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进口纱仍受捧 小企业陷泥潭

        ——中国棉纺织行业上半年经济运行数据解析

  2013上半年,受棉花政策的影响,国内外棉花价差依然较大,国内棉纺织市场需求低迷,企业各项生产成本上升,进口棉纱魅力不减,进口量持续增长。大量中小微企业受制于原材料成本居高不下和劳动力成本上涨,出口竞争力削弱,多数小企业亏损较为严重,更有不少企业直接破产。

  2013年上半年,我国棉纺织行业经济运行总体平稳,规模以上企业经济运行指标总体良好。棉纱、棉布价格表现平稳。

  受棉花政策的影响,国内外棉花价差依然较大,国内市场需求低迷,企业各项生产成本上升,进口棉纱魅力不减,进口量持续增长。受人民币升值等因素影响,棉纺织品出口竞争力下降,中小型企业困难进一步加剧。

  市场运行

  产量没能带动需求涨

  数字:据国家统计局统计数据显示,2013年1~6月,我国纱产量累计1670.7万吨,同比增长8.8%。2012年9月~2013年6月,我国纱产量累计为2919.9万吨,同比增长11.62%。

  中国棉纺织行业协会跟踪数据显示,1~6月份我国纱产量同比增长0.74%,布产量同比下降0.16%。进入5月份纱线市场销售减弱,布的销售略好于纱线。进入6月份,原料库存增加,进口棉、化学纤维库存同比增长迅速,纱库存环比增长7.3%,布库存环比增长1.2%。

  解析:2013年上半年,尽管我国棉花价格相对来说依然处于高位运行,但纱产量仍在增加,增加的动力主要来自于棉混纺纱和纯化纤纱的增长,棉花的消费量并没有出现明显上涨。

  纱产量的增加并没有带动下游需求的上涨,纱线市场需求疲软,销售减弱。特别是进入5月份,企业订单减少,市场销售艰难,以致企业库存大幅增加,给企业的正常经营带来困难,特别是小企业经营困难加剧。

  小企业深陷泥潭

  数字:国家统计局数据显示,今年1~5月份,规模以上企业主营业务收入同比增长15.5%,利润总额同比增长为21.2%,出口交货值同比增长为12.0%,亏损额同比下降20.2%,亏损面占比上升13.7%,新开工项目数为1119个。

  根据中国棉纺织行业协会调研数据,在开工方面,大型企业开工率在85%~90%,中型企业开工率约为65%,小企业开工率30%。

  解析:分析国家统计局的数据可了解到,上半年规模以上企业经济指标运行良好,利润总额、出口交货值增速加快,亏损额减少,亏损面扩大,织造企业较纺纱企业增长缓慢。中国棉纺织行业协会调研数据则显示出,在开工方面,大型企业开工良好,中型企业持续经营,而小企业停产、限产则进一步加剧。

  目前,棉纺织企业可以说是处于冰火两重天,大型企业在高成本下仍能维持一定的利润,且有相应进口棉配额,在产品技术和原材料采购环节有一定的话语权,虽利润减少但相对抗风险能力较强,而大量中小微企业受制于原材料成本居高不下和劳动力成本上涨,出口竞争力削弱,多数小企业亏损较为严重,更有不少企业直接破产。据中国棉纺织行业协会调查显示,棉纺行业仅鲁西南地区的三个县就有约1.7万人失业,占到从业人数的50%左右,以3口之家计算,约影响到5万人的生活。

  “给养”发放缓慢

  数字:截至7月31日,2013/2014年度累计投放储备棉372万吨,总成交率24.68%,其中进口棉成交92万吨,累计成交价格为19123元/吨,当前国储库棉花库存约700万吨。

  统计数据显示,到2013年7月底,进口棉配额发放数量约为260万吨,其中与储备棉搭配发放的配额部分约为110万吨。7月31日,今年本轮拍储结束,加上2014年度棉花收储即将启动,国储库将面临巨大的库存压力。

  解析:为了刺激储备棉的消化,今年国家首次实施棉花进口配额与储备棉购买量挂钩的政策,尽管这种政策的实施的确让部分企业首度拿到配额,扩大了配额的受益面,但储备棉成交量及进度依旧缓慢,多数企业并没有从中真正受益。

  据企业反映,国储棉放储价格太高,企业无法组织大量资金参与竞拍。其次储备棉质量存在较多问题,不能满足纺纱企业用棉需求。中国棉纺织协会的企业调研中,企业普遍反映储备棉存在棉花实际等级与公检不符、亏重以及三丝短绒率超标等问题。此外,储备棉出库乱收费、储备库垄断运输等管理不规范,也增加了纺织企业的运营成本。

  进出口

  洋货魅力不减

  数字:根据海关总署数据显示,2013年1~6月,我国棉花进口241万吨,同比下降21%;棉纱线进口96.5万吨,同比增加45.8%,出口26.6万吨,同比增加16.0%;棉织物进口3.9万吨,同比下降6.5%,出口为45.7万吨,同比下降16.6%。

  2013上半年,巴基斯坦、印度、越南仍为我国棉纱线进口的三大主要市场。今年1~6月,我国从巴基斯坦进口棉纱30.1万吨,从印度进口棉纱26.8万吨,从越南进口棉纱10.1万吨。其中,印度进口棉纱线以纯棉8~25支为主,巴基斯坦进口棉纱线以纯棉30~47支为主。

  解析:上半年,我国棉花进口一改2012年持续上涨的态势,进口数量开始下降。分析其原因,一是2012年进口棉花数量基数大,其次也有可能是因为一些纺织企业每月拿到的配额数量较小,计划随后集中使用。虽然进口量较去年同期有所下降,但企业依然视进口棉配额为“救命稻草”,特别是中小企业,有进口棉可用,就意味着企业可以继续生产运营。

  相比于同等级的中国制造的棉纱线,印、巴棉纱在价格上具有十分明显的优势,价格便宜,正式“洋货”的魅力所在,也是它一直受国内企业追捧的原因。目前,国内OE10支纯棉纱要高于印度870元/吨。

  国货依然“高贵”

  数字:今年第二季度,国内外棉价差平均依然在4900元/吨左右。目前,国外棉花价格依然坚挺,国内外棉价差没有太大缩小。

  基于原料优势,印度、巴基斯坦等国的纯棉纱价格大大低于我国纱价,甚至有些国家的纯棉纱吨价与我国的一吨棉花价格相差无几,诱人的价格优势,使得2012年以来,国内进口棉纱线数量大幅增加,尽管印巴纱价格优势依然显著,但也推动了部分进口纱产品的价格上涨。

  自去年下半年开始,巴基斯坦32支纯棉纱价格稳步上涨,今年7月,已经高出我国同等级纱价格每吨约850元。

  今年1~6月我国棉纱线进口平均单价格为20460元/吨,出口平均单价则为30380元/吨。在我国棉纺织品主要进出口市场方面,今年1~6月,对欧洲出口增加11.6%,进口则下降3.3%;对美国出口下降2.4%,进口增加148.8%;对日本出口下降11.2%,进口下降12.0%;对东盟出口增加25.1%,进口增长50.2%。

  解析:若用一个字来形容我国的棉纺织市场,非“贵”字莫属。从2011年至今国内外棉花价格走势对比图可看出,自2011年9月我国开始实施棉花临时收储政策开始,国内棉花价格就开始脱离市场的波动,高于国际棉价平稳运行。也正因为如此,中国对国际棉花需求量大,国际棉价才得以坚挺。

  在主要进出口产品价格方面,我国的棉纱线同样较贵。棉纱线价格出口比进口价格要高,出口的纱线支数比进口支数也要高。也就是说,相比之下我国的棉纱支数高,价格贵,虽价格不占优势,但技术水平却远高于国外。但进入5月份以来,我国纯棉纱受市场需求影响,增长乏力,价格有小幅下行。与棉纱线不同,我国棉织物进口单价要高于出口,同时也意味着我国在高档次棉织物领域有较大提升空间。

  在我国棉制纺织品主要进出口市场方面,美国市场需求回升压力大,欧洲、日本市场则表现为持续低迷,而东盟市场为我国棉制纺织品主要贸易区。

  后市预测

  库存、资金压力加大

  根据以上的数据分析总结得出,上半年棉纺织行业主要存在以下几个问题,一是市场需求疲软,订单减少。二是7月底放储结束,企业用棉成本上升。三是储备棉质量问题多,价格高,进口棉需求大。四是进口纱价格上涨,下游小织布企业困难加剧。五是棉价差持续,需求低迷,国内成本上升、人民币升值,纺织品出口竞争力下降。

  后市情况从棉花原料供给看,由于港口棉花库存偏高,国库进口棉成交加大,港口棉花库存消化较慢,对价格会形成压力。一些企业购买的以美元结算棉花货物付汇期将至,资金压力会进一步加大。企业的棉花工业库存数量上升,可支配库存上升明显。原料、中间产品价格居高,传导下游压力增长,影响全产业链竞争力。

  从纺织企业方面看,订单减少,棉纱和棉布库存有增加趋势。大企业因配棉、消耗及人工成本、产品品质等等原因,纱价下调动力不足。购棉先交款,产品拖欠款,企业资金压力加大,停产限产较二季度增多。

  在政策和供需方面,新棉花标准实施、棉花直补政策进展和放储是否将常态化是关注的方向,与此同时还应注意2013/2014年度收储量和新花籽棉开秤收购价以及2013/2014各国棉花产量公布的数量,这些对企业的运行都非常重要。


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