2013年二季度长丝织造行业经济运行分析

　　增长幅度小 企业困难大

　　今年上半年，长丝织造行业尽管经济数据总体表现尚可，但中小企业面临的成本增长快、库存压力大等问题明显。产量增长缓慢、库存持续攀升、内销市场信心不足等问题也表明，转型中的阵痛还将持续一段时间。

　　今年5月下旬开始，中国长丝织造行业在迎来生产淡季的同时也遇到了销售瓶颈。尽管经济数据总体表现尚可，但中小企业面临的成本增长快、库存压力大等问题明显。2013年6月，汇丰制造业PMI指数初值为49.2，明显低于市场预期，这也是该指数连续两个月位于荣枯线下，表明目前我国制造业整体陷入低迷。在此形势下，长丝织造行业也不可避免地陷入困境。同时，出口略有恢复等利好因素成为难得的亮点。

　　行业运行

　　产量增长缓慢库存持续攀升

　　产量产值维持小幅增长。2013年二季度我国长丝织造4个主要集群地区合计化纤长丝机织布产量同比增加9.96%，工业总产值同比增长4.34%，主营业务收入同比仅增加1.64%，利润大幅下滑，同比下降33.51%。这表明与去年同期相比，虽然各产业集群生产情况基本稳定，但市场价格环境并不理想，销售遇到困难，利润空间大幅减小。需要注意的是，2012年上半年，盛泽镇与龙湖镇的产量均为负增长，因此实际增长速度与往年相比，属于偏低水平。

　　库存压力持续攀升。2013年年初，我国化纤长丝织造企业积极去库存，并取得一定成效，产成品库存比去年下半年明显减少。但春节过后，伴随着生产的逐步恢复，库存呈明显上升趋势。据国家统计局数据，6月，我国长丝织造行业产成品库存为58.50亿元，这一数值比去年同期下降了15.68%。端午节过后，销售行情骤然转冷。据了解，目前多数企业面临库存量持续攀升的问题，尤其是仿真丝类产品更为突出。平均库存在2～3个月，个别企业库存已超过4个月，甚至达到半年。

　　成本费用支出继续增长。据国家统计局统计，二季度我国化纤织造加工业主营业务成本同比增长了13.63%，营业费用同比增长10.72%，管理费用同比增长11.78%，财务费用同比增长12.34%，其中利息支出同比增速达到了6.05%，超出一季度增速5.86个百分点。

　　行业经济形势比较严峻。据国家统计局统计，二季度我国化纤长丝织造产业主营业务收入累计达到445.16亿元，同比增长13.12%；利润总额累计为18.52亿元，同比增长7.50%；利润率为4.16%，比去年同期降低了0.22个百分点，各项经济指标增长乏力。亏损企业亏损额同比增加21.26%，企业亏损问题凸显。

　　但是，从4个主要产业集群报的数据来看，上半年4个集群利润总额同比下降33.51%，表明行业经济形势十分严峻。

　　市场需求

　　出口环境向好市场信心不足

　　出口略有恢复。2013年二季度，我国化纤长丝织物累计出口额为53.71亿美元，同比增长12.34%；出口数量为50.75亿米，同比增长11.16%。2013年2月春节期间我国长丝织物的出口量明显下降，但增速却是去年以来的最高值。3月小幅增长后，4月伴随着国际市场需求的小幅回升，出口量环比增长明显，环比增速达到60.89%。5月继续保持小幅增长，但6月出现小幅下滑。实际出口量仍高于棉织物。

　　2013年二季度我国长丝织物平均出口价格同比增长0.95%，从去年年底的1.04美元/米增长到1.06美元/米,价格上涨主要是因为我国劳动力成本稳步增长，价格优势正在削弱。从主要贸易地区来看，2013年二季度我国化纤长丝织物各主要出口市场表现平稳。伊朗市场与去年同期相比，有较为明显的恢复，价格同比增速达到56.79%，出口量更是增长一倍多，出口额增长了近三倍。一直以来，伊朗都是我国长丝织物一个比较重要的贸易市场，但过去的一年多，因为国际政治的原因导致这一市场缩水明显。今年一季度出口马来西亚的数量同比增加59.32%，到6月，出口量始终保持高速增长，累计增长33.59%，但价格表现平平。出口中国香港的数量同比增速由一季度的-8.39%增长为13.85%，从一个侧面表明国际市场出现回暖迹象。

　　出口美国的化纤长丝织物数量同比增加了29.34%，但受汇率影响，价格持续下跌。出口额只能勉强维持增长。出口欧盟的化纤长丝织物数量同比增长25.92%，尽管低于一季度的75.03%，但价格同比增长3.08%。

　　个别产品出口转负为正。2013年二季度我国涤纶长丝织物累计出口50.75亿米，同比增长了11.16%；锦纶长丝织物出口量为1.18亿米，同比增长了11.65%，相对于一季度出口量同比下降的状态来看，锦纶长丝织物的国际市场略有恢复，出口价格同比增长10.40%，增速加快。

　　进口持续下降。2013年二季度我国长丝织物累计进口5.32亿米，同比下降8.82%,其中锦纶织物为1.83亿米，比去年增长幅度减小，同比增长0.08%，进口价格为1.54美元/米，同比下降了1.28%；涤纶织物为2.33亿米，同比下降了7.32%，进口价格为1.94美元/米，同比增长了2.11%。国内长丝织物市场依旧处于饱和状态，对外需求仍持续下降，涤纶长丝织物表现尤为明显。

　　内销价格小幅下滑。3月以后，我国化纤长丝面料价格指数出现小幅下滑，原本高涨的市场信心也随之低落。5月以后，由于国内宏观经济明显低于市场预期，市场需求也未见明显起色，市场信心不足。

　　受石油价格影响，2013年上半年我国化纤长丝价格呈下滑趋势。原料价格下跌，严重影响产品的销售价格，挤压利润空间，尤其是对那些织造周期长的产品。此外对库存的实际价值影响也比较大。

　　企业现状

　　中小企业经营困难增大

　　为了摸清企业的实际状况，今年6月底，中国长丝织造协会对江苏省盛泽镇、浙江省长兴县、王江泾镇等产业集群进行调研，走访近200家会员企业，了解了中小企业的生产现状及当前所面临的困难。

　　在走访的中小型、小微企业中，一些没有固定客户群、没有自己产品研发团队的小微企业面临着比较严重的困难。当前，银根紧缩、库存压力大、应收账款回收困难三大难题正在逼迫小微企业，而他们为了生存，又以极低的价格在市场上谋求生存空间，加大了中低档产品市场竞争的激烈程度。这种恶性竞争，使得中低档尤其是大路产品的价格已经接近或跌破盈亏平衡线。劳动力成本的上升，环保压力加大，加上人民币升值等问题导致很多小微企业已在亏本经营，部分织机台数不足百台的微型企业则开始犹豫是否要退出行业。

　　然而，市场也出现了一些亮点。一些敢于走差别化发展道路的企业，通过积极调整自身的产品结构，以独具特色的产品赢得了市场的认可。尽管研发是一条艰辛之路，但在当前的市场形势下，这样的坚守带来了回报，占领了市场。