2014年三季度长丝织造行业经济运行分析

　　长丝出口市场调整明显

　　
　　今年以来，受国内经济增速放缓、下游市场需求乏力影响，我国纺织行业经济运行压力较大。尽管美国经济复苏有力，欧洲经济略有好转，但对我国纺织业的出口拉动仍十分有限。今年下半年，我国长丝织造行业面临着更加严峻的考验，企业开台率下降，库存难消化，中小企业资金周转压力加大。
　　
　　经济指标缓慢增长
　　产量产值增速下滑趋缓
　　据各产业集群地区统计，前三季度，盛泽、长兴、秀洲、龙湖、泗阳五地化纤长丝织物产量累计为165.29亿米，同比增长2.55%，增速较二季度提升0.88个百分点。工业总产值同比下降2.23%，下滑幅度较二季度缩小2.53个百分点。
 

　　2014年1~9月我国主要长丝织造产业集群化纤长丝织物产量表

　　数据来源：各产业集群

　　
　　收入利润增长缓慢
　　据国家统计局统计，1~9月，我国化纤长丝织造产业主营业务收入累计为663亿元，同比增长4.36个百分点，利润总额累计为28.4亿元，同比增长14.01%，各项经济指标进入缓增长时期。
　　另据各产业集群地区统计，前三季度，盛泽、长兴、秀洲、龙湖、泗阳五地合计化纤长丝织造行业主营业务收入同比下降6.02%，利润总额同比下降40.31%，下滑幅度较二季度扩大14.52个百分点，企业经营困难加大。
　　利润空间收窄
　　据国家统计局统计，1~9月，我国化纤长丝织造产业利润率为4.29%，比去年同期增长了0.36个百分点。与主要经济指标偏低的增速相比，税金同比却增长了18.25%，企业税负压力偏大。此外，在银行不断收紧贷款的情况下，利息支出同比下降4.12%，但融资费用率高达20.16%，远远高于国家贷款基准利率6%（一年期贷款利率），企业资金链十分紧张但融资成本居高不下。
　　据各产业集群地区统计，前三季度，盛泽、长兴、秀洲、龙湖、泗阳五地合计化纤长丝织造行业利润率为2.5%，同比下降了1.44个百分点，下降速度比二季度扩大0.73个百分点。
　　库存压力严峻
　　对于我国化纤长丝织造产业而言，2012年下半年以来不断攀升的库存压力，始终没能得到有效消化，随着生产的进行，新货变旧货，库存越积越多。据国家统计局数据显示，截至2014年9月底，我国化纤长丝织造业产成品库存高达68.19亿元，同比增长12.87%。
　　据各产业集群地区统计，今年上半年，盛泽、长兴、秀洲、龙湖、泗阳五地合计化纤长丝织造行业产销率为95.05%，同比下降1.28个百分点。销售不畅，增加了库存积压的风险。
 

　　2012年10月~2014年9月我国化纤长丝织造业产成品库存情况（单位：万元）

　　数据来源：国家统计局

　
　　行业运行压力较大
　　据国家统计局统计，前三季度，我国化纤长丝织造企业亏损面为14.48%，比去年同期扩大了1.88个百分点，亏损企业累计亏损额为27949万元，同比增长47.75%；单个企业平均亏损额为190万元，比去年同期增加了6%，表明企业亏损面继续扩大，亏损程度加深。
　　截止到2014年9月底，实际完成投资累计为284.68亿元，同比下降8.90%。施工项目数同比下降28.61%，新开工项目数同比下降33.21%。我国化纤长丝织造行业投资增速下滑，行业信心不足。
　　
　　出口市场稳中有降
　　化纤长丝织物出口增速放缓
　　前三季度，我国纺织织物出口增速持续放缓。据海关统计，1~9月，我国纺织织物累计出口271.42亿美元，同比增长1.97%，增速比去年同期下降14.09个百分点。其中化纤长丝织物累计出口86.97亿美元，同比增长4.18%，增速比去年同期下降8.58个百分点。
　　化纤长丝织物出口价格下降
　　据海关统计，1~9月我国纺织织物累计出口196.63亿米，同比增长0.35%，增速比去年同期下降13.66个百分点。其中，化纤长丝织物累计出口84.64亿米，同比增长7.09%，增速比去年同期下降3.84个百分点；平均价格为1.03美元/米，同比下降2.83%。剔除汇率影响，我国长丝织物出口价格同比实际下降3.56%。
　　具体产品来看，1~9月，我国锦纶长丝织物累计出口1.9亿米，同比增长10.05%，增速提升12.58个百分点，价格同比增长0.75%；涤纶长丝织物出口保持增长，出口量为74亿米，同比增长6.54%，平均价格为1.03美元/米，同比下降3.74%。
　　国际市场复杂多变
　　从主要贸易地区来看，2014年三季度我国化纤长丝织物各主要出口市场进一步调整，变化明显。在欧洲经济出现好转的带动下，欧盟市场稳定增长，出口额15.94%，同比增长8.07%；受下游产业转移影响，越南、巴基斯坦、巴西、印度尼西亚对我国化纤长丝面料的需求量增长较快。受中东局势影响，对阿联酋出口额同比下降了21.55%。
　　值得注意的是，据美国商务部纺织服装办公室2014年1~8月数据显示，美国从全球累计进口的轻薄类化纤长丝织物数量比去年同期减少8.32%，其中来自中国的轻薄类（家用服饰类产品）化纤长丝织物数量同比下降13.73%，占比从去年同期的63.53%下降到59.78%；厚重类（产业用类产品）化纤长丝织物数量同比增加26.75%，其中来自中国的厚重类化纤长丝织物数量比去年同期增加76.22%，占比从去年同期的10.48%增长到14.56%。
　　以上数据表明，今年以来美国经济恢复较好，市场需求在产品结构上有所调整，对服用、家用化纤长丝织物需求略有下降；但由于美国经济此轮恢复主要依托重振本土制造业，随着工业的恢复与发展，市场对产业用长丝织物更加青睐。
　　进口持续下降
　　2014年以来，由于国内市场饱和，进口持续下降。前三季度，我国化纤长丝织物进口7.41亿米，同比下降8.45%。主要是涤纶织物进口量大幅减少，三季度累计进口3.16亿米，同比下降11.8%，进口价格为2.00美元/米，同比增长了4.17%；锦纶织物累计进口2.7亿米，同比下降0.48%，进口价格为1.66美元/米，同比增长了6.41%。
　　内销市场低迷
　　1~9月我国化纤长丝织物内销价格持续低迷，由于现在的市场价格普遍偏低，企业已经很难通过调整价格来吸引市场，加之需求十分有限，价格只能在一个较低的区间徘徊，企业利润空间狭窄。下半年以来，受淡季影响，景气指数明显下滑，金九银十没能如约到来，市场信心更加不足。
　　9月底棉花新政推出后，棉花价格正在向合理区间缓慢回落；上游PTA价格受石油价格下跌及需求不足影响，已难以维持。但三季度涤纶长丝正处于全年交货高峰期，加之一些企业已经限产，市场短期呈现供需平衡，涤纶长丝价格略有上升，但支撑这一价格的核心动力不足，此番价格回升并不是长久之势。