的19.7%，其中以针织、梭织服装为主。服装进口增长17.7%，其中针织、梭织服装合计增长21.4%，进口平均单价下降4.8%。

　　受内外棉价差高的影响，自2012年以来，我国棉纱进口出现大幅增长，当年进口量增长近70%。2013年增势依旧，累计进口210万吨，远远超过出口量，增长37.4%。进口单价与上年持平。值得注意的是，除了从传统的来源地印度、巴基斯坦等国进口外，近年从美国进口棉纱的数量在不断扩大，增速惊人。2013年，自美国进口棉纱5.2万吨，增长80.5%。这主要与美国用棉成本低、产品质量稳定性好，且进口棉纱无配额限制有密切关系。

　　2013年，我国原料(原料不包含在纺织品服装中)进口量下降13%，其中棉花下降较多，羊毛、化纤等均保持增长。全球大宗商品价格回落使原料进口平均单价下降5.7%，棉花、羊毛、化纤等进口价格全部下降。2010年~2012年的3年间，受国内棉花收储政策、内外棉价差不断扩大影响，棉花进口量持续攀升，至2012年达到513.7万吨的历史高峰，造成大量的企业库存。2013年，棉花进口迅速回落，全年累计进口414.9万吨，下降19.2%，进口平均单价下降11.5%。