纺织产业“走出去”的宏观情势

　　6月28日，由中国纺织工业联合会主办的中国纺织产业实施“走出去”战略交流大会召开，国务院研究发展中心、发改委、工信部、中国人民银行等部门相关负责人对我国纺织产业“走出去”的形势和思路进行了政策解读和战略研讨，本期刊出部分与会者的精彩观点。

　　国际化布局构建纺织业新竞争优势

　　张小济

　　全国政协委员、国务院发展研究中心对外经济研究部原部长

　　全球贸易格局从2005年后有很大变化，从纺织品出口份额来看，我国增长很快，可以说我国是最大的受益者。从绝对额来讲，纺织品服装贸易在增长，但是占全球货物贸易比重仍在缓慢下降，现在已经不到4%。

　　纺织贸易是需求和供给高度集中的行业，80%的进口集中在发达国家，而亚洲占全球出口的57%，有些国家纺织业出口对他们整个贸易来说至关重要，如孟加拉国超过8%，柬埔寨超过50%。

　　我们的压力来自何处？

　　2005年多种纤维协定取消后，美国国际贸易委员会做过一个分析，认为大量订单会向中国市场转移，并不是说中国在成本上有绝对优势，而是说中国最大的竞争力来自于市场规模。我们现在能在全球市场上占到1/3，除了劳动力充裕，还有成本竞争优势。

　　国内成本增加快，企业表现如何？沿海地区的当地政府说，一些过度依赖成本、没有足够资金更新设备、没有品牌的中小型企业扛不住市场压力，即便政府扶持渡过眼前难关，也不会有长远发展，最终会被市场所淘汰。

　　目前，我国的传统产品在发达国家市场上已相对饱和，如果还希望这些产品市场能够再有大发展，恐怕不现实。从统计数字上显示，近两年，我国市场份额从上升开始转变为平缓发展，由此可见，我们的压力是很明显的。

　　世界贸易组织对轻纺工业的比较优势做了分析。可以看出，我国的优势还是比较明显的，但是其他国家，像柬埔寨、越南的优势仍高于我们。

　　境外投资如何选择？

　　成本追求型。在低成本国家投资建厂，需要有较强的接单能力和管理能力。

　　技术追求型。在细分市场上，我们很多时候是接单生产、贴牌生产，我们上下游，就是替我们卖产品、给我们下订单或向我们提供技术和原材料的企业。对他们进行并购，通过建立研发机构，利用海外优质的人力资源。

　　市场追求型。开拓发展中国家的新市场，建立销售渠道、收购品牌等。实际上很多发展中国家本身市场有需求，另外他们发展自己工业的时候，纺织服装也是相对比较容易的产业，所以他们也很希望中国的企业去投资，帮助他们发展。

　　资产寻求型。收购海外的优质资产，比如在欧洲一些发达国家长期做服装的家族企业，由于新老更替，年轻人不愿意接父辈的班，但这些企业又希望有人能够接过去，将事业延续下去，所以像这样的优质资产，也是我们企业应该考虑的。

　　一些先行的企业看到海外成本低就投资建厂，虽然尝到一些甜头，但没有解决根本问题，只是把企业的生命周期稍微延长了。更有价值的资源是品牌和营销，并购会是捷径。

　　当然最具价值的是培养一批中国的国际纺织人。我们是全球最大的生产国，最大的出口国，但在人力资源问题上，特别是国际经营能力方面，我们是个弱国，谈到“走出去”，很多企业头疼的就是人的问题，过去我们说外语人才是问题，现在这个不是问题。你要到那去会营销，去组织他们一起来研讨、创新，这种复合型的人才是太缺了。我觉得在一些企业里头看到了希望，我们清华北大，包括海外留学归来的，到我们一些技术水平比较高的纺织企业里去实现他们的梦想，在那里他们觉得有作为，那么通过这样的一批企业，吸引全球的优质人才，才能使得我们纺织服装工业继续向前走，走得更好。

　　纺织业国际化发展的金融支持

　　金玫中国人民银行货币政策委员会副秘书长

　　金融政策有哪些？

　　贸易方面。从现在来看，不再有企业试点名单的限制，也不再有境内地域和境外地域的限制。目前，我国已经可以跟200多个国家用人民币进行结算。

　　投资方面。境内机构可以用人民币进行对外直接投资（简称ODI）；境外投资者也可以用人民币到境内进行投资（简称FDI）。

　　贸易融资。现在可以用人民币提供贸易融资，并且贸易融资的金额以贸易合同金额为限，不纳入现行外债管理。

　　项目融资。境内银行可为境内机构在境外投资的项目和企业发放人民币贷款。

　　境外贷款。境内外商投资企业可以从境外银行、股东、关联公司借入人民币贷款，但要在本外币合计的投注差范围内。

　　创新试点。去年9月，中国人民银行上海总部试点了人民币资金池境外放宽业务，允许企业以资产池在一定额度内向境外企业发放人民币贷款；2009年，《前海跨境人民币贷款管理暂行办法》细则当中，在前海试点深港双向跨境人民币贷款。

　　配套政策。目前清算渠道有五个方面，代理行、结算行、清算行、NRA（非居民账户）以及人民币跨境支付系统；对非国际储备货币直接挂牌交易，这些货币可以在我国银行间外汇市场上进行直接交易，形成直接汇率，而不是通过美元进行套算；货币合作，目前，中国人民银行已经跟20个国家或地区的中央银行签署货币互换协议；支持人民币离岸市场的建设和发展，目前香港人民币离岸市场发展非常迅速，在香港可以进行人民币的融资，也可以在香港进行人民币产品的投资，除香港外，现在人民币离岸市场发展比较快的还有新加坡、伦敦、东京、台湾等。

　　如何用好政策？

　　首先企业要了解货物贸易，服务贸易和其他项目的结算，都可以用人民币结算。其次，可以用人民币对外直接投资。最后，境外投资者可以使用人民币来华投资。

　　境外企业如何获得人民币资金？通过贸易结算；可以向中国境内的结算银行申请人民币的融资；也可以从境外银行购买、兑换、借入人民币，从股东或者关联公司借入人民币；在境外发行人民币债券融资。

　　获得人民币后如何运用？一是用于贸易支付；二到中国境内进行直接投资；三到香港、伦敦等地购买人民币债券或其他的金融产品；四通过境外参加投资中国银行间的债券市场，另外也可以按照在所在地的法规和市场因素使用人民币资金。

　　使用人民币进行结算有什么好处？可以有效规避汇率的损失，而且结算手续便利、流程简单、可以节约操作成本。

　　人民币当前形势

　　近期人民币汇率的形势有两个特点。第一，日益接近均衡水平，双向波动趋势非常明显。第二，市场短期波动增强，汇率风险进一步加大。

　　外汇新形势给企业带来什么样的挑战？一是企业应用金融工具规避风险的难度加大。二是双向波动预期较明显的情况下，企业与境外采购商的议价难度提高。三是银行间外汇市场汇率日波幅的扩大，导致境内银行对客户的结售汇价格双波动加剧，防范和规避汇率风险的难度增加。

　　目前银行人民币汇率规避风险的产品有哪些？一是资金类产品，这个产品企业可以以远期结售汇为代表的包括人民币汇远期、掉期在内的外汇衍生产品。二是融资类产品。三是结算类产品，企业可以在进出口贸易中选择以人民币计价进行结算，省去外币结算产生的汇兑成本。

　　国家金融改革方向

　　人民银行的《中国货币政策执行报告》显示，未来将进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制的改革，增强人民币汇率双向浮动弹性，使市场供求在汇率形成中发挥更大作用，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。另外，推动人民币对其他货币直接交易市场的发展，更好地为跨境贸易人民币结算业务发展服务。

　　纺织工业海外投资思路、政策与建议

　　贺燕丽　国家发改委产业协调司巡视员

　　通过各类境外投资，一能缓解能源、矿产资源的瓶颈，弥补国内重要资源不足。二能提升国内产业技术水平和竞争力。不少企业通过在境外设立研发中心，收购境外高新技术和先进制造业企业的股权或资产，在较短时间内，掌握国际先进技术，有效支持国内技术进步。三能促进产业结构调整和优化。四能促进企业国际化经营水平的提高。如上海光明集团原来生产乳品，从2009年开始相继并购澳大利亚一糖业公司60%的股权，新西兰第二大乳品企业51%的股权。2012年跨国指数达到10.7%，在100家跨国公司排行第60位。五能加强中国与世界各国经济交往。

　　机遇与挑战并存

　　当前中国境外投资所处的国际环境，既面临着重要机遇，也存在着诸多挑战。

　　机遇主要包括三个方面。一是世界经济在遭遇严重危机后缓慢复苏，许多国家政府为拉动经济复苏，欢迎中国企业在内的各国投资。二是受金融危机影响，全球范围内许多优质企业经营出现困难，对外转让股权和引入战略投资者的意愿明显加强。三是随着中国综合国力增强，国际地位和影响力大幅提高，许多国家重视与中国开展多领域合作。

　　在全球布局过程中，我们也面临着一些挑战。一是世界经济复苏乏力，境外所在的经济大环境不够理想。二是保护主义有抬头趋势。三是中国境外投资的许多项目分布在亚洲、非洲、拉美等发展中国家，一些国家的政策稳定性较差、生活条件不佳、基础设施薄弱、安全风险很高等。四是外国文化环境和风俗习惯与我国有差异，在当地关系处理的难度也比较大，我们本身也存在着境外投资法规不够了解、企业实力不够强等问题。

　　纺织业境外投资“四个要”

　　一要统筹国内国际两种资源，建立跨国产业链，进行全球的纺织工业布局。我国耕地、石油资源十分有限，因此纺织工业的发展视野就不可能只局限在国内，要在全球经济中打造产业链条。近几年我国棉花产量基本徘徊在700万吨左右，受耕地资源制约等影响，国内面积出现萎缩的趋势，每年进口数百万吨棉花。我国涤纶行业，也就是化纤工业大头的原料来自原油，而我国原油的对外依存度高达57%。因此这些资源国际依存度比较高的行业应积极探索跨国产业链的建设。

　　二要转移国内部分过剩产能。近年来，国内产能过剩问题日益凸显，通过境外投资转移部分过剩产能，既可以发挥我国纺织工业的比较优势，提高国内纺织企业的经济效应，又可以大幅减少国际贸易摩擦。例如，我国的棉纺和涤纶，占全球总产量的70%，所以目前我国的纤维加工量已经严重大于实际需求，所以必须按照消化一批、转移一批、整合一批、淘汰一批的总体方向，积极输出部分过剩产能，使我国纺织工业能够保持可持续发展。

　　三要进一步提高纺织工业水平，培育跨国公司。我国很多纺织企业需要根据各种生产要素来考虑下一阶段的发展方向。通过对外投资、技术合作、引资引制进一步提高研发水平和创新能力，着力培育一批产业链高端的跨国企业，进一步提高我国纺织工业的国际竞争力，由大向强迈进。

　　四要用好多双边自由贸易协定和投资保护协定。目前我国已经累计与130多个国家和地区签订双边投资贸易保护协定；90多个国家和地区签订避免双重征税的双边税收协议。可以发挥这些协定和协议的作用，来促进海外投资的有效实施。

　　“走出去”的政策措施

　　加强宏观指导和导向引导。2012年国务院办公厅转发《关于加快培育国际合作和竞争新优势的指导意见》，同时发改委发布《“十二五”利用外资和境外投资规划》，同期发改委联合外交部等12个部门制定出台《关于鼓励和引导民营企业开展境外投资的实施意见》。这个实施意见，是我国首次制定和发布鼓励民营企业开展境外投资的意见，鼓励国内企业在全球范围内开展价值链的整合，指导企业加强境外投资风险的防控，规范企业的境外经营行为，所以就纺织业而言，先弄清楚大方向，可以为下一步的实施作更好的准备。

　　为企业走出去提供信息支持。近年来，发改委与有关部门整理发布各种类型的国别信息和指南，举办投资论坛和研讨会。鼓励支持行业协会、商会发挥促进作用。今后也将努力搭建好境外投资的信息服务平台，为国内各类企业“走出去”提供更加有效的支持和服务。

　　为走出去提供金融等支持政策。发改委和中国进出口银行建立境外投资信贷机制，进出口银行根据国家境外投资发展规划，在每年出口信贷计划中安排一定规模的信贷资金，简称境外投资专项贷款，用于支持国家鼓励的境外投资重点项目。境外投资专项贷款享受进出口银行出口信贷的优惠利率。

　　此外，也加强与工行、中行等商业银行的沟通协调，鼓励各大银行及其境外分支机构通过多种形式对境外企业进行大力支持。

　　另外，发改委和中国出口信用保险公司共同建立境外投资重点项目风险保障机制，向国家鼓励的境外投资重点项目提供投资咨询、风险评估、风险控制及投资保险等境外投资风险保障业务，并将具体项目情况给予一定的费率优惠。

　　简化企业走出去的审批流程。为适应境外新形势，2011年国务院批准，发改委将中方投资额3万亿美元投资以下的资源开发类、1亿美元以下的非资源开发类核算，全部下放到省级部门，这是改革开放以来，对境外投资项目最大幅度的放权。

　　目前，发改委已启动修订境外投资项目核准暂行管理办法，努力为我国企业开展并购、新建项目等投资创造公平、规范、透明可预见的政策环境。

　　去年选取江苏、北京、上海等地开展核准工作的试点工作，在减少限额以上境外投资项目申报环节，简化地方企业、大型境外投资项目的登记程序。这些工作进行试点总结以后将在全国进行推广。

　　纺织工业对外投资趋势的思考

　　余涛工业和信息化部运行监测协调局副局长

　　改革开放以来，我国纺织业一直在“走出去”的过程中，分享着加入WTO的红利，分享着全球化的红利。这里所说的“走出去”，是指产品出口。上世纪80年代是我国纺织工业改革和发展的关键时期，为推动国有企业改革，国内实施纺织业“压锭减员增效”，2000年整个行业才初步实现扭亏增赢，产能逐步释放。

　　2001年我国加入WTO，对行业来说是机遇又是挑战。一方面，为实施扭亏增赢后开拓国际市场、开拓发展空间、降低各种壁垒。另一方面积累的市场竞争，以及配额限制对我们产品走出去提出了新的挑战。应该说10年来我国纺织业迎接挑战，有效利用中国制造，中国加工这种综合优势，组织产品出口，开拓国际市场，取得了举世瞩目的发展。

　　21世纪以来，国际金融危机是各个行业，特别是中国工业发展的时间节点。金融危机以后，全球生产格局发生变化，这个变化分两种趋势。

　　一种是发达国家的再工业化，包括美国、欧洲，使一些关键技术和产品回流，同时加大对中国输出的控制。

　　另一种是各国根据比较优势，导致一些劳动密集型产业转移，对于我国来说，向其他更具有比较优势的一些地区和国家转移，如越南、印度尼西亚等。贸易的转移跟产业相关联，所以这种全球的变化，对于中国以出口为主导的国家会产生很大的影响。

　　当前关于规则制定的主导权争夺更加激烈。未来的全球市场竞争优势将更多取决于规则制定权的争夺。比如我们现在正在谈的中美BIT谈判问题，里面涉及到劳工、环保及国有企业问题，里面很多标准非常高，如果一旦接受这些标准，对我国企业发展是一个挑战，对企业走出去同样也是一个挑战。

　　全球化进一步加快，跨国企业对全球价值链的整合进一步加强，表现为国际分工日趋专业化。比如三星利用中国和韩国不同的生产环节，两个国家之间不断地进出口来实现价值升值，这种趋势对于我国传统的关税贸易区产生很大挑战和冲击。

　　纺织行业实施走出去过程中，应该注意几个问题。

　　第一，走出去的企业要提高应用政策水平。比如现在我国已经签署了11个自由贸易区，这些自由贸易区，尤其像纺织服装、鞋帽都是作为我国的优势产品，也是外方对我们要价的重点产品，我们也努力通过这种谈判，削减进口东道国的关税，为企业创造条件，所以我希望企业关注这种便利化安排。

　　第二，企业应该树立全球配制资源的理念。中国现在的劳动力红利也好，资源红利也好，包括资本红利也好已经充分消耗了，所以必须树立全球的理念去开拓市场，学会利用两个市场，两种资源来支持企业的发展。

　　第三，加强政府和行业协会和企业间的联动，这包括几个方面，应该形成一个政府和行业协会，行业协会和企业之间的联动机制，比如说应对贸易摩擦，实施企业“走出去”的服务，帮助企业开拓新兴市场，听取企业反映的诉求等，来形成一个支持企业“走出去”的总体工作体制，营造一个良好的外部环境。