2013年我国氨纶产业恢复情况

　　2013年以来，氨纶市场一直延续供应偏紧的状态，随着供需格局的改善，氨纶将迎来约两年的复苏周期。
　　一、基本情况
　　1．2013年产能扩张有限
　　目前，我国氨纶行业总产能为48万吨。国内氨纶企业开工率在90%以上，已基本满负荷生产。我国氨纶产量占全球份额的60%～70%。2013年，7家提交调查表的涉案企业合计产能比上年新增产能0.8万吨，约占全国总产能的42.2%，据估算，在2015年之前，明确的扩产量仅不到3万吨，增幅在6%左右，增产十分有限。
　　2．销量、收入及价格均实现增长，盈利状况良好
　　2013年，7家企业涉案产品的累计销售量比上年增长19.7%；销售收入比上年增长28.7%；销售价格比上年增长7.2%。2013年，受益于行业需求回暖，供给扩张放缓，行业开工率明显上涨，行业拐点已现，企业的盈利状况比上年大幅好转。
　　3．进口总量增长，自韩国进口增长显著
　　日本、新加坡、韩国、美国及中国台湾是我国主要的氨纶进口国（地区），也是我国氨纶反倾销措施的涉案国，2013年，我国氨纶进口量为2.27万吨，比上增长1.8%；进口价格较上年上涨2.5%。其中，自韩国进口0.43万吨，同比增长30.3%；自日本进口0.40万吨，同比增长14.2%；自新加坡进口0.26万吨，同比增长8.3%；自美国进口0.03万吨，同比下降50.0%；自中国台湾进口0.16万吨，同比下降74.5%。2013年，我国通过加工贸易进口的氨纶进口量同比下降4.3%，但是通过加工贸易进口的产品超过一般贸易进口的近2倍。
　　4．新领域的拓展是未来我国氨纶行业发展的方向
　　氨纶纤维目前在纺织面料中的占比约为5%～8%左右，这一比例基本已接近饱和状态，未来需求的增量，除了整个纺织服装面料消费基数的增加，更多的则是来自高性能氨纶（耐氯氨纶、高定型氨纶、抗菌型氨纶等）和医用氨纶等新领域的拓展。全球范围内，除英威达和韩国晓星等少数专注生产高端氨纶的产家外，主要氨纶产能基本集中在中国。作为全国目前最大氨纶纤维制造企业之一，华峰氨纶拥有48条生产线。2013年9月3日该公司发布公告称，拟以不低于9.18元/股价格定增不超1亿元建设年产6万吨差别化氨纶项目。募投投产后产能提升至11.7万吨，盈利弹性大大增强。
　　二、存在的问题
　　1．被诉国（地区）规避我反倾销措施情况依然存在
　　近几年，被诉国美国、韩国、日本等国外氨纶生产企业已陆续在国内投资建厂，实现了本土化，从而减少了进口量。2010年，我国自五个被诉国（地区）进口氨纶较反倾销立案前明显下降。2013年，自韩国进口氨纶依旧有明显增长，同时，韩国晓星株式会社和英威达（新加坡）公司在越南、土耳其等地投资建厂，规避反倾销税。
　　2．国内氨纶产能扩张形势显现
　　目前，我国氨纶产业形势好转，产业利润恢复，可能引起国内投资者大规模涌入，产能投放会快速超过需求增长，导致产能迅速扩张，竞争加剧。
　　3．原材料价格上涨企业经营成本增加
　　氨纶主要原材料为PTMEG和MDI，两者占营业成本比重超过60%，从2006年开始到目前两种原料价格除2008年底到2009年底上半年受全球金融危机影响出现大幅下挫外，其余大部分时间价格走势小幅波动，稳重有升。同时，近年来，我国劳动力成本的上涨，导致氨纶企业的经营成本持续上升。